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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,550 +5,126 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
9 -
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 -
13 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
14 -
15 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
24 -
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37 -== Einstellungen des Desktops ==
38 -
39 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
40 -
41 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
42 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
43 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
44 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
45 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
46 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
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57 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
58 -
59 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
60 -
61 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
62 -
63 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
64 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
65 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
66 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
67 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
68 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
69 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
70 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
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85 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
86 -
87 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
88 -
89 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
90 -
91 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
92 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
93 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen Ansprechpartner hinzuzufügen.
94 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, zwei Kontakte miteinander zu verbinden.
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109 -xx
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116 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
117 -
118 -xx
119 -
120 -xx
121 -
122 -xx
123 -
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125 -
126 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
127 -
128 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
129 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
130 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
131 -
132 -
133 -= Kontakte =
134 -
135 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
136 -
137 -== Kontakttypen ==
138 -
139 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
140 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
141 -Organisationsadresse
142 -
143 -Ansprechpartner
144 -)))|(((
145 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
146 -Beispiele einer Organisation sind:
147 -
148 -* Gewerblicher Betrieb
149 -* Verein
150 -)))
151 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
152 -Personenadresse
153 -
154 -Ansprechpartner
155 -
156 -Haushaltsmitglied
157 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
158 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
159 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
160 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
161 -Haushaltsadresse
162 -
163 -Haushaltsmitglied
164 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
165 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
166 -* Familie
167 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
168 -)))
169 -
170 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
171 -
172 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
173 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
174 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
175 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
176 -
177 -== Person erstellen ==
178 -
179 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
180 180  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
181 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
182 -)))
9 +[[Kontaktmanagement - Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
183 183  
184 -(% style="list-style-type:circle" %)
185 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
11 += Kontaktmanagement öffnen =
186 186  
187 -(% start="2" %)
188 -1. Option **Kontakte **auswählen
13 +1. Auf Schaltfläche <Kontaktmanagement> klicken
189 189  
190 190  (% style="list-style-type:circle" %)
191 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
16 +* Das Untermenü im Navigationsmenü wird geöffnet.
17 +* Alle lizenzierten Menüpunkte für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
192 192  
193 -(% start="3" %)
194 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
195 -
196 -(% style="list-style-type:circle" %)
197 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
198 -
199 -(% start="4" %)
200 -1. Option **Person **auswählen
201 -
202 -(% style="list-style-type:circle" %)
203 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
204 -
205 -(% start="5" %)
206 -1. Eingaben zur Person machen
207 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
208 -
209 -(% style="list-style-type:circle" %)
210 -* Eine neue Person wird erstellt.
211 -
212 -== Organisation erstellen ==
213 -
214 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
215 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
216 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
217 -)))
218 -
219 -(% style="list-style-type:circle" %)
220 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
221 -
222 222  (% start="2" %)
223 -1. Option **Kontakte **auswählen
20 +1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
224 224  
225 225  (% style="list-style-type:circle" %)
226 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
23 +* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
227 227  
228 -(% start="3" %)
229 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
25 += Menüpunkte des Kontaktmanagements =
230 230  
231 -(% style="list-style-type:circle" %)
232 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
233 -
234 -(% start="4" %)
235 -1. Option **Organisation **auswählen
236 -
237 -(% style="list-style-type:circle" %)
238 -* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
239 -
240 -(% start="5" %)
241 -1. Eingaben zur Organisation machen
242 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
243 -
244 -(% style="list-style-type:circle" %)
245 -* Eine neue Organisation wird erstellt.
246 -
247 -== Haushalt erstellen ==
248 -
249 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
250 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
251 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
27 +(% style="margin-right:auto" %)
28 +|=Menüpunkt|=Beschreibung
29 +|Kontakte|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
30 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
31 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
32 +|Mein Desktop|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
33 +|E-Mail|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
34 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
35 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
36 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
37 +|Dokumente|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
38 +|Excel-Import|(((
39 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
252 252  )))
253 -
254 -(% style="list-style-type:circle" %)
255 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
256 -
257 -(% start="2" %)
258 -1. Option **Kontakte **auswählen
259 -
260 -(% style="list-style-type:circle" %)
261 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
262 -
263 -(% start="3" %)
264 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
265 -
266 -(% style="list-style-type:circle" %)
267 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
268 -
269 -(% start="4" %)
270 -1. Option **Haushalt **auswählen
271 -
272 -(% style="list-style-type:circle" %)
273 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
274 -
275 -(% start="5" %)
276 -1. Eingaben zum Haushalt machen
277 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
278 -
279 -(% style="list-style-type:circle" %)
280 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
281 -
282 -(% class="box infomessage" %)
283 -(((
284 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
41 +|DSGVO Auskunft|(((
42 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
285 285  )))
286 286  
287 -== Kontakt auswählen ==
45 += =
288 288  
289 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
47 += E-Mail-Postfach aktualisieren =
290 290  
291 -(% style="list-style-type:circle" %)
292 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
49 +1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
50 +1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
51 +1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
293 293  
294 -(% start="2" %)
295 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
296 -
297 297  (% style="list-style-type:circle" %)
298 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
54 +* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
299 299  
300 -(% start="3" %)
301 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
56 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
57 +[[Kontaktmanagement - zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
302 302  
303 -(% style="list-style-type:circle" %)
304 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
59 += Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
305 305  
306 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
61 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
62 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
307 307  
308 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
309 -
310 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
311 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
312 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
313 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
314 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
315 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
316 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
317 -)))
318 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
319 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
320 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
321 -)))
322 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
323 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
324 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
325 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
326 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
327 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
328 -
329 -=== Kontaktliste ===
330 -
331 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
332 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
333 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
334 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
335 -
336 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
337 -
338 -
339 -
340 -
341 -
342 -
343 -(% class="box infomessage" %)
344 -(((
345 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
346 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
347 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
348 -)))
349 -
350 -
351 -=== Kontakt bearbeiten ===
352 -
353 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
354 -
355 355  (% style="list-style-type:circle" %)
356 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
65 +* Die Option <zu Favoriten hinzufügen> wird angezeigt.
357 357  
358 -(% start="2" %)
359 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
360 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
67 +1. Option <Zu Favoriten hinzufügen> anklicken
361 361  
362 362  (% style="list-style-type:circle" %)
363 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
70 +* Das neue Navigationsmenü <Favoriten> wird angezeigt.
71 +* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü <Favoriten> angezeigt.
364 364  
365 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
366 366  
367 -(% style="float:right" %)
368 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
74 += Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
369 369  
370 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
371 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
76 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
372 372  
373 -(% style="list-style-type:circle" %)
374 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
375 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
78 +* Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> entfernen
79 +* Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach oben verschieben
80 +* Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach unten verschieben
376 376  
377 -(% start="3" %)
378 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
379 379  
380 -(% style="list-style-type:circle" %)
381 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
83 += Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> entfernen =
382 382  
383 -(% start="4" %)
384 -1. Gewünschten Namen eingeben
385 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
85 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
86 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
386 386  
387 387  (% style="list-style-type:circle" %)
388 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
89 +* Die Option <aus Favoriten entfernen> wird angezeigt.
389 389  
390 -(% start="6" %)
391 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
392 -
393 -(% style="list-style-type:circle" %)
394 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
395 -
396 -(% start="7" %)
397 -1. **Beziehungstyp **auswählen
398 -1. **Beschreibung **angeben
399 -1. **Status **aktiv setzen
400 -1. Auf Button **OK **klicken
401 -
402 -(% style="list-style-type:circle" %)
403 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
404 -
405 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
406 -
407 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
408 -
409 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
410 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
411 -* Verknüpfung lösen
412 -
413 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
414 -
415 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
416 -
417 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
418 -
419 -* Land
420 -* Bankleitzahl
421 -* Bankname
422 -* Kontonummer
423 -* IBAN
424 -* BIC
425 -* Abweichender Kontoinhaber
426 -* Status
427 -
428 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
429 -
430 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
431 -
432 -(% style="list-style-type:circle" %)
433 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
434 -
435 -(% start="2" %)
436 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
437 -
438 -(% style="list-style-type:circle" %)
439 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
440 -
441 441  (% start="3" %)
442 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
443 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
92 +1. Option <aus Favoriten entfernen> anklicken
444 444  
445 445  (% style="list-style-type:circle" %)
446 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
95 +* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
447 447  
448 -= Schnellsuche =
449 449  
450 -(% style="float:right" %)
451 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
98 += Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach oben verschieben =
452 452  
453 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
454 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
455 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
456 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
457 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
100 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
101 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
458 458  
459 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
460 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
461 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
462 -
463 -(% style="float:right" %)
464 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
465 -
466 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
467 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
468 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
469 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
470 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
471 -
472 -xx
473 -
474 -xx
475 -
476 -xx
477 -
478 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
479 -
480 -(% style="float:right" %)
481 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
482 -
483 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
484 -
485 485  (% style="list-style-type:circle" %)
486 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
104 +* Die Option <nach oben> wird angezeigt.
487 487  
488 -(% start="2" %)
489 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
490 -
491 -(% style="list-style-type:circle" %)
492 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
493 -
494 494  (% start="3" %)
495 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
107 +1. Option <nach oben> anklicken
496 496  
497 497  (% style="list-style-type:circle" %)
498 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
110 +* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
499 499  
500 -(% start="4" %)
501 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
502 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
503 503  
504 -(% style="list-style-type:circle" %)
505 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
113 += Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach unten verschieben =
506 506  
507 -(% start="6" %)
508 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
509 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
115 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
510 510  
511 -(% style="list-style-type:circle" %)
512 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
117 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
513 513  
514 -xx
119 +Die Option <nach unten> wird angezeigt.
515 515  
516 -xx
121 +Option <nach unten> anklicken
517 517  
518 -xx
123 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
519 519  
520 520  
126 +Sobald Sie Ihren ersten Favoriten angelegt haben, erscheint ein neues Navigationsmenü „Favoriten“, in dem sich der hinzugefügte Menüpunkt befindet.
521 521  
522 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
523 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
128 +[[image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg]]
524 524  
525 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
526 -
527 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
528 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
529 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
530 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
531 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
532 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
533 -
534 -(% class="box infomessage" %)
535 -(((
536 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
537 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
538 -)))
539 -
540 -
541 -
542 -
543 -
544 -(% class="box infomessage" %)
545 -(((
546 -= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
547 -
548 -Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
549 -Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
550 -Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
551 -Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
552 -...
553 -...
554 -)))
130 +Sie können die Reihenfolge der hinzugefügten Menüpunkte ändern und einzelne Menüpunkte auch wieder entfernen. Platzieren Sie hierfür Ihre Maus auf dem gewünschten Menüpunkt. Mit Rechtsklick öffnen Sie die Optionen „aus Favoriten entfernen“ sowie „nach oben“ und „nach unten“, um die Reihenfolge Ihrer persönlichen Favoriten zu ändern.
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -126.5 KB
Inhalt
Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Aktivitäten_Auswahl.png
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Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
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Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
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Icons_Kontakttypen_Organisation.png
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