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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,550 +5,119 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
8 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
9 +[[Kontaktmanagement - Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
9 9  
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
11 += Kontaktmanagement öffnen =
12 12  
13 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
13 +1. Auf Schaltfläche <Kontaktmanagement> klicken
14 14  
15 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
24 -
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37 -== Einstellungen des Desktops ==
38 -
39 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
40 -
41 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
42 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
43 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
44 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
45 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
46 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
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57 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
58 -
59 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
60 -
61 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
62 -
63 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
64 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
65 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
66 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
67 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
68 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
69 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
70 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
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85 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
86 -
87 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
88 -
89 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
90 -
91 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
92 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
93 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen Ansprechpartner hinzuzufügen.
94 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, zwei Kontakte miteinander zu verbinden.
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109 -xx
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116 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
117 -
118 -xx
119 -
120 -xx
121 -
122 -xx
123 -
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126 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
127 -
128 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
129 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
130 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
131 -
132 -
133 -= Kontakte =
134 -
135 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
136 -
137 -== Kontakttypen ==
138 -
139 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
140 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
141 -Organisationsadresse
142 -
143 -Ansprechpartner
144 -)))|(((
145 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
146 -Beispiele einer Organisation sind:
147 -
148 -* Gewerblicher Betrieb
149 -* Verein
150 -)))
151 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
152 -Personenadresse
153 -
154 -Ansprechpartner
155 -
156 -Haushaltsmitglied
157 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
158 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
159 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
160 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
161 -Haushaltsadresse
162 -
163 -Haushaltsmitglied
164 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
165 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
166 -* Familie
167 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
168 -)))
169 -
170 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
171 -
172 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
173 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
174 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
175 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
176 -
177 -== Person erstellen ==
178 -
179 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
180 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
181 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
182 -)))
183 -
184 184  (% style="list-style-type:circle" %)
185 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
16 +* Das Untermenü im Navigationsmenü wird geöffnet.
17 +* Alle lizenzierten Menüpunkte für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
186 186  
187 187  (% start="2" %)
188 -1. Option **Kontakte **auswählen
20 +1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
189 189  
190 190  (% style="list-style-type:circle" %)
191 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
23 +* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
192 192  
193 -(% start="3" %)
194 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
25 += Menüpunkte des Kontaktmanagements =
195 195  
196 -(% style="list-style-type:circle" %)
197 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
198 -
199 -(% start="4" %)
200 -1. Option **Person **auswählen
201 -
202 -(% style="list-style-type:circle" %)
203 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
204 -
205 -(% start="5" %)
206 -1. Eingaben zur Person machen
207 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
208 -
209 -(% style="list-style-type:circle" %)
210 -* Eine neue Person wird erstellt.
211 -
212 -== Organisation erstellen ==
213 -
214 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
215 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
216 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
27 +(% style="margin-right:auto" %)
28 +|=Menüpunkt|=Beschreibung
29 +|Kontakte|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
30 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
31 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
32 +|Mein Desktop|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
33 +|E-Mail|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
34 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
35 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
36 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
37 +|Dokumente|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
38 +|Excel-Import|(((
39 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
217 217  )))
41 +|DSGVO Auskunft|(((
42 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
43 +)))
218 218  
219 -(% style="list-style-type:circle" %)
220 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
45 += =
221 221  
222 -(% start="2" %)
223 -1. Option **Kontakte **auswählen
47 += E-Mail-Postfach aktualisieren =
224 224  
225 -(% style="list-style-type:circle" %)
226 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
49 +1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
50 +1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
51 +1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
227 227  
228 -(% start="3" %)
229 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
230 -
231 231  (% style="list-style-type:circle" %)
232 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
54 +* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
233 233  
234 -(% start="4" %)
235 -1. Option **Organisation **auswählen
236 -
237 -(% style="list-style-type:circle" %)
238 -* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
239 -
240 -(% start="5" %)
241 -1. Eingaben zur Organisation machen
242 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
243 -
244 -(% style="list-style-type:circle" %)
245 -* Eine neue Organisation wird erstellt.
246 -
247 -== Haushalt erstellen ==
248 -
249 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
250 250  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
251 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
252 -)))
57 +[[Kontaktmanagement - zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
253 253  
254 -(% style="list-style-type:circle" %)
255 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
59 += Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
256 256  
257 -(% start="2" %)
258 -1. Option **Kontakte **auswählen
61 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
62 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
259 259  
260 260  (% style="list-style-type:circle" %)
261 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
65 +* Die Option <zu Favoriten hinzufügen> wird angezeigt.
262 262  
263 -(% start="3" %)
264 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
67 +1. Option <Zu Favoriten hinzufügen> anklicken
265 265  
266 266  (% style="list-style-type:circle" %)
267 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
70 +* Das neue Navigationsmenü <Favoriten> wird angezeigt.
71 +* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü <Favoriten> angezeigt.
268 268  
269 -(% start="4" %)
270 -1. Option **Haushalt **auswählen
73 += Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
271 271  
272 -(% style="list-style-type:circle" %)
273 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
75 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
274 274  
275 -(% start="5" %)
276 -1. Eingaben zum Haushalt machen
277 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
77 +* Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> entfernen
78 +* Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach oben verschieben
79 +* Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach unten verschieben
278 278  
279 -(% style="list-style-type:circle" %)
280 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
81 += Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> entfernen[[image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="176" style="float:right" width="320"]] =
281 281  
282 -(% class="box infomessage" %)
283 -(((
284 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
285 -)))
83 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
84 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
286 286  
287 -== Kontakt auswählen ==
288 -
289 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
290 -
291 291  (% style="list-style-type:circle" %)
292 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
87 +* Die Option <aus Favoriten entfernen> wird angezeigt.
293 293  
294 -(% start="2" %)
295 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
296 -
297 -(% style="list-style-type:circle" %)
298 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
299 -
300 300  (% start="3" %)
301 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
90 +1. Option <aus Favoriten entfernen> anklicken
302 302  
303 303  (% style="list-style-type:circle" %)
304 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
93 +* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
305 305  
306 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
95 += Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach oben verschieben =
307 307  
308 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
97 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
98 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
309 309  
310 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
311 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
312 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
313 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
314 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
315 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
316 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
317 -)))
318 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
319 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
320 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
321 -)))
322 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
323 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
324 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
325 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
326 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
327 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
328 -
329 -=== Kontaktliste ===
330 -
331 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
332 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
333 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
334 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
335 -
336 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
337 -
338 -
339 -
340 -
341 -
342 -
343 -(% class="box infomessage" %)
344 -(((
345 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
346 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
347 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
348 -)))
349 -
350 -
351 -=== Kontakt bearbeiten ===
352 -
353 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
354 -
355 355  (% style="list-style-type:circle" %)
356 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
101 +* Die Option <nach oben> wird angezeigt.
357 357  
358 -(% start="2" %)
359 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
360 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
361 -
362 -(% style="list-style-type:circle" %)
363 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
364 -
365 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
366 -
367 -(% style="float:right" %)
368 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
369 -
370 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
371 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
372 -
373 -(% style="list-style-type:circle" %)
374 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
375 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
376 -
377 377  (% start="3" %)
378 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
104 +1. Option <nach oben> anklicken
379 379  
380 380  (% style="list-style-type:circle" %)
381 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
107 +* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
382 382  
383 -(% start="4" %)
384 -1. Gewünschten Namen eingeben
385 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
109 += Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach unten verschieben =
386 386  
387 -(% style="list-style-type:circle" %)
388 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
111 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
112 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
389 389  
390 -(% start="6" %)
391 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
392 -
393 393  (% style="list-style-type:circle" %)
394 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
115 +* Die Option <nach unten> wird angezeigt.
395 395  
396 -(% start="7" %)
397 -1. **Beziehungstyp **auswählen
398 -1. **Beschreibung **angeben
399 -1. **Status **aktiv setzen
400 -1. Auf Button **OK **klicken
401 -
402 -(% style="list-style-type:circle" %)
403 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
404 -
405 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
406 -
407 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
408 -
409 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
410 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
411 -* Verknüpfung lösen
412 -
413 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
414 -
415 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
416 -
417 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
418 -
419 -* Land
420 -* Bankleitzahl
421 -* Bankname
422 -* Kontonummer
423 -* IBAN
424 -* BIC
425 -* Abweichender Kontoinhaber
426 -* Status
427 -
428 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
429 -
430 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
431 -
432 -(% style="list-style-type:circle" %)
433 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
434 -
435 -(% start="2" %)
436 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
437 -
438 -(% style="list-style-type:circle" %)
439 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
440 -
441 441  (% start="3" %)
442 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
443 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
118 +1. Option <nach unten> anklicken
444 444  
445 445  (% style="list-style-type:circle" %)
446 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
121 +* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
447 447  
448 -= Schnellsuche =
449 449  
450 -(% style="float:right" %)
451 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
452 -
453 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
454 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
455 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
456 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
457 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
458 -
459 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
460 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
461 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
462 -
463 -(% style="float:right" %)
464 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
465 -
466 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
467 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
468 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
469 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
470 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
471 -
472 -xx
473 -
474 -xx
475 -
476 -xx
477 -
478 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
479 -
480 -(% style="float:right" %)
481 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
482 -
483 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
484 -
485 -(% style="list-style-type:circle" %)
486 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
487 -
488 -(% start="2" %)
489 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
490 -
491 -(% style="list-style-type:circle" %)
492 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
493 -
494 -(% start="3" %)
495 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
496 -
497 -(% style="list-style-type:circle" %)
498 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
499 -
500 -(% start="4" %)
501 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
502 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
503 -
504 -(% style="list-style-type:circle" %)
505 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
506 -
507 -(% start="6" %)
508 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
509 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
510 -
511 -(% style="list-style-type:circle" %)
512 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
513 -
514 -xx
515 -
516 -xx
517 -
518 -xx
519 -
520 -
521 -
522 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
523 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
524 -
525 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
526 -
527 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
528 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
529 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
530 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
531 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
532 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
533 -
534 -(% class="box infomessage" %)
535 -(((
536 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
537 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
538 -)))
539 -
540 -
541 -
542 -
543 -
544 -(% class="box infomessage" %)
545 -(((
546 -= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
547 -
548 -Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
549 -Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
550 -Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
551 -Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
552 -...
553 -...
554 -)))
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Aktivitäten_Auswahl.png
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Icons_Kontakttypen_Organisation.png
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