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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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am 2023/10/27 13:44
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,6 +5,67 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 += Das Modul Kontaktmanagement =
9 +
10 +[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
11 +
12 +(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 +|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 +|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 +Mehr zum Menüpunkt Kontakte.
16 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.
17 +|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 +|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 +|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.
20 +|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
21 +|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft wird man über alle Themen des Datenschutz informiert.
22 +
23 +
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68 +
8 8  = Mein Desktop =
9 9  
10 10  Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
... ... @@ -34,6 +34,8 @@
34 34  
35 35  
36 36  
98 +
99 +
37 37  == Einstellungen des Desktops ==
38 38  
39 39  [[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
... ... @@ -46,14 +46,6 @@
46 46  |(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
47 47  
48 48  
49 -
50 -
51 -
52 -
53 -
54 -
55 -
56 -
57 57  == Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
58 58  
59 59  Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
... ... @@ -72,8 +72,14 @@
72 72  
73 73  
74 74  
130 +== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
75 75  
132 +[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]]
76 76  
134 +(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
135 +|(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung**
136 +|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken.
137 +|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
77 77  
78 78  
79 79  
... ... @@ -82,8 +82,15 @@
82 82  
83 83  
84 84  
146 +
147 +
148 +
85 85  == Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
86 86  
151 +=== ===
152 +
153 +=== ===
154 +
87 87  === Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
88 88  
89 89  [[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
... ... @@ -90,33 +90,161 @@
90 90  
91 91  (% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
92 92  |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
93 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen Ansprechpartner hinzuzufügen.
94 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, zwei Kontakte miteinander zu verbinden.
161 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
162 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
95 95  
164 +==== ====
96 96  
166 +==== ====
97 97  
168 +==== ====
98 98  
170 +==== ====
99 99  
172 +==== ====
100 100  
174 +==== ====
101 101  
176 +==== ====
102 102  
178 +==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
103 103  
180 +1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
104 104  
182 +(% style="list-style-type:circle" %)
183 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
105 105  
185 +(% start="2" %)
186 +1. Option **Ansprechpartner **auswählen
106 106  
188 +(% style="list-style-type:circle" %)
189 +* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
107 107  
191 +(% start="3" %)
192 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
193 +1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
108 108  
109 -xx
195 +(% style="list-style-type:circle" %)
196 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
110 110  
198 +(% start="5" %)
199 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
200 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
111 111  
202 +(% style="list-style-type:circle" %)
203 +* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
112 112  
205 +==== Zwei Kontakte verbinden ====
113 113  
207 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
114 114  
209 +(% style="list-style-type:circle" %)
210 +* Die Eingabemaske wird angezeigt.
115 115  
212 +(% start="2" %)
213 +1. Eingaben tätigen
214 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
215 +
216 +(% style="list-style-type:circle" %)
217 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
218 +
219 +(% class="box infomessage" %)
220 +(((
221 +**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
222 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
223 +)))
224 +
225 +
116 116  === Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
117 117  
118 -xx
228 +[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
119 119  
230 +(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
231 +|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
232 +|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
233 +|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
234 +
235 +==== ====
236 +
237 +==== ====
238 +
239 +==== ====
240 +
241 +==== ====
242 +
243 +==== ====
244 +
245 +==== ====
246 +
247 +==== ====
248 +
249 +==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
250 +
251 +1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
252 +
253 +(% style="list-style-type:circle" %)
254 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
255 +
256 +(% start="2" %)
257 +1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
258 +
259 +(% style="list-style-type:circle" %)
260 +* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
261 +
262 +(% start="3" %)
263 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
264 +
265 +(% style="list-style-type:circle" %)
266 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
267 +
268 +(% start="4" %)
269 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
270 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
271 +
272 +(% style="list-style-type:circle" %)
273 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
274 +
275 +(% start="6" %)
276 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
277 +
278 +(% style="list-style-type:circle" %)
279 +* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
280 +
281 +==== Haushalt auflösen ====
282 +
283 +1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
284 +
285 +(% style="list-style-type:circle" %)
286 +* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
287 +
288 +(% start="2" %)
289 +1. **Haushaltsmitglied **auswählen
290 +1. **Grund **angeben
291 +
292 +(% style="list-style-type:circle" %)
293 +* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
294 +
295 +(% start="4" %)
296 +1. Gewünschte Option auswählen
297 +1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
298 +
299 +(% style="list-style-type:circle" %)
300 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
301 +
302 +(% start="6" %)
303 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
304 +
305 +(% style="list-style-type:circle" %)
306 +* Der Haushalt wird aufgelöst.
307 +
308 +(% class="box infomessage" %)
309 +(((
310 +Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
311 +)))
312 +
313 +
314 +
315 +
120 120  xx
121 121  
122 122  xx
... ... @@ -326,7 +326,7 @@
326 326  |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
327 327  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
328 328  
329 -=== Kontaktliste ===
525 +=== Übersichtsliste aller Kontakte ===
330 330  
331 331  Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
332 332  Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
image1.jpg
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.lhaedrich
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -43.8 KB
Inhalt
image2.jpg
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.lhaedrich
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -43.8 KB
Inhalt
Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 +285.2 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt
Menuepunkte_Uebersicht.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt
Zuwendungen_Icon.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +5.9 KB
Inhalt