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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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am 2023/11/02 09:38
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -5,22 +5,23 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
8 += Das Modul Kontaktmanagement =
9 9  
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
10 +[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
12 12  
13 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
12 +(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 +|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 +|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 +Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
16 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
17 +|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 +|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 +|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20 +Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
21 +)))
22 +|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23 +|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
14 14  
15 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
24 24  
25 25  
26 26  
... ... @@ -34,258 +34,68 @@
34 34  
35 35  
36 36  
37 -== Einstellungen des Desktops ==
38 38  
39 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
40 40  
41 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
42 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
43 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
44 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
45 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
46 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
47 -
48 -
49 -
50 -
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57 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
58 -
59 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
60 -
61 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
62 -
63 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
64 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
65 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
66 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
67 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
68 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
69 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
70 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
71 -
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84 -
85 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
86 -
87 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
88 -
89 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
90 -
91 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
92 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
93 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen Ansprechpartner hinzuzufügen.
94 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, zwei Kontakte miteinander zu verbinden.
95 -
96 -
97 -
98 -
99 -
100 -
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104 -
105 -
106 -
107 -
108 -
109 109  xx
110 110  
111 -
112 -
113 -
114 -
115 -
116 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
117 -
118 118  xx
119 119  
120 -xx
121 121  
122 -xx
123 123  
124 124  
47 += Über Kontakte (Ansicht) =
125 125  
126 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
49 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
127 127  
128 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
129 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
130 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
131 -
132 -
133 -= Kontakte =
134 -
135 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
136 -
137 -== Kontakttypen ==
138 -
139 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
140 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
141 -Organisationsadresse
142 -
143 -Ansprechpartner
144 -)))|(((
145 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
146 -Beispiele einer Organisation sind:
147 -
148 -* Gewerblicher Betrieb
149 -* Verein
51 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
52 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
53 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
54 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
55 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
56 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
57 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
150 150  )))
151 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
152 -Personenadresse
153 -
154 -Ansprechpartner
155 -
156 -Haushaltsmitglied
157 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
158 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
159 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
160 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
161 -Haushaltsadresse
162 -
163 -Haushaltsmitglied
164 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
165 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
166 -* Familie
167 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
59 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
60 +**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
61 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
168 168  )))
63 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
64 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
65 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
66 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
67 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
68 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
169 169  
170 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
171 171  
172 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
173 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
174 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
175 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
176 176  
177 -== Person erstellen ==
178 178  
179 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
180 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
181 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
182 -)))
183 183  
184 -(% style="list-style-type:circle" %)
185 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
186 186  
187 -(% start="2" %)
188 -1. Option **Kontakte **auswählen
189 189  
190 -(% style="list-style-type:circle" %)
191 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
192 192  
193 -(% start="3" %)
194 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
195 195  
196 -(% style="list-style-type:circle" %)
197 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
198 198  
199 -(% start="4" %)
200 -1. Option **Person **auswählen
201 201  
202 -(% style="list-style-type:circle" %)
203 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
204 204  
205 -(% start="5" %)
206 -1. Eingaben zur Person machen
207 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
208 208  
209 -(% style="list-style-type:circle" %)
210 -* Eine neue Person wird erstellt.
211 211  
212 -== Organisation erstellen ==
213 213  
214 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
215 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
216 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
217 -)))
218 218  
219 -(% style="list-style-type:circle" %)
220 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
85 += Übersichtsliste aller Kontakte =
221 221  
222 -(% start="2" %)
223 -1. Option **Kontakte **auswählen
87 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
88 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
89 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
90 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
224 224  
225 -(% style="list-style-type:circle" %)
226 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
92 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
227 227  
228 -(% start="3" %)
229 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
230 230  
231 -(% style="list-style-type:circle" %)
232 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
233 233  
234 -(% start="4" %)
235 -1. Option **Organisation **auswählen
236 236  
237 -(% style="list-style-type:circle" %)
238 -* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
239 239  
240 -(% start="5" %)
241 -1. Eingaben zur Organisation machen
242 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
98 += Kontakt auswählen =
243 243  
244 -(% style="list-style-type:circle" %)
245 -* Eine neue Organisation wird erstellt.
246 -
247 -== Haushalt erstellen ==
248 -
249 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
250 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
251 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
252 -)))
253 -
254 -(% style="list-style-type:circle" %)
255 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
256 -
257 -(% start="2" %)
258 -1. Option **Kontakte **auswählen
259 -
260 -(% style="list-style-type:circle" %)
261 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
262 -
263 -(% start="3" %)
264 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
265 -
266 -(% style="list-style-type:circle" %)
267 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
268 -
269 -(% start="4" %)
270 -1. Option **Haushalt **auswählen
271 -
272 -(% style="list-style-type:circle" %)
273 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
274 -
275 -(% start="5" %)
276 -1. Eingaben zum Haushalt machen
277 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
278 -
279 -(% style="list-style-type:circle" %)
280 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
281 -
282 -(% class="box infomessage" %)
283 -(((
284 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
285 -)))
286 -
287 -== Kontakt auswählen ==
288 -
289 289  1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
290 290  
291 291  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -303,71 +303,12 @@
303 303  (% style="list-style-type:circle" %)
304 304  * Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
305 305  
306 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
117 += Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen =
307 307  
308 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
309 -
310 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
311 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
312 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
313 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
314 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
315 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
316 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
317 -)))
318 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
319 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
320 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
321 -)))
322 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
323 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
324 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
325 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
326 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
327 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
328 -
329 -=== Kontaktliste ===
330 -
331 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
332 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
333 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
334 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
335 -
336 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
337 -
338 -
339 -
340 -
341 -
342 -
343 -(% class="box infomessage" %)
344 -(((
345 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
346 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
347 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
348 -)))
349 -
350 -
351 -=== Kontakt bearbeiten ===
352 -
353 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
354 -
355 -(% style="list-style-type:circle" %)
356 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
357 -
358 -(% start="2" %)
359 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
360 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
361 -
362 -(% style="list-style-type:circle" %)
363 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
364 -
365 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
366 -
367 367  (% style="float:right" %)
368 368  [[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
369 369  
370 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
122 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
371 371  1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
372 372  
373 373  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -402,49 +402,40 @@
402 402  (% style="list-style-type:circle" %)
403 403  * Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
404 404  
405 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
157 += Zwei Kontakte verbinden =
406 406  
407 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
159 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
408 408  
409 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
410 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
411 -* Verknüpfung lösen
161 +(% style="list-style-type:circle" %)
162 +* Die Eingabemaske wird angezeigt.
412 412  
413 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
164 +(% start="2" %)
165 +1. Eingaben tätigen
166 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
414 414  
415 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
168 +(% style="list-style-type:circle" %)
169 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
416 416  
417 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
171 +(% class="box infomessage" %)
172 +(((
173 +**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
174 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
175 +)))
418 418  
419 -* Land
420 -* Bankleitzahl
421 -* Bankname
422 -* Kontonummer
423 -* IBAN
424 -* BIC
425 -* Abweichender Kontoinhaber
426 -* Status
177 += Dublettenprüfung =
427 427  
428 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
179 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
180 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
181 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
429 429  
430 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
183 +x
431 431  
432 -(% style="list-style-type:circle" %)
433 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
185 +x
434 434  
435 -(% start="2" %)
436 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
187 +x
437 437  
438 -(% style="list-style-type:circle" %)
439 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
440 440  
441 -(% start="3" %)
442 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
443 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
444 444  
445 -(% style="list-style-type:circle" %)
446 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
447 -
448 448  = Schnellsuche =
449 449  
450 450  (% style="float:right" %)
... ... @@ -475,74 +475,10 @@
475 475  
476 476  xx
477 477  
478 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
479 479  
480 -(% style="float:right" %)
481 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
482 482  
483 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
484 -
485 -(% style="list-style-type:circle" %)
486 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
487 -
488 -(% start="2" %)
489 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
490 -
491 -(% style="list-style-type:circle" %)
492 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
493 -
494 -(% start="3" %)
495 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
496 -
497 -(% style="list-style-type:circle" %)
498 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
499 -
500 -(% start="4" %)
501 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
502 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
503 -
504 -(% style="list-style-type:circle" %)
505 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
506 -
507 -(% start="6" %)
508 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
509 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
510 -
511 -(% style="list-style-type:circle" %)
512 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
513 -
514 -xx
515 -
516 -xx
517 -
518 -xx
519 -
520 -
521 -
522 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
523 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
524 -
525 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
526 -
527 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
528 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
529 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
530 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
531 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
532 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
533 -
534 534  (% class="box infomessage" %)
535 535  (((
536 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
537 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
538 -)))
539 -
540 -
541 -
542 -
543 -
544 -(% class="box infomessage" %)
545 -(((
546 546  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
547 547  
548 548  Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
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