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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,542 +5,408 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
8 += Kontakte =
9 9  
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
12 12  
13 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
12 +== Kontakt auswählen ==
14 14  
15 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
14 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
24 24  
16 +(% style="list-style-type:circle" %)
17 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
25 25  
19 +(% start="2" %)
20 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
26 26  
22 +(% style="list-style-type:circle" %)
23 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
27 27  
25 +(% start="3" %)
26 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
28 28  
28 +(% style="list-style-type:circle" %)
29 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
29 29  
31 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
30 30  
33 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
31 31  
35 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe:
38 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 +**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
41 +)))
42 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
43 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
32 32  
33 33  
34 34  
35 35  
36 36  
37 -== Einstellungen des Desktops ==
38 38  
39 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
40 40  
41 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
42 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
43 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
44 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
45 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
46 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
47 47  
56 +BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
48 48  
49 49  
59 +=== Kontakt bearbeiten ===
50 50  
61 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
51 51  
63 +(% style="list-style-type:circle" %)
64 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
52 52  
66 +(% start="2" %)
67 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
68 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
53 53  
70 +(% style="list-style-type:circle" %)
71 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
54 54  
73 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
55 55  
75 +xx
56 56  
57 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
77 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
58 58  
59 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
79 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
60 60  
61 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
81 +(% style="list-style-type:circle" %)
82 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
62 62  
63 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
64 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
65 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
66 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
67 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
68 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
69 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
70 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
84 +(% start="2" %)
85 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
71 71  
87 +(% style="list-style-type:circle" %)
88 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
72 72  
90 +(% start="3" %)
91 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
73 73  
93 +(% style="list-style-type:circle" %)
94 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
95 +* Unter dem Icon Kontaktlisten wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
74 74  
97 +=== Über Projetbeteiligungen ===
75 75  
99 +xx
76 76  
101 +=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
77 77  
103 +xx
78 78  
105 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
79 79  
107 +xx
80 80  
109 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
81 81  
111 +xx
82 82  
113 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
83 83  
115 +xx
84 84  
85 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
86 86  
87 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
118 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
88 88  
89 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
120 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
90 90  
91 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
92 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
93 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen Ansprechpartner hinzuzufügen.
94 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, zwei Kontakte miteinander zu verbinden.
122 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
123 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
124 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
125 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
126 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
127 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
95 95  
96 96  
130 +xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
97 97  
132 += Mein Desktop =
98 98  
134 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
99 99  
136 +(% style="width:592.6px" %)
137 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
138 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
139 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
140 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
141 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
142 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
143 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
144 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
145 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
100 100  
101 101  
102 102  
149 +== Aktivität neu anlegen ==
103 103  
151 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
104 104  
153 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
105 105  
155 +== Kalenderansicht ==
106 106  
107 -
108 -
109 109  xx
110 110  
159 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
111 111  
161 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
112 112  
163 +==== Vermerk ergänzen ====
113 113  
165 +xx
114 114  
167 +==== Folgeaktivität erstellen ====
115 115  
116 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
117 -
118 118  xx
119 119  
120 -xx
171 +==== Druckvorschau einsehen ====
121 121  
122 122  xx
123 123  
175 += Beziehungen =
124 124  
177 +xx
125 125  
126 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
179 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
127 127  
128 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
129 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
130 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
181 += E-Mail =
131 131  
183 +xx
132 132  
133 -= Kontakte =
185 += Dokumente =
134 134  
135 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
187 +xx
136 136  
137 -== Kontakttypen ==
189 += DSGVO Auskunft =
138 138  
139 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
140 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
141 -Organisationsadresse
191 +xx
142 142  
143 -Ansprechpartner
144 -)))|(((
145 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
146 -Beispiele einer Organisation sind:
193 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
194 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
147 147  
148 -* Gewerblicher Betrieb
149 -* Verein
150 -)))
151 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
152 -Personenadresse
196 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
197 +Kontaktmanagement öffnen
153 153  
154 -Ansprechpartner
155 -
156 -Haushaltsmitglied
157 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
158 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
159 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
160 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
161 -Haushaltsadresse
162 -
163 -Haushaltsmitglied
164 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
165 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
166 -* Familie
167 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
199 +1. (((
200 +Option **Kontaktmanagement **klicken
168 168  )))
169 169  
170 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
171 -
172 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
173 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
174 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
175 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
176 -
177 -== Person erstellen ==
178 -
179 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
180 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
181 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
203 +(% style="list-style-type:circle" %)
204 +* (((
205 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
182 182  )))
207 +* (((
208 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
209 +)))
183 183  
184 -(% style="list-style-type:circle" %)
185 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
186 -
187 187  (% start="2" %)
188 -1. Option **Kontakte **auswählen
212 +1. (((
213 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
214 +)))
189 189  
190 190  (% style="list-style-type:circle" %)
191 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
217 +* (((
218 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
219 +)))
192 192  
193 -(% start="3" %)
194 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
221 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
222 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
195 195  
196 -(% style="list-style-type:circle" %)
197 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
224 +(% style="margin-right:auto" %)
225 +|=(((
226 +Menüpunkt
227 +)))|=(((
228 +Beschreibung
229 +)))
230 +|(((
231 +**Kontakte**
232 +)))|(((
233 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
234 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
235 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
236 +)))
237 +|(((
238 +**Mein Desktop**
239 +)))|(((
240 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
241 +)))
242 +|(((
243 +**E-Mail**
244 +)))|(((
245 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
246 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
247 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
248 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
249 +)))
250 +|(((
251 +**Dokumente**
252 +)))|(((
253 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
254 +)))
255 +|(((
256 +**Excel-Import**
257 +)))|(((
258 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
259 +)))
260 +|(((
261 +**DSGVO Auskunft**
262 +)))|(((
263 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
264 +)))
198 198  
199 -(% start="4" %)
200 -1. Option **Person **auswählen
266 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
267 +E-Mail-Postfach aktualisieren
201 201  
202 -(% style="list-style-type:circle" %)
203 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
269 +1. (((
270 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
271 +)))
272 +1. (((
273 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
274 +)))
275 +1. (((
276 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
277 +)))
204 204  
205 -(% start="5" %)
206 -1. Eingaben zur Person machen
207 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
208 -
209 209  (% style="list-style-type:circle" %)
210 -* Eine neue Person wird erstellt.
280 +* (((
281 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
282 +)))
211 211  
212 -== Organisation erstellen ==
213 -
214 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
215 215  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
216 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
217 -)))
285 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
218 218  
219 -(% style="list-style-type:circle" %)
220 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
287 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
288 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
221 221  
222 -(% start="2" %)
223 -1. Option **Kontakte **auswählen
290 +1. (((
291 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
292 +)))
293 +1. (((
294 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
295 +)))
224 224  
225 225  (% style="list-style-type:circle" %)
226 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
298 +* (((
299 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
300 +)))
227 227  
228 228  (% start="3" %)
229 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
230 -
231 -(% style="list-style-type:circle" %)
232 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
233 -
234 -(% start="4" %)
235 -1. Option **Organisation **auswählen
236 -
237 -(% style="list-style-type:circle" %)
238 -* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
239 -
240 -(% start="5" %)
241 -1. Eingaben zur Organisation machen
242 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
243 -
244 -(% style="list-style-type:circle" %)
245 -* Eine neue Organisation wird erstellt.
246 -
247 -== Haushalt erstellen ==
248 -
249 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
250 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
251 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
303 +1. (((
304 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
252 252  )))
253 253  
254 254  (% style="list-style-type:circle" %)
255 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
256 -
257 -(% start="2" %)
258 -1. Option **Kontakte **auswählen
259 -
260 -(% style="list-style-type:circle" %)
261 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
262 -
263 -(% start="3" %)
264 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
265 -
266 -(% style="list-style-type:circle" %)
267 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
268 -
269 -(% start="4" %)
270 -1. Option **Haushalt **auswählen
271 -
272 -(% style="list-style-type:circle" %)
273 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
274 -
275 -(% start="5" %)
276 -1. Eingaben zum Haushalt machen
277 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
278 -
279 -(% style="list-style-type:circle" %)
280 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
281 -
282 -(% class="box infomessage" %)
283 -(((
284 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
308 +* (((
309 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
285 285  )))
311 +* (((
312 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
313 +)))
286 286  
287 -== Kontakt auswählen ==
315 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
316 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
288 288  
289 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
318 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
290 290  
291 -(% style="list-style-type:circle" %)
292 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
293 -
294 -(% start="2" %)
295 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
296 -
297 -(% style="list-style-type:circle" %)
298 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
299 -
300 -(% start="3" %)
301 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
302 -
303 -(% style="list-style-type:circle" %)
304 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
305 -
306 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
307 -
308 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
309 -
310 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
311 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
312 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
313 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
314 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
315 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
316 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
320 +* (((
321 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
317 317  )))
318 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
319 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
320 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
323 +* (((
324 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
321 321  )))
322 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
323 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
324 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
325 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
326 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
327 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
326 +* (((
327 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
328 +)))
328 328  
329 -=== Kontaktliste ===
330 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
331 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
330 330  
331 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
332 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
333 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
334 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
333 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
334 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
335 335  
336 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
337 -
338 -
339 -
340 -
341 -
342 -
343 -(% class="box infomessage" %)
344 -(((
345 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
346 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
347 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
336 +1. (((
337 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
348 348  )))
339 +1. (((
340 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
341 +)))
349 349  
350 -
351 -=== Kontakt bearbeiten ===
352 -
353 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
354 -
355 355  (% style="list-style-type:circle" %)
356 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
344 +* (((
345 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
346 +)))
357 357  
358 -(% start="2" %)
359 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
360 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
361 -
362 -(% style="list-style-type:circle" %)
363 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
364 -
365 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
366 -
367 -(% style="float:right" %)
368 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
369 -
370 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
371 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
372 -
373 -(% style="list-style-type:circle" %)
374 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
375 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
376 -
377 377  (% start="3" %)
378 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
349 +1. (((
350 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
351 +)))
379 379  
380 380  (% style="list-style-type:circle" %)
381 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
354 +* (((
355 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
356 +)))
382 382  
383 -(% start="4" %)
384 -1. Gewünschten Namen eingeben
385 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
358 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
359 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
386 386  
387 -(% style="list-style-type:circle" %)
388 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
361 +1. (((
362 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
363 +)))
364 +1. (((
365 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
366 +)))
389 389  
390 -(% start="6" %)
391 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
392 -
393 393  (% style="list-style-type:circle" %)
394 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
369 +* (((
370 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
371 +)))
395 395  
396 -(% start="7" %)
397 -1. **Beziehungstyp **auswählen
398 -1. **Beschreibung **angeben
399 -1. **Status **aktiv setzen
400 -1. Auf Button **OK **klicken
401 -
402 -(% style="list-style-type:circle" %)
403 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
404 -
405 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
406 -
407 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
408 -
409 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
410 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
411 -* Verknüpfung lösen
412 -
413 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
414 -
415 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
416 -
417 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
418 -
419 -* Land
420 -* Bankleitzahl
421 -* Bankname
422 -* Kontonummer
423 -* IBAN
424 -* BIC
425 -* Abweichender Kontoinhaber
426 -* Status
427 -
428 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
429 -
430 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
431 -
432 -(% style="list-style-type:circle" %)
433 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
434 -
435 -(% start="2" %)
436 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
437 -
438 -(% style="list-style-type:circle" %)
439 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
440 -
441 441  (% start="3" %)
442 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
443 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
374 +1. (((
375 +Option **nach oben** anklicken
376 +)))
444 444  
445 445  (% style="list-style-type:circle" %)
446 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
379 +* (((
380 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
381 +)))
447 447  
448 -= Schnellsuche =
383 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
384 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
449 449  
450 -(% style="float:right" %)
451 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
386 +1. (((
387 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
388 +)))
389 +1. (((
390 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
391 +)))
452 452  
453 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
454 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
455 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
456 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
457 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
458 -
459 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
460 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
461 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
462 -
463 -(% style="float:right" %)
464 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
465 -
466 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
467 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
468 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
469 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
470 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
471 -
472 -xx
473 -
474 -xx
475 -
476 -xx
477 -
478 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
479 -
480 -(% style="float:right" %)
481 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
482 -
483 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
484 -
485 485  (% style="list-style-type:circle" %)
486 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
394 +* (((
395 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
396 +)))
487 487  
488 -(% start="2" %)
489 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
490 -
491 -(% style="list-style-type:circle" %)
492 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
493 -
494 494  (% start="3" %)
495 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
399 +1. (((
400 +Option **nach unten** anklicken
401 +)))
496 496  
497 497  (% style="list-style-type:circle" %)
498 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
499 -
500 -(% start="4" %)
501 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
502 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
503 -
504 -(% style="list-style-type:circle" %)
505 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
506 -
507 -(% start="6" %)
508 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
509 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
510 -
511 -(% style="list-style-type:circle" %)
512 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
513 -
514 -xx
515 -
516 -xx
517 -
518 -xx
519 -
520 -
521 -
522 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
523 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
524 -
525 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
526 -
527 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
528 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
529 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
530 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
531 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
532 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
533 -
534 -(% class="box infomessage" %)
535 -(((
536 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
537 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
404 +* (((
405 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
538 538  )))
539 539  
408 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
540 540  
541 -
542 -
543 -
544 544  (% class="box infomessage" %)
545 545  (((
546 546  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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Inhalt
Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
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Inhalt
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
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Icons_Kontakttypen_Organisation.png
Author
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Icons_Kontakttypen_Person.png
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Inhalt
Kontakte_inaktiv_setzen.png
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Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
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Kontakttyp_Beispiel.png
Author
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Mein_Desktop_Version1.2.png
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NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
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Schaerfegrad_bei_Suche.png
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Schnellsuche_Fundort.png
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Inhalt
Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png
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Inhalt