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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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am 2023/08/31 13:16
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,131 +5,6 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
9 -
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 -
13 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
14 -
15 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
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37 -== Einstellungen des Desktops ==
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39 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
40 -
41 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
42 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
43 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
44 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
45 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
46 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
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57 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
58 -
59 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
60 -
61 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
62 -
63 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
64 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
65 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
66 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
67 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
68 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
69 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
70 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
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85 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
86 -
87 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
88 -
89 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
90 -
91 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
92 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
93 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen Ansprechpartner hinzuzufügen.
94 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, zwei Kontakte miteinander zu verbinden.
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109 -xx
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116 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
117 -
118 -xx
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120 -xx
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122 -xx
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126 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
127 -
128 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
129 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
130 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
131 -
132 -
133 133  = Kontakte =
134 134  
135 135  Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
... ... @@ -174,116 +174,6 @@
174 174  Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
175 175  Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
176 176  
177 -== Person erstellen ==
178 -
179 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
180 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
181 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
182 -)))
183 -
184 -(% style="list-style-type:circle" %)
185 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
186 -
187 -(% start="2" %)
188 -1. Option **Kontakte **auswählen
189 -
190 -(% style="list-style-type:circle" %)
191 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
192 -
193 -(% start="3" %)
194 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
195 -
196 -(% style="list-style-type:circle" %)
197 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
198 -
199 -(% start="4" %)
200 -1. Option **Person **auswählen
201 -
202 -(% style="list-style-type:circle" %)
203 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
204 -
205 -(% start="5" %)
206 -1. Eingaben zur Person machen
207 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
208 -
209 -(% style="list-style-type:circle" %)
210 -* Eine neue Person wird erstellt.
211 -
212 -== Organisation erstellen ==
213 -
214 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
215 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
216 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
217 -)))
218 -
219 -(% style="list-style-type:circle" %)
220 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
221 -
222 -(% start="2" %)
223 -1. Option **Kontakte **auswählen
224 -
225 -(% style="list-style-type:circle" %)
226 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
227 -
228 -(% start="3" %)
229 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
230 -
231 -(% style="list-style-type:circle" %)
232 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
233 -
234 -(% start="4" %)
235 -1. Option **Organisation **auswählen
236 -
237 -(% style="list-style-type:circle" %)
238 -* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
239 -
240 -(% start="5" %)
241 -1. Eingaben zur Organisation machen
242 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
243 -
244 -(% style="list-style-type:circle" %)
245 -* Eine neue Organisation wird erstellt.
246 -
247 -== Haushalt erstellen ==
248 -
249 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
250 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
251 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
252 -)))
253 -
254 -(% style="list-style-type:circle" %)
255 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
256 -
257 -(% start="2" %)
258 -1. Option **Kontakte **auswählen
259 -
260 -(% style="list-style-type:circle" %)
261 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
262 -
263 -(% start="3" %)
264 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
265 -
266 -(% style="list-style-type:circle" %)
267 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
268 -
269 -(% start="4" %)
270 -1. Option **Haushalt **auswählen
271 -
272 -(% style="list-style-type:circle" %)
273 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
274 -
275 -(% start="5" %)
276 -1. Eingaben zum Haushalt machen
277 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
278 -
279 -(% style="list-style-type:circle" %)
280 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
281 -
282 -(% class="box infomessage" %)
283 -(((
284 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
285 -)))
286 -
287 287  == Kontakt auswählen ==
288 288  
289 289  1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
... ... @@ -313,41 +313,14 @@
313 313  |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
314 314  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
315 315  **Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
316 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
317 317  )))
318 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
319 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
320 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
321 -)))
322 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
323 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
324 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
82 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
83 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
84 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
325 325  |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
326 326  |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
327 327  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
328 328  
329 -=== Kontaktliste ===
330 -
331 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
332 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
333 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
334 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
335 -
336 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
337 -
338 -
339 -
340 -
341 -
342 -
343 -(% class="box infomessage" %)
344 -(((
345 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
346 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
347 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
348 -)))
349 -
350 -
351 351  === Kontakt bearbeiten ===
352 352  
353 353  1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
... ... @@ -362,45 +362,32 @@
362 362  (% style="list-style-type:circle" %)
363 363  * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
364 364  
365 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
103 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
366 366  
367 -(% style="float:right" %)
368 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
105 +1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
369 369  
370 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
371 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
372 -
373 373  (% style="list-style-type:circle" %)
374 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
375 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
108 +* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
376 376  
377 -(% start="3" %)
378 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
110 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
379 379  
380 -(% style="list-style-type:circle" %)
381 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
112 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
382 382  
383 -(% start="4" %)
384 -1. Gewünschten Namen eingeben
385 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
386 -
387 387  (% style="list-style-type:circle" %)
388 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
115 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
389 389  
390 -(% start="6" %)
391 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
117 +(% start="2" %)
118 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
392 392  
393 393  (% style="list-style-type:circle" %)
394 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
121 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
395 395  
396 -(% start="7" %)
397 -1. **Beziehungstyp **auswählen
398 -1. **Beschreibung **angeben
399 -1. **Status **aktiv setzen
400 -1. Auf Button **OK **klicken
123 +(% start="3" %)
124 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
401 401  
402 402  (% style="list-style-type:circle" %)
403 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
127 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
128 +* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
404 404  
405 405  === Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
406 406  
... ... @@ -445,102 +445,254 @@
445 445  (% style="list-style-type:circle" %)
446 446  * Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
447 447  
448 -= Schnellsuche =
173 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
449 449  
450 -(% style="float:right" %)
451 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
175 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
452 452  
453 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
454 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
455 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
456 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
457 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
177 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
178 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
179 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
180 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
181 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
182 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
458 458  
459 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
460 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
461 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
462 462  
463 -(% style="float:right" %)
464 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
185 +(% class="box infomessage" %)
186 +(((
187 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
188 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
189 +)))
465 465  
466 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
467 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
468 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
469 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
470 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
471 471  
472 -xx
473 473  
193 += Beziehungen =
194 +
474 474  xx
475 475  
197 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
198 +
199 += E-Mail =
200 +
476 476  xx
477 477  
478 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
479 479  
480 -(% style="float:right" %)
481 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
204 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
205 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
482 482  
483 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
207 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
208 +Kontaktmanagement öffnen
484 484  
210 +1. (((
211 +Option **Kontaktmanagement **klicken
212 +)))
213 +
485 485  (% style="list-style-type:circle" %)
486 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
215 +* (((
216 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
217 +)))
218 +* (((
219 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
220 +)))
487 487  
488 488  (% start="2" %)
489 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
223 +1. (((
224 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
225 +)))
490 490  
491 491  (% style="list-style-type:circle" %)
492 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
228 +* (((
229 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
230 +)))
493 493  
494 -(% start="3" %)
495 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
232 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
233 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
496 496  
235 +(% style="margin-right:auto" %)
236 +|=(((
237 +Menüpunkt
238 +)))|=(((
239 +Beschreibung
240 +)))
241 +|(((
242 +**Kontakte**
243 +)))|(((
244 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
245 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
246 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
247 +)))
248 +|(((
249 +**Mein Desktop**
250 +)))|(((
251 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
252 +)))
253 +|(((
254 +**E-Mail**
255 +)))|(((
256 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
257 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
258 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
259 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
260 +)))
261 +|(((
262 +**Dokumente**
263 +)))|(((
264 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
265 +)))
266 +|(((
267 +**Excel-Import**
268 +)))|(((
269 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
270 +)))
271 +|(((
272 +**DSGVO Auskunft**
273 +)))|(((
274 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
275 +)))
276 +
277 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
278 +E-Mail-Postfach aktualisieren
279 +
280 +1. (((
281 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
282 +)))
283 +1. (((
284 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
285 +)))
286 +1. (((
287 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
288 +)))
289 +
497 497  (% style="list-style-type:circle" %)
498 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
291 +* (((
292 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
293 +)))
499 499  
500 -(% start="4" %)
501 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
502 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
295 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
296 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
503 503  
298 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
299 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
300 +
301 +1. (((
302 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
303 +)))
304 +1. (((
305 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
306 +)))
307 +
504 504  (% style="list-style-type:circle" %)
505 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
309 +* (((
310 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
311 +)))
506 506  
507 -(% start="6" %)
508 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
509 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
313 +(% start="3" %)
314 +1. (((
315 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
316 +)))
510 510  
511 511  (% style="list-style-type:circle" %)
512 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
319 +* (((
320 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
321 +)))
322 +* (((
323 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
324 +)))
513 513  
514 -xx
326 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
327 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
515 515  
516 -xx
329 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
517 517  
518 -xx
331 +* (((
332 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
333 +)))
334 +* (((
335 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
336 +)))
337 +* (((
338 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
339 +)))
519 519  
341 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
342 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
520 520  
344 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
345 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
521 521  
522 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
523 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
347 +1. (((
348 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
349 +)))
350 +1. (((
351 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
352 +)))
524 524  
525 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
354 +(% style="list-style-type:circle" %)
355 +* (((
356 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
357 +)))
526 526  
527 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
528 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
529 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
530 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
531 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
532 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
359 +(% start="3" %)
360 +1. (((
361 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
362 +)))
533 533  
534 -(% class="box infomessage" %)
535 -(((
536 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
537 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
364 +(% style="list-style-type:circle" %)
365 +* (((
366 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
538 538  )))
539 539  
369 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
370 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
540 540  
372 +1. (((
373 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
374 +)))
375 +1. (((
376 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
377 +)))
541 541  
379 +(% style="list-style-type:circle" %)
380 +* (((
381 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
382 +)))
542 542  
384 +(% start="3" %)
385 +1. (((
386 +Option **nach oben** anklicken
387 +)))
543 543  
389 +(% style="list-style-type:circle" %)
390 +* (((
391 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
392 +)))
393 +
394 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
395 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
396 +
397 +1. (((
398 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
399 +)))
400 +1. (((
401 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
402 +)))
403 +
404 +(% style="list-style-type:circle" %)
405 +* (((
406 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
407 +)))
408 +
409 +(% start="3" %)
410 +1. (((
411 +Option **nach unten** anklicken
412 +)))
413 +
414 +(% style="list-style-type:circle" %)
415 +* (((
416 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
417 +)))
418 +
419 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
420 +
544 544  (% class="box infomessage" %)
545 545  (((
546 546  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Kontakte_inaktiv_setzen.png
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Kontaktliste.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Mein_Desktop_Version1.2.png
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Schaerfegrad_bei_Suche.png
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Schnellsuche_Fundort.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png
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