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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 115.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/19 15:54
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/19 16:21
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -28,12 +28,6 @@
28 28  
29 29  
30 30  
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
36 -
37 37  == Einstellungen des Desktops ==
38 38  
39 39  [[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
... ... @@ -48,12 +48,6 @@
48 48  
49 49  
50 50  
51 -
52 -
53 -
54 -
55 -
56 -
57 57  == Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
58 58  
59 59  Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
... ... @@ -76,88 +76,138 @@
76 76  
77 77  
78 78  
67 +== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
79 79  
69 +=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
80 80  
71 +[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
81 81  
73 +(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
74 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
75 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
76 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
82 82  
83 83  
84 84  
85 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
86 86  
87 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
88 88  
89 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
90 90  
91 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
92 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
93 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen Ansprechpartner hinzuzufügen.
94 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, zwei Kontakte miteinander zu verbinden.
95 95  
96 96  
85 +==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
97 97  
87 +1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
98 98  
89 +(% style="list-style-type:circle" %)
90 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
99 99  
92 +(% start="2" %)
93 +1. Option **Ansprechpartner **auswählen
100 100  
95 +(% style="list-style-type:circle" %)
96 +* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
101 101  
98 +(% start="3" %)
99 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
100 +1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
102 102  
102 +(% style="list-style-type:circle" %)
103 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
103 103  
104 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
105 +(% start="5" %)
106 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
107 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
105 105  
106 -In der Kontaktübersicht auf + Symbol klicken (Siehe Optionen im Kontaktebereich einer Organisation, Ziffer 1)
109 +(% style="list-style-type:circle" %)
110 +* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
107 107  
108 -Die möglichen Optionen werden angezeigt.
112 +==== Zwei Kontakte verbinden ====
109 109  
110 -Option Ansprechpartner auswählen
114 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
111 111  
112 -Das Fenster Ansprechpartner hinzufügen wird angezeigt.
116 +(% style="list-style-type:circle" %)
117 +* Die Eingabemaske wird angezeigt.
113 113  
114 -Gewünschten Namen eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
119 +(% start="2" %)
120 +1. Eingaben tätigen
121 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
115 115  
116 -Mit Lupen-Icon oder Enter-Taste bestätigen
123 +(% style="list-style-type:circle" %)
124 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
117 117  
118 -Die Suchergebnisse werden angezeigt.
126 +(% class="box infomessage" %)
127 +(((
128 +**Hinweis**: Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
129 +)))
119 119  
120 -Gewünschtes Suchergebnis auswählen
121 121  
122 -Diskette Symbol Speichern klicken
132 +=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
123 123  
124 -Der gewünschte Ansprechpartner wird hinzugefügt.
134 +[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
125 125  
136 +(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
137 +|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
138 +|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
139 +|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen Haushalt auflösen.
126 126  
127 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
128 128  
129 -In der Kontaktübersicht auf das ovale Icon klicken (Siehe Optionen im Kontaktebereich einer Organisation, Ziffer 2)
130 130  
131 -Die Eingabemaske wird angezeigt.
132 132  
133 -Eingaben tätigen
134 134  
135 -Diskette Symbol Speichern klicken
136 136  
137 -Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden
138 138  
139 -(% class="box infomessage" %)
140 -(((
141 -Hinweis: Die Person, die man bei Person 2 angibt, wird im Brief oder in der E-Mail als zweites angesprochen.
142 -)))
147 +==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
143 143  
149 +In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts, Ziffer **1**)
144 144  
151 +Die möglichen Optionen werden angezeigt.
145 145  
153 +Option **Haushaltsmitglied **auswählen
146 146  
155 +Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
147 147  
157 +Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
148 148  
159 +Die Suchergebnisse werden angezeigt.
149 149  
150 -xx
161 +Gewünschtes Suchergebnis auswählen
151 151  
163 +**Diskette **Symbol **Speichern **klicken
152 152  
165 +Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
153 153  
167 +**Diskette **Symbol **Speichern **klicken
154 154  
169 +Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
155 155  
156 156  
157 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
172 +==== Haushalt auflösen ====
158 158  
159 -xx
174 +In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts, Ziffer **2**)
160 160  
176 +Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
177 +
178 +**Haushaltsmitglied **auswählen
179 +
180 +**Grund **angeben
181 +
182 +Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
183 +
184 +Gewünschte Option auswählen
185 +
186 +Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
187 +
188 +Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
189 +
190 +**Diskette **Symbol **Speichern **klicken
191 +
192 +Der Haushalt wird aufgelöst.
193 +
194 +
195 +
196 +
197 +
198 +
161 161  xx
162 162  
163 163  xx
Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
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