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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/19 15:54
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am 2023/09/19 16:23
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -26,14 +26,6 @@
26 26  
27 27  
28 28  
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
36 -
37 37  == Einstellungen des Desktops ==
38 38  
39 39  [[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
... ... @@ -46,14 +46,6 @@
46 46  |(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
47 47  
48 48  
49 -
50 -
51 -
52 -
53 -
54 -
55 -
56 -
57 57  == Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
58 58  
59 59  Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
... ... @@ -74,90 +74,134 @@
74 74  
75 75  
76 76  
61 +== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
77 77  
63 +=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
78 78  
65 +[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
79 79  
67 +(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
68 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
69 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
70 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
80 80  
81 81  
82 82  
83 83  
84 84  
85 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
86 86  
87 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
77 +==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
88 88  
89 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
79 +1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
90 90  
91 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
92 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
93 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen Ansprechpartner hinzuzufügen.
94 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, zwei Kontakte miteinander zu verbinden.
81 +(% style="list-style-type:circle" %)
82 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
95 95  
84 +(% start="2" %)
85 +1. Option **Ansprechpartner **auswählen
96 96  
87 +(% style="list-style-type:circle" %)
88 +* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
97 97  
90 +(% start="3" %)
91 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
92 +1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
98 98  
94 +(% style="list-style-type:circle" %)
95 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
99 99  
97 +(% start="5" %)
98 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
99 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
100 100  
101 +(% style="list-style-type:circle" %)
102 +* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
101 101  
104 +==== Zwei Kontakte verbinden ====
102 102  
106 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
103 103  
104 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
108 +(% style="list-style-type:circle" %)
109 +* Die Eingabemaske wird angezeigt.
105 105  
106 -In der Kontaktübersicht auf + Symbol klicken (Siehe Optionen im Kontaktebereich einer Organisation, Ziffer 1)
111 +(% start="2" %)
112 +1. Eingaben tätigen
113 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
107 107  
108 -Die möglichen Optionen werden angezeigt.
115 +(% style="list-style-type:circle" %)
116 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
109 109  
110 -Option Ansprechpartner auswählen
118 +(% class="box infomessage" %)
119 +(((
120 +**Hinweis**: Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
121 +)))
111 111  
112 -Das Fenster Ansprechpartner hinzufügen wird angezeigt.
113 113  
114 -Gewünschten Namen eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
124 +=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
115 115  
116 -Mit Lupen-Icon oder Enter-Taste bestätigen
126 +[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
117 117  
118 -Die Suchergebnisse werden angezeigt.
128 +(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
129 +|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
130 +|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
131 +|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
119 119  
120 -Gewünschtes Suchergebnis auswählen
121 121  
122 -Diskette Symbol Speichern klicken
123 123  
124 -Der gewünschte Ansprechpartner wird hinzugefügt.
125 125  
126 126  
127 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
137 +==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
128 128  
129 -In der Kontaktübersicht auf das ovale Icon klicken (Siehe Optionen im Kontaktebereich einer Organisation, Ziffer 2)
139 +In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
130 130  
131 -Die Eingabemaske wird angezeigt.
141 +Die möglichen Optionen werden angezeigt.
132 132  
133 -Eingaben tätigen
143 +Option **Haushaltsmitglied **auswählen
134 134  
135 -Diskette Symbol Speichern klicken
145 +Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
136 136  
137 -Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden
147 +Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
138 138  
139 -(% class="box infomessage" %)
140 -(((
141 -Hinweis: Die Person, die man bei Person 2 angibt, wird im Brief oder in der E-Mail als zweites angesprochen.
142 -)))
149 +Die Suchergebnisse werden angezeigt.
143 143  
151 +Gewünschtes Suchergebnis auswählen
144 144  
153 +**Diskette **Symbol **Speichern **klicken
145 145  
155 +Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
146 146  
157 +**Diskette **Symbol **Speichern **klicken
147 147  
159 +Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
148 148  
149 149  
150 -xx
162 +==== Haushalt auflösen ====
151 151  
164 +In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
152 152  
166 +Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
153 153  
168 +**Haushaltsmitglied **auswählen
154 154  
170 +**Grund **angeben
155 155  
172 +Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
156 156  
157 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
174 +Gewünschte Option auswählen
158 158  
159 -xx
176 +Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
160 160  
178 +Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
179 +
180 +**Diskette **Symbol **Speichern **klicken
181 +
182 +Der Haushalt wird aufgelöst.
183 +
184 +
185 +
186 +
187 +
188 +
161 161  xx
162 162  
163 163  xx
Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
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