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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 115.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/19 15:54
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am 2023/09/20 09:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -23,17 +23,6 @@
23 23  |(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
24 24  
25 25  
26 -
27 -
28 -
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
36 -
37 37  == Einstellungen des Desktops ==
38 38  
39 39  [[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
... ... @@ -45,15 +45,6 @@
45 45  |(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
46 46  |(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
47 47  
48 -
49 -
50 -
51 -
52 -
53 -
54 -
55 -
56 -
57 57  == Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
58 58  
59 59  Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
... ... @@ -71,99 +71,153 @@
71 71  
72 72  
73 73  
54 +== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
74 74  
56 +=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
75 75  
58 +[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
76 76  
60 +(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
61 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
62 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
63 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
77 77  
78 78  
79 79  
67 +==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
80 80  
69 +1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
81 81  
71 +(% style="list-style-type:circle" %)
72 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
82 82  
74 +(% start="2" %)
75 +1. Option **Ansprechpartner **auswählen
83 83  
77 +(% style="list-style-type:circle" %)
78 +* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
84 84  
85 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
80 +(% start="3" %)
81 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
82 +1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
86 86  
87 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
84 +(% style="list-style-type:circle" %)
85 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
88 88  
89 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
87 +(% start="5" %)
88 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
89 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
90 90  
91 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
92 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
93 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen Ansprechpartner hinzuzufügen.
94 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, zwei Kontakte miteinander zu verbinden.
91 +(% style="list-style-type:circle" %)
92 +* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
95 95  
94 +==== Zwei Kontakte verbinden ====
96 96  
96 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
97 97  
98 +(% style="list-style-type:circle" %)
99 +* Die Eingabemaske wird angezeigt.
98 98  
101 +(% start="2" %)
102 +1. Eingaben tätigen
103 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
99 99  
105 +(% style="list-style-type:circle" %)
106 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
100 100  
108 +(% class="box infomessage" %)
109 +(((
110 +**Hinweis**: Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
111 +)))
101 101  
102 102  
114 +=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
103 103  
104 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
116 +[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
105 105  
106 -In der Kontaktübersicht auf + Symbol klicken (Siehe Optionen im Kontaktebereich einer Organisation, Ziffer 1)
118 +(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
119 +|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
120 +|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
121 +|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
107 107  
108 -Die möglichen Optionen werden angezeigt.
109 109  
110 -Option Ansprechpartner auswählen
111 111  
112 -Das Fenster Ansprechpartner hinzufügen wird angezeigt.
113 113  
114 -Gewünschten Namen eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
115 115  
116 -Mit Lupen-Icon oder Enter-Taste bestätigen
117 117  
118 -Die Suchergebnisse werden angezeigt.
128 +==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
119 119  
120 -Gewünschtes Suchergebnis auswählen
130 +1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
121 121  
122 -Diskette Symbol Speichern klicken
132 +(% style="list-style-type:circle" %)
133 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
123 123  
124 -Der gewünschte Ansprechpartner wird hinzugefügt.
135 +(% start="2" %)
136 +1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
125 125  
138 +(% style="list-style-type:circle" %)
139 +* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
126 126  
127 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
141 +(% start="3" %)
142 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
128 128  
129 -In der Kontaktübersicht auf das ovale Icon klicken (Siehe Optionen im Kontaktebereich einer Organisation, Ziffer 2)
144 +(% style="list-style-type:circle" %)
145 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
130 130  
131 -Die Eingabemaske wird angezeigt.
147 +(% start="4" %)
148 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
149 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
132 132  
133 -Eingaben tätigen
151 +(% style="list-style-type:circle" %)
152 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
134 134  
135 -Diskette Symbol Speichern klicken
154 +(% start="6" %)
155 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
136 136  
137 -Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden
157 +(% style="list-style-type:circle" %)
158 +* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
138 138  
139 -(% class="box infomessage" %)
140 -(((
141 -Hinweis: Die Person, die man bei Person 2 angibt, wird im Brief oder in der E-Mail als zweites angesprochen.
142 -)))
160 +==== Haushalt auflösen ====
143 143  
162 +1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
144 144  
164 +(% style="list-style-type:circle" %)
165 +* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
145 145  
167 +(% start="2" %)
168 +1. **Haushaltsmitglied **auswählen
169 +1. **Grund **angeben
146 146  
171 +(% style="list-style-type:circle" %)
172 +* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
147 147  
174 +(% start="4" %)
175 +1. Gewünschte Option auswählen
176 +1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
148 148  
178 +(% style="list-style-type:circle" %)
179 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
149 149  
150 -xx
181 +(% start="6" %)
182 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
151 151  
184 +(% style="list-style-type:circle" %)
185 +* Der Haushalt wird aufgelöst.
152 152  
187 +(% class="box infomessage" %)
188 +(((
189 +Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
190 +)))
153 153  
154 154  
155 155  
156 156  
157 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
158 -
159 159  xx
160 160  
161 161  xx
162 162  
163 -xx
164 164  
165 165  
166 -
167 167  == Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
168 168  
169 169  Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
Author
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