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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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am 2023/09/19 15:54
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am 2023/09/20 09:59
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -22,18 +22,6 @@
22 22  |(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 23  |(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
24 24  
25 -
26 -
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31 -
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33 -
34 -
35 -
36 -
37 37  == Einstellungen des Desktops ==
38 38  
39 39  [[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
... ... @@ -45,15 +45,6 @@
45 45  |(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
46 46  |(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
47 47  
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55 -
56 -
57 57  == Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
58 58  
59 59  Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
... ... @@ -70,100 +70,152 @@
70 70  |(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
71 71  
72 72  
52 +== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
73 73  
54 +=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
74 74  
56 +[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
75 75  
58 +(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
59 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
60 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
61 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
76 76  
77 77  
64 +==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
78 78  
66 +1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
79 79  
68 +(% style="list-style-type:circle" %)
69 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
80 80  
71 +(% start="2" %)
72 +1. Option **Ansprechpartner **auswählen
81 81  
74 +(% style="list-style-type:circle" %)
75 +* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
82 82  
77 +(% start="3" %)
78 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
79 +1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
83 83  
81 +(% style="list-style-type:circle" %)
82 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
84 84  
85 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
84 +(% start="5" %)
85 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
86 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
86 86  
87 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
88 +(% style="list-style-type:circle" %)
89 +* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
88 88  
89 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
91 +==== Zwei Kontakte verbinden ====
90 90  
91 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
92 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
93 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen Ansprechpartner hinzuzufügen.
94 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, zwei Kontakte miteinander zu verbinden.
93 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
95 95  
95 +(% style="list-style-type:circle" %)
96 +* Die Eingabemaske wird angezeigt.
96 96  
98 +(% start="2" %)
99 +1. Eingaben tätigen
100 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
97 97  
102 +(% style="list-style-type:circle" %)
103 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
98 98  
105 +(% class="box infomessage" %)
106 +(((
107 +**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
108 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
109 +)))
99 99  
100 100  
112 +=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
101 101  
114 +[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
102 102  
116 +(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
117 +|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
118 +|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
119 +|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
103 103  
104 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
105 105  
106 -In der Kontaktübersicht auf + Symbol klicken (Siehe Optionen im Kontaktebereich einer Organisation, Ziffer 1)
107 107  
108 -Die möglichen Optionen werden angezeigt.
109 109  
110 -Option Ansprechpartner auswählen
111 111  
112 -Das Fenster Ansprechpartner hinzufügen wird angezeigt.
125 +==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
113 113  
114 -Gewünschten Namen eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
127 +1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
115 115  
116 -Mit Lupen-Icon oder Enter-Taste bestätigen
129 +(% style="list-style-type:circle" %)
130 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
117 117  
118 -Die Suchergebnisse werden angezeigt.
132 +(% start="2" %)
133 +1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
119 119  
120 -Gewünschtes Suchergebnis auswählen
135 +(% style="list-style-type:circle" %)
136 +* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
121 121  
122 -Diskette Symbol Speichern klicken
138 +(% start="3" %)
139 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
123 123  
124 -Der gewünschte Ansprechpartner wird hinzugefügt.
141 +(% style="list-style-type:circle" %)
142 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
125 125  
144 +(% start="4" %)
145 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
146 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
126 126  
127 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
148 +(% style="list-style-type:circle" %)
149 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
128 128  
129 -In der Kontaktübersicht auf das ovale Icon klicken (Siehe Optionen im Kontaktebereich einer Organisation, Ziffer 2)
151 +(% start="6" %)
152 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
130 130  
131 -Die Eingabemaske wird angezeigt.
154 +(% style="list-style-type:circle" %)
155 +* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
132 132  
133 -Eingaben tätigen
157 +==== Haushalt auflösen ====
134 134  
135 -Diskette Symbol Speichern klicken
159 +1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
136 136  
137 -Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden
161 +(% style="list-style-type:circle" %)
162 +* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
138 138  
139 -(% class="box infomessage" %)
140 -(((
141 -Hinweis: Die Person, die man bei Person 2 angibt, wird im Brief oder in der E-Mail als zweites angesprochen.
142 -)))
164 +(% start="2" %)
165 +1. **Haushaltsmitglied **auswählen
166 +1. **Grund **angeben
143 143  
168 +(% style="list-style-type:circle" %)
169 +* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
144 144  
171 +(% start="4" %)
172 +1. Gewünschte Option auswählen
173 +1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
145 145  
175 +(% style="list-style-type:circle" %)
176 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
146 146  
178 +(% start="6" %)
179 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
147 147  
181 +(% style="list-style-type:circle" %)
182 +* Der Haushalt wird aufgelöst.
148 148  
184 +(% class="box infomessage" %)
185 +(((
186 +Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
187 +)))
149 149  
150 -xx
151 151  
152 152  
153 153  
154 -
155 -
156 -
157 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
158 -
159 159  xx
160 160  
161 161  xx
162 162  
163 -xx
164 164  
165 165  
166 -
167 167  == Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
168 168  
169 169  Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
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