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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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am 2023/09/19 15:54
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/29 13:03
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -34,6 +34,8 @@
34 34  
35 35  
36 36  
37 +
38 +
37 37  == Einstellungen des Desktops ==
38 38  
39 39  [[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
... ... @@ -80,8 +80,33 @@
80 80  
81 81  
82 82  
85 +== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
83 83  
87 +[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]]
84 84  
89 +(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
90 +|(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung**
91 +|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken.
92 +|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
93 +
94 +
95 +
96 +
97 +
98 +
99 +
100 +
101 +
102 +
103 +
104 +
105 +
106 +
107 +
108 +
109 +
110 +
111 +
85 85  == Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
86 86  
87 87  === Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
... ... @@ -90,74 +90,134 @@
90 90  
91 91  (% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
92 92  |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
93 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen Ansprechpartner hinzuzufügen.
94 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, zwei Kontakte miteinander zu verbinden.
120 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
121 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
95 95  
123 +==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
96 96  
125 +1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
97 97  
127 +(% style="list-style-type:circle" %)
128 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
98 98  
130 +(% start="2" %)
131 +1. Option **Ansprechpartner **auswählen
99 99  
133 +(% style="list-style-type:circle" %)
134 +* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
100 100  
136 +(% start="3" %)
137 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
138 +1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
101 101  
140 +(% style="list-style-type:circle" %)
141 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
102 102  
143 +(% start="5" %)
144 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
145 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
103 103  
104 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
147 +(% style="list-style-type:circle" %)
148 +* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
105 105  
106 -In der Kontaktübersicht auf + Symbol klicken (Siehe Optionen im Kontaktebereich einer Organisation, Ziffer 1)
150 +==== Zwei Kontakte verbinden ====
107 107  
108 -Die möglichen Optionen werden angezeigt.
152 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
109 109  
110 -Option Ansprechpartner auswählen
154 +(% style="list-style-type:circle" %)
155 +* Die Eingabemaske wird angezeigt.
111 111  
112 -Das Fenster Ansprechpartner hinzufügen wird angezeigt.
157 +(% start="2" %)
158 +1. Eingaben tätigen
159 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
113 113  
114 -Gewünschten Namen eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
161 +(% style="list-style-type:circle" %)
162 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
115 115  
116 -Mit Lupen-Icon oder Enter-Taste bestätigen
164 +(% class="box infomessage" %)
165 +(((
166 +**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
167 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
168 +)))
117 117  
118 -Die Suchergebnisse werden angezeigt.
119 119  
120 -Gewünschtes Suchergebnis auswählen
171 +=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
121 121  
122 -Diskette Symbol Speichern klicken
173 +[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
123 123  
124 -Der gewünschte Ansprechpartner wird hinzugefügt.
175 +(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
176 +|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
177 +|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
178 +|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
125 125  
126 126  
127 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
181 +==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
128 128  
129 -In der Kontaktübersicht auf das ovale Icon klicken (Siehe Optionen im Kontaktebereich einer Organisation, Ziffer 2)
183 +1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
130 130  
131 -Die Eingabemaske wird angezeigt.
185 +(% style="list-style-type:circle" %)
186 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
132 132  
133 -Eingaben tätigen
188 +(% start="2" %)
189 +1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
134 134  
135 -Diskette Symbol Speichern klicken
191 +(% style="list-style-type:circle" %)
192 +* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
136 136  
137 -Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden
194 +(% start="3" %)
195 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
138 138  
139 -(% class="box infomessage" %)
140 -(((
141 -Hinweis: Die Person, die man bei Person 2 angibt, wird im Brief oder in der E-Mail als zweites angesprochen.
142 -)))
197 +(% style="list-style-type:circle" %)
198 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
143 143  
200 +(% start="4" %)
201 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
202 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
144 144  
204 +(% style="list-style-type:circle" %)
205 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
145 145  
207 +(% start="6" %)
208 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
146 146  
210 +(% style="list-style-type:circle" %)
211 +* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
147 147  
213 +==== Haushalt auflösen ====
148 148  
215 +1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
149 149  
150 -xx
217 +(% style="list-style-type:circle" %)
218 +* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
151 151  
220 +(% start="2" %)
221 +1. **Haushaltsmitglied **auswählen
222 +1. **Grund **angeben
152 152  
224 +(% style="list-style-type:circle" %)
225 +* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
153 153  
227 +(% start="4" %)
228 +1. Gewünschte Option auswählen
229 +1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
154 154  
231 +(% style="list-style-type:circle" %)
232 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
155 155  
234 +(% start="6" %)
235 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
156 156  
157 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
237 +(% style="list-style-type:circle" %)
238 +* Der Haushalt wird aufgelöst.
158 158  
159 -xx
240 +(% class="box infomessage" %)
241 +(((
242 +Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
243 +)))
160 160  
245 +
246 +
247 +
161 161  xx
162 162  
163 163  xx
Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Zuwendungen_Icon.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt