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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 115.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/19 15:54
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/30 09:10
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -5,6 +5,61 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 += Das Modul Kontaktmanagement =
9 +
10 +[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
11 +
12 +(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 +|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 +|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 +Mehr zum Menüpunkt Kontakte.
16 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.
17 +|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 +|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 +|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.
20 +|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
21 +|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
22 +
23 +
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50 +
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55 +
56 +
57 +
58 +
59 +
60 +
61 +
62 +
8 8  = Mein Desktop =
9 9  
10 10  Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
... ... @@ -14,13 +14,13 @@
14 14  
15 15  (% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 16  |=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
72 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man unter den 3 Punkten. Des Weiteren befindet sich die Schnellsuche rechts daneben.
18 18  |(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 19  |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 20  |(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 21  |(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 22  |(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
78 +|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] für den Bereich Aktivitäten.
24 24  
25 25  
26 26  
... ... @@ -30,10 +30,6 @@
30 30  
31 31  
32 32  
33 -
34 -
35 -
36 -
37 37  == Einstellungen des Desktops ==
38 38  
39 39  [[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
... ... @@ -45,18 +45,9 @@
45 45  |(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
46 46  |(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
47 47  
48 -
49 -
50 -
51 -
52 -
53 -
54 -
55 -
56 -
57 57  == Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
58 58  
59 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
101 +Ist ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
60 60  
61 61  [[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
62 62  
... ... @@ -66,24 +66,28 @@
66 66  |(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
67 67  Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
68 68  |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
69 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
111 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Kontakte werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen, oder auch aus den Vorgängen wie bspw. Förderungen.
70 70  |(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
71 71  
114 +== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
72 72  
116 +[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]]
73 73  
118 +(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
119 +|(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung**
120 +|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken.
121 +|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
74 74  
75 75  
76 76  
77 77  
78 78  
127 +== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
79 79  
129 +=== ===
80 80  
131 +=== ===
81 81  
82 -
83 -
84 -
85 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
86 -
87 87  === Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
88 88  
89 89  [[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
... ... @@ -90,74 +90,161 @@
90 90  
91 91  (% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
92 92  |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
93 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen Ansprechpartner hinzuzufügen.
94 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, zwei Kontakte miteinander zu verbinden.
139 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
140 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
95 95  
142 +==== ====
96 96  
144 +==== ====
97 97  
146 +==== ====
98 98  
148 +==== ====
99 99  
150 +==== ====
100 100  
152 +==== ====
101 101  
154 +==== ====
102 102  
103 -
104 104  ==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
105 105  
106 -In der Kontaktübersicht auf + Symbol klicken (Siehe Optionen im Kontaktebereich einer Organisation, Ziffer 1)
158 +1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
107 107  
108 -Die möglichen Optionen werden angezeigt.
160 +(% style="list-style-type:circle" %)
161 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
109 109  
110 -Option Ansprechpartner auswählen
163 +(% start="2" %)
164 +1. Option **Ansprechpartner **auswählen
111 111  
112 -Das Fenster Ansprechpartner hinzufügen wird angezeigt.
166 +(% style="list-style-type:circle" %)
167 +* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
113 113  
114 -Gewünschten Namen eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
169 +(% start="3" %)
170 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
171 +1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
115 115  
116 -Mit Lupen-Icon oder Enter-Taste bestätigen
173 +(% style="list-style-type:circle" %)
174 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
117 117  
118 -Die Suchergebnisse werden angezeigt.
176 +(% start="5" %)
177 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
178 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
119 119  
120 -Gewünschtes Suchergebnis auswählen
180 +(% style="list-style-type:circle" %)
181 +* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
121 121  
122 -Diskette Symbol Speichern klicken
123 -
124 -Der gewünschte Ansprechpartner wird hinzugefügt.
125 -
126 -
127 127  ==== Zwei Kontakte verbinden ====
128 128  
129 -In der Kontaktübersicht auf das ovale Icon klicken (Siehe Optionen im Kontaktebereich einer Organisation, Ziffer 2)
185 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
130 130  
131 -Die Eingabemaske wird angezeigt.
187 +(% style="list-style-type:circle" %)
188 +* Die Eingabemaske wird angezeigt.
132 132  
133 -Eingaben tätigen
190 +(% start="2" %)
191 +1. Eingaben tätigen
192 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
134 134  
135 -Diskette Symbol Speichern klicken
194 +(% style="list-style-type:circle" %)
195 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
136 136  
137 -Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden
138 -
139 139  (% class="box infomessage" %)
140 140  (((
141 -Hinweis: Die Person, die man bei Person 2 angibt, wird im Brief oder in der E-Mail als zweites angesprochen.
199 +**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
200 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
142 142  )))
143 143  
144 144  
204 +=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
145 145  
206 +[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
146 146  
208 +(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
209 +|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
210 +|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
211 +|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
147 147  
213 +==== ====
148 148  
215 +==== ====
149 149  
150 -xx
217 +==== ====
151 151  
219 +==== ====
152 152  
221 +==== ====
153 153  
223 +==== ====
154 154  
225 +==== ====
155 155  
227 +==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
156 156  
157 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
229 +1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
158 158  
159 -xx
231 +(% style="list-style-type:circle" %)
232 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
160 160  
234 +(% start="2" %)
235 +1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
236 +
237 +(% style="list-style-type:circle" %)
238 +* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
239 +
240 +(% start="3" %)
241 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
242 +
243 +(% style="list-style-type:circle" %)
244 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
245 +
246 +(% start="4" %)
247 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
248 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
249 +
250 +(% style="list-style-type:circle" %)
251 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
252 +
253 +(% start="6" %)
254 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
255 +
256 +(% style="list-style-type:circle" %)
257 +* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
258 +
259 +==== Haushalt auflösen ====
260 +
261 +1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
262 +
263 +(% style="list-style-type:circle" %)
264 +* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
265 +
266 +(% start="2" %)
267 +1. **Haushaltsmitglied **auswählen
268 +1. **Grund **angeben
269 +
270 +(% style="list-style-type:circle" %)
271 +* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
272 +
273 +(% start="4" %)
274 +1. Gewünschte Option auswählen
275 +1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
276 +
277 +(% style="list-style-type:circle" %)
278 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
279 +
280 +(% start="6" %)
281 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
282 +
283 +(% style="list-style-type:circle" %)
284 +* Der Haushalt wird aufgelöst.
285 +
286 +(% class="box infomessage" %)
287 +(((
288 +Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
289 +)))
290 +
291 +
292 +
293 +
161 161  xx
162 162  
163 163  xx
... ... @@ -367,7 +367,7 @@
367 367  |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
368 368  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
369 369  
370 -=== Kontaktliste ===
503 +=== Übersichtsliste aller Kontakte ===
371 371  
372 372  Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
373 373  Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
image1.jpg
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.lhaedrich
Größe
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Inhalt
image2.jpg
Author
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1 -XWiki.lhaedrich
Größe
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Inhalt
Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 +285.2 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt
Menuepunkte_Uebersicht.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt
Zuwendungen_Icon.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt