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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 115.1
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am 2023/09/19 15:54
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am 2024/02/08 10:31
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -5,141 +5,23 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
8 += Das Modul Kontaktmanagement =
9 9  
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
10 +[[image:Kontaktmanagement_Import_Uebersicht.png||alt="Menuepunkte_Uebersicht.png" height="583" style="float:left" width="493"]]
12 12  
13 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
14 -
15 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
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36 -
37 -== Einstellungen des Desktops ==
38 -
39 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
40 -
41 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
42 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
43 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
44 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
45 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
46 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
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56 -
57 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
58 -
59 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
60 -
61 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
62 -
63 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
64 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
65 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
66 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
67 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
68 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
69 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
70 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
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85 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
86 -
87 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
88 -
89 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
90 -
91 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
92 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
93 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen Ansprechpartner hinzuzufügen.
94 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, zwei Kontakte miteinander zu verbinden.
95 -
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100 -
101 -
102 -
103 -
104 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
105 -
106 -In der Kontaktübersicht auf + Symbol klicken (Siehe Optionen im Kontaktebereich einer Organisation, Ziffer 1)
107 -
108 -Die möglichen Optionen werden angezeigt.
109 -
110 -Option Ansprechpartner auswählen
111 -
112 -Das Fenster Ansprechpartner hinzufügen wird angezeigt.
113 -
114 -Gewünschten Namen eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
115 -
116 -Mit Lupen-Icon oder Enter-Taste bestätigen
117 -
118 -Die Suchergebnisse werden angezeigt.
119 -
120 -Gewünschtes Suchergebnis auswählen
121 -
122 -Diskette Symbol Speichern klicken
123 -
124 -Der gewünschte Ansprechpartner wird hinzugefügt.
125 -
126 -
127 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
128 -
129 -In der Kontaktübersicht auf das ovale Icon klicken (Siehe Optionen im Kontaktebereich einer Organisation, Ziffer 2)
130 -
131 -Die Eingabemaske wird angezeigt.
132 -
133 -Eingaben tätigen
134 -
135 -Diskette Symbol Speichern klicken
136 -
137 -Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden
138 -
139 -(% class="box infomessage" %)
140 -(((
141 -Hinweis: Die Person, die man bei Person 2 angibt, wird im Brief oder in der E-Mail als zweites angesprochen.
12 +(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 +|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 +|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 +Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
16 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
17 +|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt [[Beziehungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Beziehungen/]] bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 +|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[E-Mail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/E-Mail%20Anbindung/]]verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 +|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20 +Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
142 142  )))
22 +|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23 +|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
24 +|(% style="width:76px" %)**8**|(% style="width:911px" %)Hierüber lassen sich Kontakte via [[Excel-Import>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]]einfügen.
143 143  
144 144  
145 145  
... ... @@ -147,7 +147,6 @@
147 147  
148 148  
149 149  
150 -xx
151 151  
152 152  
153 153  
... ... @@ -154,338 +154,91 @@
154 154  
155 155  
156 156  
157 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
158 158  
159 -xx
39 += Erläuterung Kontakt-Desktop =
160 160  
161 -xx
41 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
162 162  
163 -xx
164 -
165 -
166 -
167 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
168 -
169 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
170 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
171 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
172 -
173 -
174 -= Kontakte =
175 -
176 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
177 -
178 -== Kontakttypen ==
179 -
180 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
181 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
182 -Organisationsadresse
183 -
184 -Ansprechpartner
185 -)))|(((
186 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
187 -Beispiele einer Organisation sind:
188 -
189 -* Gewerblicher Betrieb
190 -* Verein
43 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
44 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
45 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
46 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
47 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
48 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
49 +(Das Modul Zuwendungen wird erst im Navigationsmenü verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
191 191  )))
192 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
193 -Personenadresse
194 -
195 -Ansprechpartner
196 -
197 -Haushaltsmitglied
198 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
199 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
200 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
201 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
202 -Haushaltsadresse
203 -
204 -Haushaltsmitglied
205 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
206 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
207 -* Familie
208 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
51 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
52 +**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
53 +(Das Modul Kampagnen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
209 209  )))
210 -
211 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
212 -
213 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
214 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
215 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
216 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
217 -
218 -== Person erstellen ==
219 -
220 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
221 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
222 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
55 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten**
56 +(Das Modul Förderungen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
57 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)(((
58 +Übersicht der **Gremienmitglieder**
59 +(Das Modul Beschlüsse wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
223 223  )))
61 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
62 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
63 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
224 224  
225 -(% style="list-style-type:circle" %)
226 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
227 227  
228 -(% start="2" %)
229 -1. Option **Kontakte **auswählen
230 230  
231 -(% style="list-style-type:circle" %)
232 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
233 233  
234 -(% start="3" %)
235 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
236 236  
237 -(% style="list-style-type:circle" %)
238 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
239 239  
240 -(% start="4" %)
241 -1. Option **Person **auswählen
242 242  
243 -(% style="list-style-type:circle" %)
244 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
245 245  
246 -(% start="5" %)
247 -1. Eingaben zur Person machen
248 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
249 249  
250 -(% style="list-style-type:circle" %)
251 -* Eine neue Person wird erstellt.
252 252  
253 -== Organisation erstellen ==
254 254  
255 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
256 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
257 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
258 -)))
259 259  
260 -(% style="list-style-type:circle" %)
261 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
262 262  
263 -(% start="2" %)
264 -1. Option **Kontakte **auswählen
265 265  
266 -(% style="list-style-type:circle" %)
267 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
78 += Übersichtsliste aller Kontakte =
268 268  
269 -(% start="3" %)
270 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
80 +Mit dem Menüpunkt Kontakte gelangt man direkt zur Übersichtsliste der Kontakte. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
81 +
271 271  
272 -(% style="list-style-type:circle" %)
273 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
83 +[[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png||height="293" style="float:left" width="674"]]
274 274  
275 -(% start="4" %)
276 -1. Option **Organisation **auswählen
85 +(% style="margin-left:auto; width:806px" %)
86 +|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 724px;" %)Beschreibung
87 +|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:724px" %)Über diese Leiste kann man in der Zeile nach einen Suchbgeriff **Suchen. **Begriff eintragen und die Taste Enter klicken. Die Liste aktualisiert sich dementsprechend.
88 +|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:724px" %)Hierüber legt man **Filter **fest, nach denen man die Kontakte gefiltert haben will.
89 +|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter anwenden**, klickt man auf dieses **Häkchen**.
90 +|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter löschen**, dann klickt man auf dieses **X**.
91 +|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:724px" %)Hier wird die **Anzahl **der gefundenen **Datensätze **angegeben.
277 277  
278 -(% style="list-style-type:circle" %)
279 -* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
280 280  
281 -(% start="5" %)
282 -1. Eingaben zur Organisation machen
283 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
284 284  
285 -(% style="list-style-type:circle" %)
286 -* Eine neue Organisation wird erstellt.
287 287  
288 -== Haushalt erstellen ==
289 -
290 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
291 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
292 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
293 -)))
294 -
295 -(% style="list-style-type:circle" %)
296 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
297 -
298 -(% start="2" %)
299 -1. Option **Kontakte **auswählen
300 -
301 -(% style="list-style-type:circle" %)
302 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
303 -
304 -(% start="3" %)
305 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
306 -
307 -(% style="list-style-type:circle" %)
308 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
309 -
310 -(% start="4" %)
311 -1. Option **Haushalt **auswählen
312 -
313 -(% style="list-style-type:circle" %)
314 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
315 -
316 -(% start="5" %)
317 -1. Eingaben zum Haushalt machen
318 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
319 -
320 -(% style="list-style-type:circle" %)
321 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
322 -
323 323  (% class="box infomessage" %)
324 324  (((
325 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
98 +Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen.
99 +Alles zum Thema **Zusatzfelder **gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
326 326  )))
327 327  
328 -== Kontakt auswählen ==
329 329  
330 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
103 += Zwei Kontakte verbinden =
331 331  
105 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
106 +
332 332  (% style="list-style-type:circle" %)
333 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
108 +* Die Eingabemaske wird angezeigt.
334 334  
335 335  (% start="2" %)
336 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
111 +1. Eingaben tätigen
112 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
337 337  
338 338  (% style="list-style-type:circle" %)
339 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
115 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
340 340  
341 -(% start="3" %)
342 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
343 -
344 -(% style="list-style-type:circle" %)
345 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
346 -
347 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
348 -
349 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
350 -
351 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
352 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
353 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
354 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
355 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
356 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
357 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
358 -)))
359 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
360 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
361 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
362 -)))
363 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
364 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
365 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
366 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
367 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
368 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
369 -
370 -=== Kontaktliste ===
371 -
372 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
373 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
374 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
375 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
376 -
377 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
378 -
379 -
380 -
381 -
382 -
383 -
384 384  (% class="box infomessage" %)
385 385  (((
386 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
387 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
388 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
119 +**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
120 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
389 389  )))
390 390  
391 -
392 -=== Kontakt bearbeiten ===
393 -
394 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
395 -
396 -(% style="list-style-type:circle" %)
397 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
398 -
399 -(% start="2" %)
400 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
401 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
402 -
403 -(% style="list-style-type:circle" %)
404 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
405 -
406 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
407 -
408 -(% style="float:right" %)
409 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
410 -
411 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
412 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
413 -
414 -(% style="list-style-type:circle" %)
415 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
416 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
417 -
418 -(% start="3" %)
419 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
420 -
421 -(% style="list-style-type:circle" %)
422 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
423 -
424 -(% start="4" %)
425 -1. Gewünschten Namen eingeben
426 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
427 -
428 -(% style="list-style-type:circle" %)
429 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
430 -
431 -(% start="6" %)
432 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
433 -
434 -(% style="list-style-type:circle" %)
435 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
436 -
437 -(% start="7" %)
438 -1. **Beziehungstyp **auswählen
439 -1. **Beschreibung **angeben
440 -1. **Status **aktiv setzen
441 -1. Auf Button **OK **klicken
442 -
443 -(% style="list-style-type:circle" %)
444 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
445 -
446 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
447 -
448 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
449 -
450 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
451 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
452 -* Verknüpfung lösen
453 -
454 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
455 -
456 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
457 -
458 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
459 -
460 -* Land
461 -* Bankleitzahl
462 -* Bankname
463 -* Kontonummer
464 -* IBAN
465 -* BIC
466 -* Abweichender Kontoinhaber
467 -* Status
468 -
469 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
470 -
471 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
472 -
473 -(% style="list-style-type:circle" %)
474 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
475 -
476 -(% start="2" %)
477 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
478 -
479 -(% style="list-style-type:circle" %)
480 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
481 -
482 -(% start="3" %)
483 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
484 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
485 -
486 -(% style="list-style-type:circle" %)
487 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
488 -
489 489  = Schnellsuche =
490 490  
491 491  (% style="float:right" %)
... ... @@ -510,80 +510,11 @@
510 510  Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
511 511  Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
512 512  
513 -xx
514 514  
515 -xx
516 516  
517 -xx
518 518  
519 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
520 -
521 -(% style="float:right" %)
522 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
523 -
524 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
525 -
526 -(% style="list-style-type:circle" %)
527 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
528 -
529 -(% start="2" %)
530 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
531 -
532 -(% style="list-style-type:circle" %)
533 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
534 -
535 -(% start="3" %)
536 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
537 -
538 -(% style="list-style-type:circle" %)
539 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
540 -
541 -(% start="4" %)
542 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
543 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
544 -
545 -(% style="list-style-type:circle" %)
546 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
547 -
548 -(% start="6" %)
549 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
550 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
551 -
552 -(% style="list-style-type:circle" %)
553 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
554 -
555 -xx
556 -
557 -xx
558 -
559 -xx
560 -
561 -
562 -
563 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
564 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
565 -
566 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
567 -
568 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
569 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
570 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
571 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
572 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
573 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
574 -
575 575  (% class="box infomessage" %)
576 576  (((
577 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
578 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
579 -)))
580 -
581 -
582 -
583 -
584 -
585 -(% class="box infomessage" %)
586 -(((
587 587  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
588 588  
589 589  Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
... ... @@ -590,6 +590,4 @@
590 590  Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
591 591  Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
592 592  Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
593 -...
594 -...
595 595  )))
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1 -XWiki.lhaedrich
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1 +XWiki.MarcoBauer
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