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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,25 +5,31 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
8 += Kontakte =
9 9  
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
10 +xx
12 12  
13 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
12 +== Kontakt auswählen ==
14 14  
15 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
14 +xx
24 24  
16 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
25 25  
18 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
26 26  
20 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
21 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
22 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe:
23 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
24 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
25 +**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
26 +)))
27 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
28 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
29 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
30 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
31 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
32 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
27 27  
28 28  
29 29  
... ... @@ -34,554 +34,341 @@
34 34  
35 35  
36 36  
37 -== Einstellungen des Desktops ==
38 38  
39 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
44 +BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
40 40  
41 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
42 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
43 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
44 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
45 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
46 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
47 47  
47 +=== Kontakt bearbeiten ===
48 48  
49 +xx
49 49  
51 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
50 50  
53 +xx
51 51  
55 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
52 52  
57 +xx
53 53  
59 +=== Über Projetbeteiligungen ===
54 54  
61 +xx
55 55  
63 +=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
56 56  
57 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
65 +xx
58 58  
59 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
67 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
60 60  
61 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
69 +xx
62 62  
63 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
64 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
65 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
66 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
67 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
68 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
69 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
70 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
71 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
71 71  
73 +xx
72 72  
75 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
73 73  
77 +xx
74 74  
75 75  
80 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
76 76  
82 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
77 77  
84 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
85 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
86 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
87 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
88 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
89 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
78 78  
79 79  
80 80  
81 81  
82 82  
95 +xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
83 83  
97 += Mein Desktop =
84 84  
85 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
99 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
86 86  
87 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
101 +(% style="width:592.6px" %)
102 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
103 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
104 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
105 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
106 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
107 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
108 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
109 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
110 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
88 88  
89 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
90 90  
91 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
92 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
93 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen Ansprechpartner hinzuzufügen.
94 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, zwei Kontakte miteinander zu verbinden.
95 95  
96 96  
97 97  
98 98  
117 +== Aktivität neu anlegen ==
99 99  
119 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
100 100  
121 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
101 101  
123 +== Kalenderansicht ==
102 102  
125 +xx
103 103  
104 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
127 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
105 105  
106 -In der Kontaktübersicht auf + Symbol klicken (Siehe Optionen im Kontaktebereich einer Organisation, Ziffer 1)
129 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
107 107  
108 -Die möglichen Optionen werden angezeigt.
131 +==== Vermerk ergänzen ====
109 109  
110 -Option Ansprechpartner auswählen
133 +xx
111 111  
112 -Das Fenster Ansprechpartner hinzufügen wird angezeigt.
135 +==== Folgeaktivität erstellen ====
113 113  
114 -Gewünschten Namen eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
137 +xx
115 115  
116 -Mit Lupen-Icon oder Enter-Taste bestätigen
139 +==== Druckvorschau einsehen ====
117 117  
118 -Die Suchergebnisse werden angezeigt.
141 +xx
119 119  
120 -Gewünschtes Suchergebnis auswählen
143 += Beziehungen =
121 121  
122 -Diskette Symbol Speichern klicken
145 +xx
123 123  
124 -Der gewünschte Ansprechpartner wird hinzugefügt.
147 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
125 125  
149 += E-Mail =
126 126  
127 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
128 -
129 -In der Kontaktübersicht auf das ovale Icon klicken (Siehe Optionen im Kontaktebereich einer Organisation, Ziffer 2)
130 -
131 -Die Eingabemaske wird angezeigt.
132 -
133 -Eingaben tätigen
134 -
135 -Diskette Symbol Speichern klicken
136 -
137 -Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden
138 -
139 -(% class="box infomessage" %)
140 -(((
141 -Hinweis: Die Person, die man bei Person 2 angibt, wird im Brief oder in der E-Mail als zweites angesprochen.
142 -)))
143 -
144 -
145 -
146 -
147 -
148 -
149 -
150 150  xx
151 151  
153 += Dokumente =
152 152  
153 -
154 -
155 -
156 -
157 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
158 -
159 159  xx
160 160  
161 -xx
157 += DSGVO Auskunft =
162 162  
163 163  xx
164 164  
161 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
162 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
165 165  
164 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
165 +Kontaktmanagement öffnen
166 166  
167 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
168 -
169 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
170 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
171 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
172 -
173 -
174 -= Kontakte =
175 -
176 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
177 -
178 -== Kontakttypen ==
179 -
180 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
181 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
182 -Organisationsadresse
183 -
184 -Ansprechpartner
185 -)))|(((
186 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
187 -Beispiele einer Organisation sind:
188 -
189 -* Gewerblicher Betrieb
190 -* Verein
167 +1. (((
168 +Option **Kontaktmanagement **klicken
191 191  )))
192 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
193 -Personenadresse
194 194  
195 -Ansprechpartner
196 -
197 -Haushaltsmitglied
198 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
199 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
200 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
201 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
202 -Haushaltsadresse
203 -
204 -Haushaltsmitglied
205 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
206 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
207 -* Familie
208 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
171 +(% style="list-style-type:circle" %)
172 +* (((
173 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
209 209  )))
210 -
211 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
212 -
213 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
214 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
215 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
216 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
217 -
218 -== Person erstellen ==
219 -
220 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
221 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
222 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
175 +* (((
176 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
223 223  )))
224 224  
225 -(% style="list-style-type:circle" %)
226 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
227 -
228 228  (% start="2" %)
229 -1. Option **Kontakte **auswählen
180 +1. (((
181 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
182 +)))
230 230  
231 231  (% style="list-style-type:circle" %)
232 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
185 +* (((
186 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
187 +)))
233 233  
234 -(% start="3" %)
235 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
189 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
190 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
236 236  
237 -(% style="list-style-type:circle" %)
238 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
192 +(% style="margin-right:auto" %)
193 +|=(((
194 +Menüpunkt
195 +)))|=(((
196 +Beschreibung
197 +)))
198 +|(((
199 +**Kontakte**
200 +)))|(((
201 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
202 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
203 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
204 +)))
205 +|(((
206 +**Mein Desktop**
207 +)))|(((
208 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
209 +)))
210 +|(((
211 +**E-Mail**
212 +)))|(((
213 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
214 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
215 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
216 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
217 +)))
218 +|(((
219 +**Dokumente**
220 +)))|(((
221 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
222 +)))
223 +|(((
224 +**Excel-Import**
225 +)))|(((
226 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
227 +)))
228 +|(((
229 +**DSGVO Auskunft**
230 +)))|(((
231 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
232 +)))
239 239  
240 -(% start="4" %)
241 -1. Option **Person **auswählen
234 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
235 +E-Mail-Postfach aktualisieren
242 242  
243 -(% style="list-style-type:circle" %)
244 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
237 +1. (((
238 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
239 +)))
240 +1. (((
241 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
242 +)))
243 +1. (((
244 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
245 +)))
245 245  
246 -(% start="5" %)
247 -1. Eingaben zur Person machen
248 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
249 -
250 250  (% style="list-style-type:circle" %)
251 -* Eine neue Person wird erstellt.
248 +* (((
249 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
250 +)))
252 252  
253 -== Organisation erstellen ==
254 -
255 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
256 256  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
257 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
258 -)))
253 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
259 259  
260 -(% style="list-style-type:circle" %)
261 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
255 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
256 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
262 262  
263 -(% start="2" %)
264 -1. Option **Kontakte **auswählen
258 +1. (((
259 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
260 +)))
261 +1. (((
262 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
263 +)))
265 265  
266 266  (% style="list-style-type:circle" %)
267 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
266 +* (((
267 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
268 +)))
268 268  
269 269  (% start="3" %)
270 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
271 -
272 -(% style="list-style-type:circle" %)
273 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
274 -
275 -(% start="4" %)
276 -1. Option **Organisation **auswählen
277 -
278 -(% style="list-style-type:circle" %)
279 -* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
280 -
281 -(% start="5" %)
282 -1. Eingaben zur Organisation machen
283 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
284 -
285 -(% style="list-style-type:circle" %)
286 -* Eine neue Organisation wird erstellt.
287 -
288 -== Haushalt erstellen ==
289 -
290 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
291 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
292 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
271 +1. (((
272 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
293 293  )))
294 294  
295 295  (% style="list-style-type:circle" %)
296 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
297 -
298 -(% start="2" %)
299 -1. Option **Kontakte **auswählen
300 -
301 -(% style="list-style-type:circle" %)
302 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
303 -
304 -(% start="3" %)
305 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
306 -
307 -(% style="list-style-type:circle" %)
308 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
309 -
310 -(% start="4" %)
311 -1. Option **Haushalt **auswählen
312 -
313 -(% style="list-style-type:circle" %)
314 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
315 -
316 -(% start="5" %)
317 -1. Eingaben zum Haushalt machen
318 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
319 -
320 -(% style="list-style-type:circle" %)
321 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
322 -
323 -(% class="box infomessage" %)
324 -(((
325 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
276 +* (((
277 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
326 326  )))
279 +* (((
280 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
281 +)))
327 327  
328 -== Kontakt auswählen ==
283 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
284 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
329 329  
330 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
286 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
331 331  
332 -(% style="list-style-type:circle" %)
333 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
334 -
335 -(% start="2" %)
336 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
337 -
338 -(% style="list-style-type:circle" %)
339 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
340 -
341 -(% start="3" %)
342 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
343 -
344 -(% style="list-style-type:circle" %)
345 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
346 -
347 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
348 -
349 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
350 -
351 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
352 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
353 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
354 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
355 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
356 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
357 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
288 +* (((
289 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
358 358  )))
359 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
360 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
361 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
291 +* (((
292 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
362 362  )))
363 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
364 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
365 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
366 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
367 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
368 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
294 +* (((
295 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
296 +)))
369 369  
370 -=== Kontaktliste ===
298 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
299 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
371 371  
372 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
373 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
374 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
375 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
301 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
302 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
376 376  
377 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
378 -
379 -
380 -
381 -
382 -
383 -
384 -(% class="box infomessage" %)
385 -(((
386 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
387 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
388 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
304 +1. (((
305 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
389 389  )))
307 +1. (((
308 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
309 +)))
390 390  
391 -
392 -=== Kontakt bearbeiten ===
393 -
394 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
395 -
396 396  (% style="list-style-type:circle" %)
397 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
312 +* (((
313 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
314 +)))
398 398  
399 -(% start="2" %)
400 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
401 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
402 -
403 -(% style="list-style-type:circle" %)
404 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
405 -
406 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
407 -
408 -(% style="float:right" %)
409 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
410 -
411 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
412 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
413 -
414 -(% style="list-style-type:circle" %)
415 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
416 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
417 -
418 418  (% start="3" %)
419 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
317 +1. (((
318 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
319 +)))
420 420  
421 421  (% style="list-style-type:circle" %)
422 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
322 +* (((
323 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
324 +)))
423 423  
424 -(% start="4" %)
425 -1. Gewünschten Namen eingeben
426 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
326 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
327 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
427 427  
428 -(% style="list-style-type:circle" %)
429 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
329 +1. (((
330 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
331 +)))
332 +1. (((
333 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
334 +)))
430 430  
431 -(% start="6" %)
432 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
433 -
434 434  (% style="list-style-type:circle" %)
435 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
337 +* (((
338 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
339 +)))
436 436  
437 -(% start="7" %)
438 -1. **Beziehungstyp **auswählen
439 -1. **Beschreibung **angeben
440 -1. **Status **aktiv setzen
441 -1. Auf Button **OK **klicken
442 -
443 -(% style="list-style-type:circle" %)
444 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
445 -
446 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
447 -
448 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
449 -
450 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
451 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
452 -* Verknüpfung lösen
453 -
454 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
455 -
456 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
457 -
458 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
459 -
460 -* Land
461 -* Bankleitzahl
462 -* Bankname
463 -* Kontonummer
464 -* IBAN
465 -* BIC
466 -* Abweichender Kontoinhaber
467 -* Status
468 -
469 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
470 -
471 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
472 -
473 -(% style="list-style-type:circle" %)
474 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
475 -
476 -(% start="2" %)
477 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
478 -
479 -(% style="list-style-type:circle" %)
480 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
481 -
482 482  (% start="3" %)
483 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
484 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
342 +1. (((
343 +Option **nach oben** anklicken
344 +)))
485 485  
486 486  (% style="list-style-type:circle" %)
487 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
347 +* (((
348 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
349 +)))
488 488  
489 -= Schnellsuche =
351 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
352 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
490 490  
491 -(% style="float:right" %)
492 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
354 +1. (((
355 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
356 +)))
357 +1. (((
358 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
359 +)))
493 493  
494 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
495 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
496 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
497 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
498 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
499 -
500 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
501 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
502 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
503 -
504 -(% style="float:right" %)
505 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
506 -
507 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
508 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
509 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
510 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
511 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
512 -
513 -xx
514 -
515 -xx
516 -
517 -xx
518 -
519 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
520 -
521 -(% style="float:right" %)
522 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
523 -
524 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
525 -
526 526  (% style="list-style-type:circle" %)
527 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
362 +* (((
363 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
364 +)))
528 528  
529 -(% start="2" %)
530 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
531 -
532 -(% style="list-style-type:circle" %)
533 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
534 -
535 535  (% start="3" %)
536 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
367 +1. (((
368 +Option **nach unten** anklicken
369 +)))
537 537  
538 538  (% style="list-style-type:circle" %)
539 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
540 -
541 -(% start="4" %)
542 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
543 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
544 -
545 -(% style="list-style-type:circle" %)
546 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
547 -
548 -(% start="6" %)
549 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
550 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
551 -
552 -(% style="list-style-type:circle" %)
553 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
554 -
555 -xx
556 -
557 -xx
558 -
559 -xx
560 -
561 -
562 -
563 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
564 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
565 -
566 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
567 -
568 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
569 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
570 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
571 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
572 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
573 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
574 -
575 -(% class="box infomessage" %)
576 -(((
577 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
578 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
372 +* (((
373 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
579 579  )))
580 580  
376 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
581 581  
582 -
583 -
584 -
585 585  (% class="box infomessage" %)
586 586  (((
587 587  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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Inhalt
Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
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Inhalt
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
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Icons_Kontakttypen_Organisation.png
Author
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Icons_Kontakttypen_Person.png
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Inhalt
Kontakte_inaktiv_setzen.png
Author
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Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
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Kontakttyp_Beispiel.png
Author
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Mein_Desktop_Version1.2.png
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NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
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Schaerfegrad_bei_Suche.png
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Schnellsuche_Fundort.png
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Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png
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