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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 115.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/19 15:54
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/01 19:17
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -9,18 +9,16 @@
9 9  
10 10  Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 11  Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 +[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
12 12  
13 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
14 +(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 +|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 +|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 +|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier.
19 +|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 +|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
14 14  
15 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
24 24  
25 25  
26 26  
... ... @@ -27,33 +27,6 @@
27 27  
28 28  
29 29  
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
36 -
37 -== Einstellungen des Desktops ==
38 -
39 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
40 -
41 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
42 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
43 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
44 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
45 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
46 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
47 -
48 -
49 -
50 -
51 -
52 -
53 -
54 -
55 -
56 -
57 57  == Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
58 58  
59 59  Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
... ... @@ -82,95 +82,6 @@
82 82  
83 83  
84 84  
85 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
86 -
87 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
88 -
89 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
90 -
91 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
92 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
93 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen Ansprechpartner hinzuzufügen.
94 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, zwei Kontakte miteinander zu verbinden.
95 -
96 -
97 -
98 -
99 -
100 -
101 -
102 -
103 -
104 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
105 -
106 -In der Kontaktübersicht auf + Symbol klicken (Siehe Optionen im Kontaktebereich einer Organisation, Ziffer 1)
107 -
108 -Die möglichen Optionen werden angezeigt.
109 -
110 -Option Ansprechpartner auswählen
111 -
112 -Das Fenster Ansprechpartner hinzufügen wird angezeigt.
113 -
114 -Gewünschten Namen eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
115 -
116 -Mit Lupen-Icon oder Enter-Taste bestätigen
117 -
118 -Die Suchergebnisse werden angezeigt.
119 -
120 -Gewünschtes Suchergebnis auswählen
121 -
122 -Diskette Symbol Speichern klicken
123 -
124 -Der gewünschte Ansprechpartner wird hinzugefügt.
125 -
126 -
127 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
128 -
129 -In der Kontaktübersicht auf das ovale Icon klicken (Siehe Optionen im Kontaktebereich einer Organisation, Ziffer 2)
130 -
131 -Die Eingabemaske wird angezeigt.
132 -
133 -Eingaben tätigen
134 -
135 -Diskette Symbol Speichern klicken
136 -
137 -Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden
138 -
139 -(% class="box infomessage" %)
140 -(((
141 -Hinweis: Die Person, die man bei Person 2 angibt, wird im Brief oder in der E-Mail als zweites angesprochen.
142 -)))
143 -
144 -
145 -
146 -
147 -
148 -
149 -
150 -xx
151 -
152 -
153 -
154 -
155 -
156 -
157 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
158 -
159 -xx
160 -
161 -xx
162 -
163 -xx
164 -
165 -
166 -
167 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
168 -
169 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
170 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
171 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
172 -
173 -
174 174  = Kontakte =
175 175  
176 176  Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
... ... @@ -215,7 +215,7 @@
215 215  Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
216 216  Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
217 217  
218 -== Person erstellen ==
100 +== Kontakt erstellen ==
219 219  
220 220  1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
221 221  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
... ... @@ -248,78 +248,8 @@
248 248  1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
249 249  
250 250  (% style="list-style-type:circle" %)
251 -* Eine neue Person wird erstellt.
133 +* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
252 252  
253 -== Organisation erstellen ==
254 -
255 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
256 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
257 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
258 -)))
259 -
260 -(% style="list-style-type:circle" %)
261 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
262 -
263 -(% start="2" %)
264 -1. Option **Kontakte **auswählen
265 -
266 -(% style="list-style-type:circle" %)
267 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
268 -
269 -(% start="3" %)
270 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
271 -
272 -(% style="list-style-type:circle" %)
273 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
274 -
275 -(% start="4" %)
276 -1. Option **Organisation **auswählen
277 -
278 -(% style="list-style-type:circle" %)
279 -* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
280 -
281 -(% start="5" %)
282 -1. Eingaben zur Organisation machen
283 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
284 -
285 -(% style="list-style-type:circle" %)
286 -* Eine neue Organisation wird erstellt.
287 -
288 -== Haushalt erstellen ==
289 -
290 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
291 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
292 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
293 -)))
294 -
295 -(% style="list-style-type:circle" %)
296 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
297 -
298 -(% start="2" %)
299 -1. Option **Kontakte **auswählen
300 -
301 -(% style="list-style-type:circle" %)
302 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
303 -
304 -(% start="3" %)
305 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
306 -
307 -(% style="list-style-type:circle" %)
308 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
309 -
310 -(% start="4" %)
311 -1. Option **Haushalt **auswählen
312 -
313 -(% style="list-style-type:circle" %)
314 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
315 -
316 -(% start="5" %)
317 -1. Eingaben zum Haushalt machen
318 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
319 -
320 -(% style="list-style-type:circle" %)
321 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
322 -
323 323  (% class="box infomessage" %)
324 324  (((
325 325  Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
... ... @@ -354,41 +354,14 @@
354 354  |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
355 355  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
356 356  **Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
357 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
358 358  )))
359 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
360 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
361 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
362 -)))
363 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
364 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
365 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
170 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
171 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
172 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
366 366  |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
367 367  |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
368 368  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
369 369  
370 -=== Kontaktliste ===
371 -
372 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
373 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
374 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
375 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
376 -
377 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
378 -
379 -
380 -
381 -
382 -
383 -
384 -(% class="box infomessage" %)
385 -(((
386 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
387 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
388 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
389 -)))
390 -
391 -
392 392  === Kontakt bearbeiten ===
393 393  
394 394  1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
... ... @@ -521,7 +521,7 @@
521 521  (% style="float:right" %)
522 522  [[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
523 523  
524 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
309 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in Schnellsuche eingeben
525 525  
526 526  (% style="list-style-type:circle" %)
527 527  * Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
... ... @@ -580,8 +580,17 @@
580 580  
581 581  
582 582  
368 += Beziehungen =
583 583  
370 +xx
584 584  
372 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
373 +
374 += E-Mail =
375 +
376 +xx
377 +
378 +
585 585  (% class="box infomessage" %)
586 586  (((
587 587  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -222.3 KB
Inhalt
Kontakte_inaktiv_setzen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -130.9 KB
Inhalt
Kontaktliste.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -345.8 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -259.2 KB
Inhalt
Mein_Desktop_Version1.2.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -239.9 KB
Inhalt