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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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am 2023/09/19 15:56
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/18 14:16
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -20,7 +20,7 @@
20 20  |(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 21  |(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 22  |(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
23 +|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den __Einstellungen __des Desktops.
24 24  
25 25  
26 26  
... ... @@ -33,16 +33,8 @@
33 33  
34 34  
35 35  
36 -== Einstellungen des Desktops ==
37 37  
38 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
39 39  
40 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
41 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
42 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
43 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
44 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
45 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
46 46  
47 47  
48 48  
... ... @@ -52,6 +52,15 @@
52 52  
53 53  
54 54  
47 +
48 +
49 +
50 +
51 +
52 +
53 +
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55 +
55 55  == Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
56 56  
57 57  Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
... ... @@ -67,106 +67,6 @@
67 67  |(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
68 68  |(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
69 69  
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81 -
82 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
83 -
84 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
85 -
86 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
87 -
88 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
89 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
90 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen Ansprechpartner hinzuzufügen.
91 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, zwei Kontakte miteinander zu verbinden.
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100 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
101 -
102 -In der Kontaktübersicht auf + Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 1)
103 -
104 -Die möglichen Optionen werden angezeigt.
105 -
106 -Option Ansprechpartner auswählen
107 -
108 -Das Fenster Ansprechpartner hinzufügen wird angezeigt.
109 -
110 -Gewünschten Namen eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
111 -
112 -Mit Lupen-Icon oder Enter-Taste bestätigen
113 -
114 -Die Suchergebnisse werden angezeigt.
115 -
116 -Gewünschtes Suchergebnis auswählen
117 -
118 -Diskette Symbol Speichern klicken
119 -
120 -Der gewünschte Ansprechpartner wird hinzugefügt.
121 -
122 -
123 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
124 -
125 -In der Kontaktübersicht auf das ovale Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 2)
126 -
127 -Die Eingabemaske wird angezeigt.
128 -
129 -Eingaben tätigen
130 -
131 -Diskette Symbol Speichern klicken
132 -
133 -Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden
134 -
135 -(% class="box infomessage" %)
136 -(((
137 -Hinweis: Die Person, die man bei Person 2 angibt, wird im Brief oder in der E-Mail als zweites angesprochen.
138 -)))
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146 -xx
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153 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
154 -
155 -xx
156 -
157 -xx
158 -
159 -xx
160 -
161 -
162 -
163 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
164 -
165 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
166 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
167 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
168 -
169 -
170 170  = Kontakte =
171 171  
172 172  Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
... ... @@ -211,7 +211,7 @@
211 211  Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
212 212  Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
213 213  
214 -== Person erstellen ==
115 +== Kontakt erstellen ==
215 215  
216 216  1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
217 217  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
... ... @@ -244,78 +244,8 @@
244 244  1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
245 245  
246 246  (% style="list-style-type:circle" %)
247 -* Eine neue Person wird erstellt.
148 +* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
248 248  
249 -== Organisation erstellen ==
250 -
251 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
252 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
253 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
254 -)))
255 -
256 -(% style="list-style-type:circle" %)
257 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
258 -
259 -(% start="2" %)
260 -1. Option **Kontakte **auswählen
261 -
262 -(% style="list-style-type:circle" %)
263 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
264 -
265 -(% start="3" %)
266 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
267 -
268 -(% style="list-style-type:circle" %)
269 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
270 -
271 -(% start="4" %)
272 -1. Option **Organisation **auswählen
273 -
274 -(% style="list-style-type:circle" %)
275 -* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
276 -
277 -(% start="5" %)
278 -1. Eingaben zur Organisation machen
279 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
280 -
281 -(% style="list-style-type:circle" %)
282 -* Eine neue Organisation wird erstellt.
283 -
284 -== Haushalt erstellen ==
285 -
286 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
287 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
288 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
289 -)))
290 -
291 -(% style="list-style-type:circle" %)
292 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
293 -
294 -(% start="2" %)
295 -1. Option **Kontakte **auswählen
296 -
297 -(% style="list-style-type:circle" %)
298 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
299 -
300 -(% start="3" %)
301 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
302 -
303 -(% style="list-style-type:circle" %)
304 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
305 -
306 -(% start="4" %)
307 -1. Option **Haushalt **auswählen
308 -
309 -(% style="list-style-type:circle" %)
310 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
311 -
312 -(% start="5" %)
313 -1. Eingaben zum Haushalt machen
314 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
315 -
316 -(% style="list-style-type:circle" %)
317 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
318 -
319 319  (% class="box infomessage" %)
320 320  (((
321 321  Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -222.3 KB
Inhalt
Kontakte_inaktiv_setzen.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -259.2 KB
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