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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/19 15:56
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/19 16:23
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -26,13 +26,6 @@
26 26  
27 27  
28 28  
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
36 36  == Einstellungen des Desktops ==
37 37  
38 38  [[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
... ... @@ -45,13 +45,6 @@
45 45  |(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
46 46  
47 47  
48 -
49 -
50 -
51 -
52 -
53 -
54 -
55 55  == Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
56 56  
57 57  Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
... ... @@ -72,88 +72,134 @@
72 72  
73 73  
74 74  
61 +== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
75 75  
63 +=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
76 76  
65 +[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
77 77  
67 +(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
68 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
69 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
70 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
78 78  
79 79  
80 80  
81 81  
82 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
83 83  
84 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
85 85  
86 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
77 +==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
87 87  
88 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
89 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
90 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen Ansprechpartner hinzuzufügen.
91 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, zwei Kontakte miteinander zu verbinden.
79 +1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
92 92  
81 +(% style="list-style-type:circle" %)
82 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
93 93  
84 +(% start="2" %)
85 +1. Option **Ansprechpartner **auswählen
94 94  
87 +(% style="list-style-type:circle" %)
88 +* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
95 95  
90 +(% start="3" %)
91 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
92 +1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
96 96  
94 +(% style="list-style-type:circle" %)
95 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
97 97  
97 +(% start="5" %)
98 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
99 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
98 98  
101 +(% style="list-style-type:circle" %)
102 +* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
99 99  
100 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
104 +==== Zwei Kontakte verbinden ====
101 101  
102 -In der Kontaktübersicht auf + Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 1)
106 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
103 103  
104 -Die möglichen Optionen werden angezeigt.
108 +(% style="list-style-type:circle" %)
109 +* Die Eingabemaske wird angezeigt.
105 105  
106 -Option Ansprechpartner auswählen
111 +(% start="2" %)
112 +1. Eingaben tätigen
113 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
107 107  
108 -Das Fenster Ansprechpartner hinzufügen wird angezeigt.
115 +(% style="list-style-type:circle" %)
116 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
109 109  
110 -Gewünschten Namen eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
118 +(% class="box infomessage" %)
119 +(((
120 +**Hinweis**: Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
121 +)))
111 111  
112 -Mit Lupen-Icon oder Enter-Taste bestätigen
113 113  
114 -Die Suchergebnisse werden angezeigt.
124 +=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
115 115  
116 -Gewünschtes Suchergebnis auswählen
126 +[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
117 117  
118 -Diskette Symbol Speichern klicken
128 +(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
129 +|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
130 +|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
131 +|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
119 119  
120 -Der gewünschte Ansprechpartner wird hinzugefügt.
121 121  
122 122  
123 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
124 124  
125 -In der Kontaktübersicht auf das ovale Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 2)
126 126  
127 -Die Eingabemaske wird angezeigt.
137 +==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
128 128  
129 -Eingaben tätigen
139 +In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
130 130  
131 -Diskette Symbol Speichern klicken
141 +Die möglichen Optionen werden angezeigt.
132 132  
133 -Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden
143 +Option **Haushaltsmitglied **auswählen
134 134  
135 -(% class="box infomessage" %)
136 -(((
137 -Hinweis: Die Person, die man bei Person 2 angibt, wird im Brief oder in der E-Mail als zweites angesprochen.
138 -)))
145 +Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
139 139  
147 +Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
140 140  
149 +Die Suchergebnisse werden angezeigt.
141 141  
151 +Gewünschtes Suchergebnis auswählen
142 142  
153 +**Diskette **Symbol **Speichern **klicken
143 143  
155 +Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
144 144  
157 +**Diskette **Symbol **Speichern **klicken
145 145  
146 -xx
159 +Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
147 147  
148 148  
162 +==== Haushalt auflösen ====
149 149  
164 +In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
150 150  
166 +Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
151 151  
168 +**Haushaltsmitglied **auswählen
152 152  
153 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
170 +**Grund **angeben
154 154  
155 -xx
172 +Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
156 156  
174 +Gewünschte Option auswählen
175 +
176 +Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
177 +
178 +Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
179 +
180 +**Diskette **Symbol **Speichern **klicken
181 +
182 +Der Haushalt wird aufgelöst.
183 +
184 +
185 +
186 +
187 +
188 +
157 157  xx
158 158  
159 159  xx
Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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