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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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am 2023/09/19 15:56
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am 2023/09/20 09:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -23,16 +23,6 @@
23 23  |(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
24 24  
25 25  
26 -
27 -
28 -
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
36 36  == Einstellungen des Desktops ==
37 37  
38 38  [[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
... ... @@ -44,14 +44,6 @@
44 44  |(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
45 45  |(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
46 46  
47 -
48 -
49 -
50 -
51 -
52 -
53 -
54 -
55 55  == Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
56 56  
57 57  Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
... ... @@ -69,90 +69,146 @@
69 69  
70 70  
71 71  
54 +== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
72 72  
56 +=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
73 73  
58 +[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
74 74  
60 +(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
61 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
62 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
63 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
75 75  
76 76  
77 77  
67 +==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
78 78  
69 +1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
79 79  
71 +(% style="list-style-type:circle" %)
72 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
80 80  
74 +(% start="2" %)
75 +1. Option **Ansprechpartner **auswählen
81 81  
82 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
77 +(% style="list-style-type:circle" %)
78 +* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
83 83  
84 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
80 +(% start="3" %)
81 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
82 +1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
85 85  
86 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
84 +(% style="list-style-type:circle" %)
85 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
87 87  
88 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
89 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
90 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen Ansprechpartner hinzuzufügen.
91 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, zwei Kontakte miteinander zu verbinden.
87 +(% start="5" %)
88 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
89 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
92 92  
91 +(% style="list-style-type:circle" %)
92 +* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
93 93  
94 +==== Zwei Kontakte verbinden ====
94 94  
96 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
95 95  
98 +(% style="list-style-type:circle" %)
99 +* Die Eingabemaske wird angezeigt.
96 96  
101 +(% start="2" %)
102 +1. Eingaben tätigen
103 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
97 97  
105 +(% style="list-style-type:circle" %)
106 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
98 98  
108 +(% class="box infomessage" %)
109 +(((
110 +**Hinweis**: Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
111 +)))
99 99  
100 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
101 101  
102 -In der Kontaktübersicht auf + Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 1)
114 +=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
103 103  
104 -Die möglichen Optionen werden angezeigt.
116 +[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
105 105  
106 -Option Ansprechpartner auswählen
118 +(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
119 +|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
120 +|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
121 +|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
107 107  
108 -Das Fenster Ansprechpartner hinzufügen wird angezeigt.
109 109  
110 -Gewünschten Namen eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
111 111  
112 -Mit Lupen-Icon oder Enter-Taste bestätigen
113 113  
114 -Die Suchergebnisse werden angezeigt.
115 115  
116 -Gewünschtes Suchergebnis auswählen
117 117  
118 -Diskette Symbol Speichern klicken
128 +==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
119 119  
120 -Der gewünschte Ansprechpartner wird hinzugefügt.
130 +1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
121 121  
132 +(% style="list-style-type:circle" %)
133 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
122 122  
123 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
135 +(% start="2" %)
136 +1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
124 124  
125 -In der Kontaktübersicht auf das ovale Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 2)
138 +(% style="list-style-type:circle" %)
139 +* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
126 126  
127 -Die Eingabemaske wird angezeigt.
141 +(% start="3" %)
142 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
128 128  
129 -Eingaben tätigen
144 +(% style="list-style-type:circle" %)
145 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
130 130  
131 -Diskette Symbol Speichern klicken
147 +(% start="4" %)
148 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
149 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
132 132  
133 -Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden
151 +(% style="list-style-type:circle" %)
152 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
134 134  
135 -(% class="box infomessage" %)
136 -(((
137 -Hinweis: Die Person, die man bei Person 2 angibt, wird im Brief oder in der E-Mail als zweites angesprochen.
138 -)))
154 +(% start="6" %)
155 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
139 139  
157 +(% style="list-style-type:circle" %)
158 +* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
140 140  
160 +==== Haushalt auflösen ====
141 141  
162 +1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
142 142  
164 +(% style="list-style-type:circle" %)
165 +* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
143 143  
167 +(% start="2" %)
168 +1. **Haushaltsmitglied **auswählen
169 +1. **Grund **angeben
144 144  
171 +(% style="list-style-type:circle" %)
172 +* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
145 145  
146 -xx
174 +(% start="4" %)
175 +1. Gewünschte Option auswählen
176 +1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
147 147  
178 +(% style="list-style-type:circle" %)
179 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
148 148  
181 +(% start="6" %)
182 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
149 149  
184 +(% style="list-style-type:circle" %)
185 +* Der Haushalt wird aufgelöst.
150 150  
187 +(% class="box infomessage" %)
188 +(((
189 +Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
190 +)))
151 151  
152 152  
153 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
154 154  
155 -xx
156 156  
157 157  xx
158 158  
Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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