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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 116.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/19 15:56
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/29 13:01
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -33,6 +33,11 @@
33 33  
34 34  
35 35  
36 +
37 +
38 +
39 +
40 +
36 36  == Einstellungen des Desktops ==
37 37  
38 38  [[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
... ... @@ -52,6 +52,9 @@
52 52  
53 53  
54 54  
60 +
61 +
62 +
55 55  == Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
56 56  
57 57  Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
... ... @@ -79,6 +79,37 @@
79 79  
80 80  
81 81  
90 +
91 +(% class="wikigeneratedid" %)
92 +== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
93 +
94 +[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]]
95 +
96 +(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
97 +|(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung**
98 +|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann auch **auf **die **Zuwendungen zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken.
99 +|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
100 +
101 +
102 +
103 +
104 +
105 +
106 +
107 +
108 +
109 +
110 +
111 +
112 +
113 +
114 +
115 +
116 +
117 +
118 +
119 +
120 +
82 82  == Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
83 83  
84 84  === Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
... ... @@ -87,73 +87,136 @@
87 87  
88 88  (% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
89 89  |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
90 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen Ansprechpartner hinzuzufügen.
91 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, zwei Kontakte miteinander zu verbinden.
129 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
130 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
92 92  
132 +==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
93 93  
134 +1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
94 94  
136 +(% style="list-style-type:circle" %)
137 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
95 95  
139 +(% start="2" %)
140 +1. Option **Ansprechpartner **auswählen
96 96  
142 +(% style="list-style-type:circle" %)
143 +* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
97 97  
145 +(% start="3" %)
146 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
147 +1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
98 98  
149 +(% style="list-style-type:circle" %)
150 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
99 99  
100 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
152 +(% start="5" %)
153 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
154 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
101 101  
102 -In der Kontaktübersicht auf + Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 1)
156 +(% style="list-style-type:circle" %)
157 +* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
103 103  
104 -Die möglichen Optionen werden angezeigt.
159 +==== Zwei Kontakte verbinden ====
105 105  
106 -Option Ansprechpartner auswählen
161 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
107 107  
108 -Das Fenster Ansprechpartner hinzufügen wird angezeigt.
163 +(% style="list-style-type:circle" %)
164 +* Die Eingabemaske wird angezeigt.
109 109  
110 -Gewünschten Namen eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
166 +(% start="2" %)
167 +1. Eingaben tätigen
168 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
111 111  
112 -Mit Lupen-Icon oder Enter-Taste bestätigen
170 +(% style="list-style-type:circle" %)
171 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
113 113  
114 -Die Suchergebnisse werden angezeigt.
173 +(% class="box infomessage" %)
174 +(((
175 +**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
176 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
177 +)))
115 115  
116 -Gewünschtes Suchergebnis auswählen
117 117  
118 -Diskette Symbol Speichern klicken
180 +=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
119 119  
120 -Der gewünschte Ansprechpartner wird hinzugefügt.
182 +[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
121 121  
184 +(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
185 +|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
186 +|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
187 +|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
122 122  
123 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
124 124  
125 -In der Kontaktübersicht auf das ovale Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 2)
126 126  
127 -Die Eingabemaske wird angezeigt.
128 128  
129 -Eingaben tätigen
192 +==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
130 130  
131 -Diskette Symbol Speichern klicken
194 +1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
132 132  
133 -Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden
196 +(% style="list-style-type:circle" %)
197 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
134 134  
135 -(% class="box infomessage" %)
136 -(((
137 -Hinweis: Die Person, die man bei Person 2 angibt, wird im Brief oder in der E-Mail als zweites angesprochen.
138 -)))
199 +(% start="2" %)
200 +1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
139 139  
202 +(% style="list-style-type:circle" %)
203 +* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
140 140  
205 +(% start="3" %)
206 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
141 141  
208 +(% style="list-style-type:circle" %)
209 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
142 142  
211 +(% start="4" %)
212 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
213 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
143 143  
215 +(% style="list-style-type:circle" %)
216 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
144 144  
218 +(% start="6" %)
219 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
145 145  
146 -xx
221 +(% style="list-style-type:circle" %)
222 +* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
147 147  
224 +==== Haushalt auflösen ====
148 148  
226 +1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
149 149  
228 +(% style="list-style-type:circle" %)
229 +* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
150 150  
231 +(% start="2" %)
232 +1. **Haushaltsmitglied **auswählen
233 +1. **Grund **angeben
151 151  
235 +(% style="list-style-type:circle" %)
236 +* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
152 152  
153 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
238 +(% start="4" %)
239 +1. Gewünschte Option auswählen
240 +1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
154 154  
155 -xx
242 +(% style="list-style-type:circle" %)
243 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
156 156  
245 +(% start="6" %)
246 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
247 +
248 +(% style="list-style-type:circle" %)
249 +* Der Haushalt wird aufgelöst.
250 +
251 +(% class="box infomessage" %)
252 +(((
253 +Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
254 +)))
255 +
256 +
257 +
258 +
157 157  xx
158 158  
159 159  xx
Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Zuwendungen_Icon.png
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