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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 116.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/19 15:56
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/29 13:01
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -33,6 +33,10 @@
33 33  
34 34  
35 35  
36 +
37 +
38 +
39 +
36 36  == Einstellungen des Desktops ==
37 37  
38 38  [[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
... ... @@ -52,6 +52,8 @@
52 52  
53 53  
54 54  
59 +
60 +
55 55  == Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
56 56  
57 57  Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
... ... @@ -79,6 +79,34 @@
79 79  
80 80  
81 81  
88 +== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
89 +
90 +[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]]
91 +
92 +(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
93 +|(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung**
94 +|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die **Zuwendungen zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken.
95 +|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
96 +
97 +
98 +
99 +
100 +
101 +
102 +
103 +
104 +
105 +
106 +
107 +
108 +
109 +
110 +
111 +
112 +
113 +
114 +
115 +
82 82  == Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
83 83  
84 84  === Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
... ... @@ -87,73 +87,135 @@
87 87  
88 88  (% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
89 89  |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
90 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen Ansprechpartner hinzuzufügen.
91 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, zwei Kontakte miteinander zu verbinden.
124 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
125 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
92 92  
127 +==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
93 93  
129 +1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
94 94  
131 +(% style="list-style-type:circle" %)
132 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
95 95  
134 +(% start="2" %)
135 +1. Option **Ansprechpartner **auswählen
96 96  
137 +(% style="list-style-type:circle" %)
138 +* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
97 97  
140 +(% start="3" %)
141 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
142 +1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
98 98  
144 +(% style="list-style-type:circle" %)
145 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
99 99  
100 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
147 +(% start="5" %)
148 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
149 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
101 101  
102 -In der Kontaktübersicht auf + Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 1)
151 +(% style="list-style-type:circle" %)
152 +* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
103 103  
104 -Die möglichen Optionen werden angezeigt.
154 +==== Zwei Kontakte verbinden ====
105 105  
106 -Option Ansprechpartner auswählen
156 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
107 107  
108 -Das Fenster Ansprechpartner hinzufügen wird angezeigt.
158 +(% style="list-style-type:circle" %)
159 +* Die Eingabemaske wird angezeigt.
109 109  
110 -Gewünschten Namen eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
161 +(% start="2" %)
162 +1. Eingaben tätigen
163 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
111 111  
112 -Mit Lupen-Icon oder Enter-Taste bestätigen
165 +(% style="list-style-type:circle" %)
166 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
113 113  
114 -Die Suchergebnisse werden angezeigt.
168 +(% class="box infomessage" %)
169 +(((
170 +**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
171 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
172 +)))
115 115  
116 -Gewünschtes Suchergebnis auswählen
117 117  
118 -Diskette Symbol Speichern klicken
175 +=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
119 119  
120 -Der gewünschte Ansprechpartner wird hinzugefügt.
177 +[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
121 121  
179 +(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
180 +|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
181 +|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
182 +|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
122 122  
123 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
124 124  
125 -In der Kontaktübersicht auf das ovale Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 2)
126 126  
127 -Die Eingabemaske wird angezeigt.
186 +==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
128 128  
129 -Eingaben tätigen
188 +1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
130 130  
131 -Diskette Symbol Speichern klicken
190 +(% style="list-style-type:circle" %)
191 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
132 132  
133 -Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden
193 +(% start="2" %)
194 +1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
134 134  
135 -(% class="box infomessage" %)
136 -(((
137 -Hinweis: Die Person, die man bei Person 2 angibt, wird im Brief oder in der E-Mail als zweites angesprochen.
138 -)))
196 +(% style="list-style-type:circle" %)
197 +* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
139 139  
199 +(% start="3" %)
200 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
140 140  
202 +(% style="list-style-type:circle" %)
203 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
141 141  
205 +(% start="4" %)
206 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
207 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
142 142  
209 +(% style="list-style-type:circle" %)
210 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
143 143  
212 +(% start="6" %)
213 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
144 144  
215 +(% style="list-style-type:circle" %)
216 +* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
145 145  
146 -xx
218 +==== Haushalt auflösen ====
147 147  
220 +1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
148 148  
222 +(% style="list-style-type:circle" %)
223 +* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
149 149  
225 +(% start="2" %)
226 +1. **Haushaltsmitglied **auswählen
227 +1. **Grund **angeben
150 150  
229 +(% style="list-style-type:circle" %)
230 +* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
151 151  
232 +(% start="4" %)
233 +1. Gewünschte Option auswählen
234 +1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
152 152  
153 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
236 +(% style="list-style-type:circle" %)
237 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
154 154  
155 -xx
239 +(% start="6" %)
240 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
156 156  
242 +(% style="list-style-type:circle" %)
243 +* Der Haushalt wird aufgelöst.
244 +
245 +(% class="box infomessage" %)
246 +(((
247 +Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
248 +)))
249 +
250 +
251 +
252 +
157 157  xx
158 158  
159 159  xx
Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt
Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Zuwendungen_Icon.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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