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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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am 2023/09/19 15:56
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am 2023/10/24 17:10
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,6 +5,69 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 += Das Modul Kontaktmanagement =
9 +
10 +[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
11 +
12 +(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 +|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 +|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 +Mehr zum Menüpunkt Kontakte.
16 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.
17 +|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 +|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 +|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.
20 +|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
21 +|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft wird man über alle Themen des Datenschutz informiert.
22 +
23 +
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69 +
70 +
8 8  = Mein Desktop =
9 9  
10 10  Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
... ... @@ -30,9 +30,6 @@
30 30  
31 31  
32 32  
33 -
34 -
35 -
36 36  == Einstellungen des Desktops ==
37 37  
38 38  [[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
... ... @@ -47,11 +47,6 @@
47 47  
48 48  
49 49  
50 -
51 -
52 -
53 -
54 -
55 55  == Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
56 56  
57 57  Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
... ... @@ -72,13 +72,27 @@
72 72  
73 73  
74 74  
130 +== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
75 75  
132 +[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]]
76 76  
134 +(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
135 +|(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung**
136 +|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken.
137 +|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
77 77  
78 78  
79 79  
80 80  
81 81  
143 +
144 +
145 +
146 +
147 +
148 +
149 +
150 +
82 82  == Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
83 83  
84 84  === Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
... ... @@ -87,73 +87,133 @@
87 87  
88 88  (% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
89 89  |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
90 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen Ansprechpartner hinzuzufügen.
91 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, zwei Kontakte miteinander zu verbinden.
159 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
160 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
92 92  
162 +==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
93 93  
164 +1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
94 94  
166 +(% style="list-style-type:circle" %)
167 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
95 95  
169 +(% start="2" %)
170 +1. Option **Ansprechpartner **auswählen
96 96  
172 +(% style="list-style-type:circle" %)
173 +* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
97 97  
175 +(% start="3" %)
176 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
177 +1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
98 98  
179 +(% style="list-style-type:circle" %)
180 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
99 99  
100 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
182 +(% start="5" %)
183 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
184 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
101 101  
102 -In der Kontaktübersicht auf + Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 1)
186 +(% style="list-style-type:circle" %)
187 +* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
103 103  
104 -Die möglichen Optionen werden angezeigt.
189 +==== Zwei Kontakte verbinden ====
105 105  
106 -Option Ansprechpartner auswählen
191 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
107 107  
108 -Das Fenster Ansprechpartner hinzufügen wird angezeigt.
193 +(% style="list-style-type:circle" %)
194 +* Die Eingabemaske wird angezeigt.
109 109  
110 -Gewünschten Namen eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
196 +(% start="2" %)
197 +1. Eingaben tätigen
198 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
111 111  
112 -Mit Lupen-Icon oder Enter-Taste bestätigen
200 +(% style="list-style-type:circle" %)
201 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
113 113  
114 -Die Suchergebnisse werden angezeigt.
203 +(% class="box infomessage" %)
204 +(((
205 +**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
206 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
207 +)))
115 115  
116 -Gewünschtes Suchergebnis auswählen
117 117  
118 -Diskette Symbol Speichern klicken
210 +=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
119 119  
120 -Der gewünschte Ansprechpartner wird hinzugefügt.
212 +[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
121 121  
214 +(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
215 +|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
216 +|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
217 +|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
122 122  
123 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
219 +==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
124 124  
125 -In der Kontaktübersicht auf das ovale Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 2)
221 +1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
126 126  
127 -Die Eingabemaske wird angezeigt.
223 +(% style="list-style-type:circle" %)
224 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
128 128  
129 -Eingaben tätigen
226 +(% start="2" %)
227 +1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
130 130  
131 -Diskette Symbol Speichern klicken
229 +(% style="list-style-type:circle" %)
230 +* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
132 132  
133 -Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden
232 +(% start="3" %)
233 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
134 134  
135 -(% class="box infomessage" %)
136 -(((
137 -Hinweis: Die Person, die man bei Person 2 angibt, wird im Brief oder in der E-Mail als zweites angesprochen.
138 -)))
235 +(% style="list-style-type:circle" %)
236 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
139 139  
238 +(% start="4" %)
239 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
240 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
140 140  
242 +(% style="list-style-type:circle" %)
243 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
141 141  
245 +(% start="6" %)
246 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
142 142  
248 +(% style="list-style-type:circle" %)
249 +* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
143 143  
251 +==== Haushalt auflösen ====
144 144  
253 +1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
145 145  
146 -xx
255 +(% style="list-style-type:circle" %)
256 +* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
147 147  
258 +(% start="2" %)
259 +1. **Haushaltsmitglied **auswählen
260 +1. **Grund **angeben
148 148  
262 +(% style="list-style-type:circle" %)
263 +* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
149 149  
265 +(% start="4" %)
266 +1. Gewünschte Option auswählen
267 +1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
150 150  
269 +(% style="list-style-type:circle" %)
270 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
151 151  
272 +(% start="6" %)
273 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
152 152  
153 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
275 +(% style="list-style-type:circle" %)
276 +* Der Haushalt wird aufgelöst.
154 154  
155 -xx
278 +(% class="box infomessage" %)
279 +(((
280 +Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
281 +)))
156 156  
283 +
284 +
285 +
157 157  xx
158 158  
159 159  xx
... ... @@ -363,7 +363,7 @@
363 363  |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
364 364  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
365 365  
366 -=== Kontaktliste ===
495 +=== Übersichtsliste aller Kontakte ===
367 367  
368 368  Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
369 369  Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +285.2 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +251.9 KB
Inhalt
Menuepunkte_Uebersicht.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +174.4 KB
Inhalt
Zuwendungen_Icon.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +5.9 KB
Inhalt