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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,579 +5,408 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
8 += Kontakte =
9 9  
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
12 12  
13 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
12 +== Kontakt auswählen ==
14 14  
15 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
14 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
24 24  
16 +(% style="list-style-type:circle" %)
17 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
25 25  
19 +(% start="2" %)
20 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
26 26  
22 +(% style="list-style-type:circle" %)
23 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
27 27  
25 +(% start="3" %)
26 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
28 28  
28 +(% style="list-style-type:circle" %)
29 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
29 29  
31 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
30 30  
33 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
31 31  
35 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe:
38 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 +**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
41 +)))
42 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
43 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
32 32  
33 33  
34 34  
35 35  
36 -== Einstellungen des Desktops ==
37 37  
38 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
39 39  
40 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
41 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
42 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
43 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
44 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
45 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
46 46  
47 47  
56 +BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
48 48  
49 49  
59 +=== Kontakt bearbeiten ===
50 50  
61 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
51 51  
63 +(% style="list-style-type:circle" %)
64 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
52 52  
66 +(% start="2" %)
67 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
68 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
53 53  
70 +(% style="list-style-type:circle" %)
71 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
54 54  
55 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
73 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
56 56  
57 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
75 +xx
58 58  
59 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
77 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
60 60  
61 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
62 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
63 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
64 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
65 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
66 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
67 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
68 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
79 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
69 69  
81 +(% style="list-style-type:circle" %)
82 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
70 70  
84 +(% start="2" %)
85 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
71 71  
87 +(% style="list-style-type:circle" %)
88 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
72 72  
90 +(% start="3" %)
91 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
73 73  
93 +(% style="list-style-type:circle" %)
94 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
95 +* Unter dem Icon Kontaktlisten wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
74 74  
97 +=== Über Projetbeteiligungen ===
75 75  
99 +xx
76 76  
101 +=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
77 77  
103 +xx
78 78  
105 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
79 79  
107 +xx
80 80  
109 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
81 81  
82 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
111 +xx
83 83  
84 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
113 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
85 85  
86 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
115 +xx
87 87  
88 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
89 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
90 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen Ansprechpartner hinzuzufügen.
91 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, zwei Kontakte miteinander zu verbinden.
92 92  
118 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
93 93  
120 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
94 94  
122 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
123 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
124 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
125 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
126 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
127 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
95 95  
96 96  
130 +xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
97 97  
132 += Mein Desktop =
98 98  
134 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
99 99  
100 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
136 +(% style="width:592.6px" %)
137 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
138 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
139 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
140 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
141 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
142 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
143 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
144 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
145 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
101 101  
102 -In der Kontaktübersicht auf + Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 1)
103 103  
104 -Die möglichen Optionen werden angezeigt.
105 105  
106 -Option Ansprechpartner auswählen
149 +== Aktivität neu anlegen ==
107 107  
108 -Das Fenster Ansprechpartner hinzufügen wird angezeigt.
151 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
109 109  
110 -Gewünschten Namen eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
153 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
111 111  
112 -Mit Lupen-Icon oder Enter-Taste bestätigen
155 +== Kalenderansicht ==
113 113  
114 -Die Suchergebnisse werden angezeigt.
157 +xx
115 115  
116 -Gewünschtes Suchergebnis auswählen
159 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
117 117  
118 -Diskette Symbol Speichern klicken
161 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
119 119  
120 -Der gewünschte Ansprechpartner wird hinzugefügt.
163 +==== Vermerk ergänzen ====
121 121  
165 +xx
122 122  
123 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
167 +==== Folgeaktivität erstellen ====
124 124  
125 -In der Kontaktübersicht auf das ovale Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 2)
169 +xx
126 126  
127 -Die Eingabemaske wird angezeigt.
171 +==== Druckvorschau einsehen ====
128 128  
129 -Eingaben tätigen
173 +xx
130 130  
131 -Diskette Symbol Speichern klicken
175 += Beziehungen =
132 132  
133 -Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden
177 +xx
134 134  
135 -(% class="box infomessage" %)
136 -(((
137 -Hinweis: Die Person, die man bei Person 2 angibt, wird im Brief oder in der E-Mail als zweites angesprochen.
138 -)))
179 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
139 139  
181 += E-Mail =
140 140  
141 -
142 -
143 -
144 -
145 -
146 146  xx
147 147  
185 += Dokumente =
148 148  
149 -
150 -
151 -
152 -
153 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
154 -
155 155  xx
156 156  
157 -xx
189 += DSGVO Auskunft =
158 158  
159 159  xx
160 160  
193 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
194 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
161 161  
196 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
197 +Kontaktmanagement öffnen
162 162  
163 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
164 -
165 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
166 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
167 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
168 -
169 -
170 -= Kontakte =
171 -
172 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
173 -
174 -== Kontakttypen ==
175 -
176 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
177 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
178 -Organisationsadresse
179 -
180 -Ansprechpartner
181 -)))|(((
182 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
183 -Beispiele einer Organisation sind:
184 -
185 -* Gewerblicher Betrieb
186 -* Verein
199 +1. (((
200 +Option **Kontaktmanagement **klicken
187 187  )))
188 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
189 -Personenadresse
190 190  
191 -Ansprechpartner
192 -
193 -Haushaltsmitglied
194 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
195 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
196 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
197 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
198 -Haushaltsadresse
199 -
200 -Haushaltsmitglied
201 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
202 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
203 -* Familie
204 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
203 +(% style="list-style-type:circle" %)
204 +* (((
205 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
205 205  )))
206 -
207 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
208 -
209 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
210 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
211 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
212 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
213 -
214 -== Person erstellen ==
215 -
216 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
217 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
218 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
207 +* (((
208 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
219 219  )))
220 220  
221 -(% style="list-style-type:circle" %)
222 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
223 -
224 224  (% start="2" %)
225 -1. Option **Kontakte **auswählen
212 +1. (((
213 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
214 +)))
226 226  
227 227  (% style="list-style-type:circle" %)
228 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
217 +* (((
218 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
219 +)))
229 229  
230 -(% start="3" %)
231 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
221 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
222 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
232 232  
233 -(% style="list-style-type:circle" %)
234 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
224 +(% style="margin-right:auto" %)
225 +|=(((
226 +Menüpunkt
227 +)))|=(((
228 +Beschreibung
229 +)))
230 +|(((
231 +**Kontakte**
232 +)))|(((
233 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
234 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
235 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
236 +)))
237 +|(((
238 +**Mein Desktop**
239 +)))|(((
240 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
241 +)))
242 +|(((
243 +**E-Mail**
244 +)))|(((
245 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
246 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
247 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
248 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
249 +)))
250 +|(((
251 +**Dokumente**
252 +)))|(((
253 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
254 +)))
255 +|(((
256 +**Excel-Import**
257 +)))|(((
258 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
259 +)))
260 +|(((
261 +**DSGVO Auskunft**
262 +)))|(((
263 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
264 +)))
235 235  
236 -(% start="4" %)
237 -1. Option **Person **auswählen
266 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
267 +E-Mail-Postfach aktualisieren
238 238  
239 -(% style="list-style-type:circle" %)
240 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
269 +1. (((
270 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
271 +)))
272 +1. (((
273 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
274 +)))
275 +1. (((
276 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
277 +)))
241 241  
242 -(% start="5" %)
243 -1. Eingaben zur Person machen
244 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
245 -
246 246  (% style="list-style-type:circle" %)
247 -* Eine neue Person wird erstellt.
280 +* (((
281 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
282 +)))
248 248  
249 -== Organisation erstellen ==
250 -
251 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
252 252  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
253 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
254 -)))
285 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
255 255  
256 -(% style="list-style-type:circle" %)
257 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
287 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
288 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
258 258  
259 -(% start="2" %)
260 -1. Option **Kontakte **auswählen
290 +1. (((
291 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
292 +)))
293 +1. (((
294 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
295 +)))
261 261  
262 262  (% style="list-style-type:circle" %)
263 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
298 +* (((
299 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
300 +)))
264 264  
265 265  (% start="3" %)
266 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
267 -
268 -(% style="list-style-type:circle" %)
269 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
270 -
271 -(% start="4" %)
272 -1. Option **Organisation **auswählen
273 -
274 -(% style="list-style-type:circle" %)
275 -* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
276 -
277 -(% start="5" %)
278 -1. Eingaben zur Organisation machen
279 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
280 -
281 -(% style="list-style-type:circle" %)
282 -* Eine neue Organisation wird erstellt.
283 -
284 -== Haushalt erstellen ==
285 -
286 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
287 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
288 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
303 +1. (((
304 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
289 289  )))
290 290  
291 291  (% style="list-style-type:circle" %)
292 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
293 -
294 -(% start="2" %)
295 -1. Option **Kontakte **auswählen
296 -
297 -(% style="list-style-type:circle" %)
298 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
299 -
300 -(% start="3" %)
301 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
302 -
303 -(% style="list-style-type:circle" %)
304 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
305 -
306 -(% start="4" %)
307 -1. Option **Haushalt **auswählen
308 -
309 -(% style="list-style-type:circle" %)
310 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
311 -
312 -(% start="5" %)
313 -1. Eingaben zum Haushalt machen
314 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
315 -
316 -(% style="list-style-type:circle" %)
317 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
318 -
319 -(% class="box infomessage" %)
320 -(((
321 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
308 +* (((
309 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
322 322  )))
311 +* (((
312 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
313 +)))
323 323  
324 -== Kontakt auswählen ==
315 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
316 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
325 325  
326 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
318 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
327 327  
328 -(% style="list-style-type:circle" %)
329 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
330 -
331 -(% start="2" %)
332 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
333 -
334 -(% style="list-style-type:circle" %)
335 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
336 -
337 -(% start="3" %)
338 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
339 -
340 -(% style="list-style-type:circle" %)
341 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
342 -
343 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
344 -
345 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
346 -
347 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
348 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
349 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
350 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
351 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
352 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
353 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
320 +* (((
321 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
354 354  )))
355 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
356 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
357 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
323 +* (((
324 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
358 358  )))
359 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
360 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
361 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
362 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
363 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
364 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
326 +* (((
327 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
328 +)))
365 365  
366 -=== Kontaktliste ===
330 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
331 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
367 367  
368 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
369 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
370 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
371 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
333 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
334 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
372 372  
373 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
374 -
375 -
376 -
377 -
378 -
379 -
380 -(% class="box infomessage" %)
381 -(((
382 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
383 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
384 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
336 +1. (((
337 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
385 385  )))
339 +1. (((
340 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
341 +)))
386 386  
387 -
388 -=== Kontakt bearbeiten ===
389 -
390 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
391 -
392 392  (% style="list-style-type:circle" %)
393 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
344 +* (((
345 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
346 +)))
394 394  
395 -(% start="2" %)
396 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
397 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
398 -
399 -(% style="list-style-type:circle" %)
400 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
401 -
402 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
403 -
404 -(% style="float:right" %)
405 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
406 -
407 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
408 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
409 -
410 -(% style="list-style-type:circle" %)
411 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
412 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
413 -
414 414  (% start="3" %)
415 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
349 +1. (((
350 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
351 +)))
416 416  
417 417  (% style="list-style-type:circle" %)
418 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
354 +* (((
355 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
356 +)))
419 419  
420 -(% start="4" %)
421 -1. Gewünschten Namen eingeben
422 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
358 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
359 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
423 423  
424 -(% style="list-style-type:circle" %)
425 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
361 +1. (((
362 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
363 +)))
364 +1. (((
365 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
366 +)))
426 426  
427 -(% start="6" %)
428 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
429 -
430 430  (% style="list-style-type:circle" %)
431 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
369 +* (((
370 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
371 +)))
432 432  
433 -(% start="7" %)
434 -1. **Beziehungstyp **auswählen
435 -1. **Beschreibung **angeben
436 -1. **Status **aktiv setzen
437 -1. Auf Button **OK **klicken
438 -
439 -(% style="list-style-type:circle" %)
440 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
441 -
442 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
443 -
444 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
445 -
446 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
447 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
448 -* Verknüpfung lösen
449 -
450 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
451 -
452 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
453 -
454 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
455 -
456 -* Land
457 -* Bankleitzahl
458 -* Bankname
459 -* Kontonummer
460 -* IBAN
461 -* BIC
462 -* Abweichender Kontoinhaber
463 -* Status
464 -
465 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
466 -
467 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
468 -
469 -(% style="list-style-type:circle" %)
470 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
471 -
472 -(% start="2" %)
473 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
474 -
475 -(% style="list-style-type:circle" %)
476 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
477 -
478 478  (% start="3" %)
479 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
480 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
374 +1. (((
375 +Option **nach oben** anklicken
376 +)))
481 481  
482 482  (% style="list-style-type:circle" %)
483 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
379 +* (((
380 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
381 +)))
484 484  
485 -= Schnellsuche =
383 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
384 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
486 486  
487 -(% style="float:right" %)
488 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
386 +1. (((
387 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
388 +)))
389 +1. (((
390 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
391 +)))
489 489  
490 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
491 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
492 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
493 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
494 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
495 -
496 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
497 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
498 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
499 -
500 -(% style="float:right" %)
501 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
502 -
503 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
504 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
505 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
506 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
507 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
508 -
509 -xx
510 -
511 -xx
512 -
513 -xx
514 -
515 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
516 -
517 -(% style="float:right" %)
518 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
519 -
520 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
521 -
522 522  (% style="list-style-type:circle" %)
523 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
394 +* (((
395 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
396 +)))
524 524  
525 -(% start="2" %)
526 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
527 -
528 -(% style="list-style-type:circle" %)
529 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
530 -
531 531  (% start="3" %)
532 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
399 +1. (((
400 +Option **nach unten** anklicken
401 +)))
533 533  
534 534  (% style="list-style-type:circle" %)
535 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
536 -
537 -(% start="4" %)
538 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
539 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
540 -
541 -(% style="list-style-type:circle" %)
542 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
543 -
544 -(% start="6" %)
545 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
546 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
547 -
548 -(% style="list-style-type:circle" %)
549 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
550 -
551 -xx
552 -
553 -xx
554 -
555 -xx
556 -
557 -
558 -
559 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
560 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
561 -
562 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
563 -
564 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
565 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
566 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
567 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
568 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
569 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
570 -
571 -(% class="box infomessage" %)
572 -(((
573 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
574 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
404 +* (((
405 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
575 575  )))
576 576  
408 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
577 577  
578 -
579 -
580 -
581 581  (% class="box infomessage" %)
582 582  (((
583 583  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Icons_Kontakttypen_Organisation.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Icons_Kontakttypen_Person.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Kontakte_inaktiv_setzen.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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Kontaktliste.png
Author
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Inhalt
Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
Author
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Inhalt
Kontakttyp_Beispiel.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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