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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 117.1
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am 2023/09/19 15:57
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am 2023/09/05 16:34
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -9,18 +9,16 @@
9 9  
10 10  Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 11  Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 +[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
12 12  
13 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
14 +(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 +|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 +|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 +|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
19 +|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 +|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
14 14  
15 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
24 24  
25 25  
26 26  
... ... @@ -31,25 +31,6 @@
31 31  
32 32  
33 33  
34 -
35 -== Einstellungen des Desktops ==
36 -
37 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
38 -
39 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
40 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
41 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
42 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
43 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
44 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
45 -
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50 -
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52 -
53 53  == Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
54 54  
55 55  Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
... ... @@ -65,104 +65,6 @@
65 65  |(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
66 66  |(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
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78 -
79 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
80 -
81 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
82 -
83 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
84 -
85 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
86 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
87 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen Ansprechpartner hinzuzufügen.
88 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
89 -
90 -
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92 -
93 -
94 -
95 -
96 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
97 -
98 -In der Kontaktübersicht auf + Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 1)
99 -
100 -Die möglichen Optionen werden angezeigt.
101 -
102 -Option Ansprechpartner auswählen
103 -
104 -Das Fenster Ansprechpartner hinzufügen wird angezeigt.
105 -
106 -Gewünschten Namen eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
107 -
108 -Mit Lupen-Icon oder Enter-Taste bestätigen
109 -
110 -Die Suchergebnisse werden angezeigt.
111 -
112 -Gewünschtes Suchergebnis auswählen
113 -
114 -Diskette Symbol Speichern klicken
115 -
116 -Der gewünschte Ansprechpartner wird hinzugefügt.
117 -
118 -
119 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
120 -
121 -In der Kontaktübersicht auf das ovale Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 2)
122 -
123 -Die Eingabemaske wird angezeigt.
124 -
125 -Eingaben tätigen
126 -
127 -Diskette Symbol Speichern klicken
128 -
129 -Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden
130 -
131 -(% class="box infomessage" %)
132 -(((
133 -Hinweis: Die Person, die man bei Person 2 angibt, wird im Brief oder in der E-Mail als zweites angesprochen.
134 -)))
135 -
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140 -
141 -
142 -xx
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147 -
148 -
149 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
150 -
151 -xx
152 -
153 -xx
154 -
155 -xx
156 -
157 -
158 -
159 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
160 -
161 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
162 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
163 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
164 -
165 -
166 166  = Kontakte =
167 167  
168 168  Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
... ... @@ -207,7 +207,7 @@
207 207  Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
208 208  Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
209 209  
210 -== Person erstellen ==
91 +== Kontakt erstellen ==
211 211  
212 212  1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
213 213  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
... ... @@ -240,78 +240,8 @@
240 240  1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
241 241  
242 242  (% style="list-style-type:circle" %)
243 -* Eine neue Person wird erstellt.
124 +* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
244 244  
245 -== Organisation erstellen ==
246 -
247 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
248 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
249 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
250 -)))
251 -
252 -(% style="list-style-type:circle" %)
253 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
254 -
255 -(% start="2" %)
256 -1. Option **Kontakte **auswählen
257 -
258 -(% style="list-style-type:circle" %)
259 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
260 -
261 -(% start="3" %)
262 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
263 -
264 -(% style="list-style-type:circle" %)
265 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
266 -
267 -(% start="4" %)
268 -1. Option **Organisation **auswählen
269 -
270 -(% style="list-style-type:circle" %)
271 -* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
272 -
273 -(% start="5" %)
274 -1. Eingaben zur Organisation machen
275 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
276 -
277 -(% style="list-style-type:circle" %)
278 -* Eine neue Organisation wird erstellt.
279 -
280 -== Haushalt erstellen ==
281 -
282 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
283 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
284 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
285 -)))
286 -
287 -(% style="list-style-type:circle" %)
288 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
289 -
290 -(% start="2" %)
291 -1. Option **Kontakte **auswählen
292 -
293 -(% style="list-style-type:circle" %)
294 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
295 -
296 -(% start="3" %)
297 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
298 -
299 -(% style="list-style-type:circle" %)
300 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
301 -
302 -(% start="4" %)
303 -1. Option **Haushalt **auswählen
304 -
305 -(% style="list-style-type:circle" %)
306 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
307 -
308 -(% start="5" %)
309 -1. Eingaben zum Haushalt machen
310 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
311 -
312 -(% style="list-style-type:circle" %)
313 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
314 -
315 315  (% class="box infomessage" %)
316 316  (((
317 317  Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -222.3 KB
Inhalt
Kontakte_inaktiv_setzen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -130.9 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -259.2 KB
Inhalt
Mein_Desktop_Version1.2.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
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... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -239.9 KB
Inhalt