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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 117.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/19 15:57
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/19 16:23
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -26,12 +26,6 @@
26 26  
27 27  
28 28  
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 35  == Einstellungen des Desktops ==
36 36  
37 37  [[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
... ... @@ -44,12 +44,6 @@
44 44  |(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
45 45  
46 46  
47 -
48 -
49 -
50 -
51 -
52 -
53 53  == Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
54 54  
55 55  Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
... ... @@ -70,12 +70,6 @@
70 70  
71 71  
72 72  
73 -
74 -
75 -
76 -
77 -
78 -
79 79  == Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
80 80  
81 81  === Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
... ... @@ -84,7 +84,7 @@
84 84  
85 85  (% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
86 86  |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
87 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen Ansprechpartner hinzuzufügen.
69 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
88 88  |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
89 89  
90 90  
... ... @@ -92,64 +92,118 @@
92 92  
93 93  
94 94  
95 -
96 96  ==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
97 97  
98 -In der Kontaktübersicht auf + Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 1)
79 +1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
99 99  
100 -Die möglichen Optionen werden angezeigt.
81 +(% style="list-style-type:circle" %)
82 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
101 101  
102 -Option Ansprechpartner auswählen
84 +(% start="2" %)
85 +1. Option **Ansprechpartner **auswählen
103 103  
104 -Das Fenster Ansprechpartner hinzufügen wird angezeigt.
87 +(% style="list-style-type:circle" %)
88 +* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
105 105  
106 -Gewünschten Namen eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
90 +(% start="3" %)
91 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
92 +1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
107 107  
108 -Mit Lupen-Icon oder Enter-Taste bestätigen
94 +(% style="list-style-type:circle" %)
95 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
109 109  
110 -Die Suchergebnisse werden angezeigt.
97 +(% start="5" %)
98 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
99 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
111 111  
112 -Gewünschtes Suchergebnis auswählen
101 +(% style="list-style-type:circle" %)
102 +* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
113 113  
114 -Diskette Symbol Speichern klicken
115 -
116 -Der gewünschte Ansprechpartner wird hinzugefügt.
117 -
118 -
119 119  ==== Zwei Kontakte verbinden ====
120 120  
121 -In der Kontaktübersicht auf das ovale Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 2)
106 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
122 122  
123 -Die Eingabemaske wird angezeigt.
108 +(% style="list-style-type:circle" %)
109 +* Die Eingabemaske wird angezeigt.
124 124  
125 -Eingaben tätigen
111 +(% start="2" %)
112 +1. Eingaben tätigen
113 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
126 126  
127 -Diskette Symbol Speichern klicken
115 +(% style="list-style-type:circle" %)
116 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
128 128  
129 -Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden
130 -
131 131  (% class="box infomessage" %)
132 132  (((
133 -Hinweis: Die Person, die man bei Person 2 angibt, wird im Brief oder in der E-Mail als zweites angesprochen.
120 +**Hinweis**: Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
134 134  )))
135 135  
136 136  
124 +=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
137 137  
126 +[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
138 138  
128 +(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
129 +|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
130 +|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
131 +|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
139 139  
140 140  
141 141  
142 -xx
143 143  
144 144  
137 +==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
145 145  
139 +In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
146 146  
141 +Die möglichen Optionen werden angezeigt.
147 147  
143 +Option **Haushaltsmitglied **auswählen
148 148  
149 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
145 +Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
150 150  
151 -xx
147 +Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
152 152  
149 +Die Suchergebnisse werden angezeigt.
150 +
151 +Gewünschtes Suchergebnis auswählen
152 +
153 +**Diskette **Symbol **Speichern **klicken
154 +
155 +Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
156 +
157 +**Diskette **Symbol **Speichern **klicken
158 +
159 +Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
160 +
161 +
162 +==== Haushalt auflösen ====
163 +
164 +In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
165 +
166 +Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
167 +
168 +**Haushaltsmitglied **auswählen
169 +
170 +**Grund **angeben
171 +
172 +Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
173 +
174 +Gewünschte Option auswählen
175 +
176 +Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
177 +
178 +Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
179 +
180 +**Diskette **Symbol **Speichern **klicken
181 +
182 +Der Haushalt wird aufgelöst.
183 +
184 +
185 +
186 +
187 +
188 +
153 153  xx
154 154  
155 155  xx
Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
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