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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/19 15:57
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/19 16:27
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -25,13 +25,6 @@
25 25  
26 26  
27 27  
28 -
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 35  == Einstellungen des Desktops ==
36 36  
37 37  [[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
... ... @@ -43,13 +43,6 @@
43 43  |(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
44 44  |(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
45 45  
46 -
47 -
48 -
49 -
50 -
51 -
52 -
53 53  == Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
54 54  
55 55  Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
... ... @@ -69,87 +69,149 @@
69 69  
70 70  
71 71  
58 +== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
72 72  
60 +=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
73 73  
62 +[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
74 74  
64 +(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
65 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
66 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
67 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
75 75  
76 76  
77 77  
78 78  
79 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
80 80  
81 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
73 +==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
82 82  
83 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
75 +1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
84 84  
85 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
86 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
87 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen Ansprechpartner hinzuzufügen.
88 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
77 +(% style="list-style-type:circle" %)
78 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
89 89  
80 +(% start="2" %)
81 +1. Option **Ansprechpartner **auswählen
90 90  
83 +(% style="list-style-type:circle" %)
84 +* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
91 91  
86 +(% start="3" %)
87 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
88 +1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
92 92  
90 +(% style="list-style-type:circle" %)
91 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
93 93  
93 +(% start="5" %)
94 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
95 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
94 94  
97 +(% style="list-style-type:circle" %)
98 +* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
95 95  
96 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
100 +==== Zwei Kontakte verbinden ====
97 97  
98 -In der Kontaktübersicht auf + Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 1)
102 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
99 99  
100 -Die möglichen Optionen werden angezeigt.
104 +(% style="list-style-type:circle" %)
105 +* Die Eingabemaske wird angezeigt.
101 101  
102 -Option Ansprechpartner auswählen
107 +(% start="2" %)
108 +1. Eingaben tätigen
109 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
103 103  
104 -Das Fenster Ansprechpartner hinzufügen wird angezeigt.
111 +(% style="list-style-type:circle" %)
112 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
105 105  
106 -Gewünschten Namen eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
114 +(% class="box infomessage" %)
115 +(((
116 +**Hinweis**: Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
117 +)))
107 107  
108 -Mit Lupen-Icon oder Enter-Taste bestätigen
109 109  
110 -Die Suchergebnisse werden angezeigt.
120 +=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
111 111  
112 -Gewünschtes Suchergebnis auswählen
122 +[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
113 113  
114 -Diskette Symbol Speichern klicken
124 +(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
125 +|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
126 +|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
127 +|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
115 115  
116 -Der gewünschte Ansprechpartner wird hinzugefügt.
117 117  
118 118  
119 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
120 120  
121 -In der Kontaktübersicht auf das ovale Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 2)
122 122  
123 -Die Eingabemaske wird angezeigt.
124 124  
125 -Eingaben tätigen
126 126  
127 -Diskette Symbol Speichern klicken
128 128  
129 -Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden
136 +==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
130 130  
131 -(% class="box infomessage" %)
132 -(((
133 -Hinweis: Die Person, die man bei Person 2 angibt, wird im Brief oder in der E-Mail als zweites angesprochen.
134 -)))
138 +1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
135 135  
140 +(% style="list-style-type:circle" %)
141 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
136 136  
143 +(% start="2" %)
144 +1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
137 137  
146 +(% style="list-style-type:circle" %)
147 +* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
138 138  
149 +(% start="3" %)
150 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
139 139  
152 +(% style="list-style-type:circle" %)
153 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
140 140  
155 +(% start="4" %)
156 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
157 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
141 141  
142 -xx
159 +(% style="list-style-type:circle" %)
160 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
143 143  
162 +(% start="6" %)
163 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
144 144  
165 +(% style="list-style-type:circle" %)
166 +* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
145 145  
146 146  
169 +==== Haushalt auflösen ====
147 147  
171 +1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
148 148  
149 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
173 +(% style="list-style-type:circle" %)
174 +* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
150 150  
151 -xx
176 +(% start="2" %)
177 +1. **Haushaltsmitglied **auswählen
178 +1. **Grund **angeben
152 152  
180 +(% style="list-style-type:circle" %)
181 +* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
182 +
183 +(% start="4" %)
184 +1. Gewünschte Option auswählen
185 +1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
186 +
187 +(% style="list-style-type:circle" %)
188 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
189 +
190 +(% start="6" %)
191 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
192 +
193 +(% style="list-style-type:circle" %)
194 +* Der Haushalt wird aufgelöst.
195 +
196 +
197 +
198 +
199 +
200 +
153 153  xx
154 154  
155 155  xx
Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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