Zum Inhalt springen

Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 117.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/19 15:57
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 127.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/20 09:59
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -22,16 +22,6 @@
22 22  |(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 23  |(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
24 24  
25 -
26 -
27 -
28 -
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 35  == Einstellungen des Desktops ==
36 36  
37 37  [[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
... ... @@ -43,13 +43,6 @@
43 43  |(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
44 44  |(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
45 45  
46 -
47 -
48 -
49 -
50 -
51 -
52 -
53 53  == Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
54 54  
55 55  Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
... ... @@ -66,96 +66,152 @@
66 66  |(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
67 67  
68 68  
52 +== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
69 69  
54 +=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
70 70  
56 +[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
71 71  
58 +(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
59 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
60 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
61 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
72 72  
73 73  
64 +==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
74 74  
66 +1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
75 75  
68 +(% style="list-style-type:circle" %)
69 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
76 76  
71 +(% start="2" %)
72 +1. Option **Ansprechpartner **auswählen
77 77  
74 +(% style="list-style-type:circle" %)
75 +* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
78 78  
79 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
77 +(% start="3" %)
78 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
79 +1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
80 80  
81 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
81 +(% style="list-style-type:circle" %)
82 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
82 82  
83 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
84 +(% start="5" %)
85 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
86 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
84 84  
85 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
86 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
87 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen Ansprechpartner hinzuzufügen.
88 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
88 +(% style="list-style-type:circle" %)
89 +* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
89 89  
91 +==== Zwei Kontakte verbinden ====
90 90  
93 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
91 91  
95 +(% style="list-style-type:circle" %)
96 +* Die Eingabemaske wird angezeigt.
92 92  
98 +(% start="2" %)
99 +1. Eingaben tätigen
100 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
93 93  
102 +(% style="list-style-type:circle" %)
103 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
94 94  
105 +(% class="box infomessage" %)
106 +(((
107 +**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
108 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
109 +)))
95 95  
96 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
97 97  
98 -In der Kontaktübersicht auf + Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 1)
112 +=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
99 99  
100 -Die möglichen Optionen werden angezeigt.
114 +[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
101 101  
102 -Option Ansprechpartner auswählen
116 +(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
117 +|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
118 +|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
119 +|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
103 103  
104 -Das Fenster Ansprechpartner hinzufügen wird angezeigt.
105 105  
106 -Gewünschten Namen eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
107 107  
108 -Mit Lupen-Icon oder Enter-Taste bestätigen
109 109  
110 -Die Suchergebnisse werden angezeigt.
111 111  
112 -Gewünschtes Suchergebnis auswählen
125 +==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
113 113  
114 -Diskette Symbol Speichern klicken
127 +1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
115 115  
116 -Der gewünschte Ansprechpartner wird hinzugefügt.
129 +(% style="list-style-type:circle" %)
130 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
117 117  
132 +(% start="2" %)
133 +1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
118 118  
119 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
135 +(% style="list-style-type:circle" %)
136 +* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
120 120  
121 -In der Kontaktübersicht auf das ovale Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 2)
138 +(% start="3" %)
139 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
122 122  
123 -Die Eingabemaske wird angezeigt.
141 +(% style="list-style-type:circle" %)
142 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
124 124  
125 -Eingaben tätigen
144 +(% start="4" %)
145 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
146 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
126 126  
127 -Diskette Symbol Speichern klicken
148 +(% style="list-style-type:circle" %)
149 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
128 128  
129 -Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden
151 +(% start="6" %)
152 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
130 130  
131 -(% class="box infomessage" %)
132 -(((
133 -Hinweis: Die Person, die man bei Person 2 angibt, wird im Brief oder in der E-Mail als zweites angesprochen.
134 -)))
154 +(% style="list-style-type:circle" %)
155 +* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
135 135  
157 +==== Haushalt auflösen ====
136 136  
159 +1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
137 137  
161 +(% style="list-style-type:circle" %)
162 +* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
138 138  
164 +(% start="2" %)
165 +1. **Haushaltsmitglied **auswählen
166 +1. **Grund **angeben
139 139  
168 +(% style="list-style-type:circle" %)
169 +* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
140 140  
171 +(% start="4" %)
172 +1. Gewünschte Option auswählen
173 +1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
141 141  
142 -xx
175 +(% style="list-style-type:circle" %)
176 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
143 143  
178 +(% start="6" %)
179 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
144 144  
181 +(% style="list-style-type:circle" %)
182 +* Der Haushalt wird aufgelöst.
145 145  
184 +(% class="box infomessage" %)
185 +(((
186 +Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
187 +)))
146 146  
147 147  
148 148  
149 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
150 150  
151 151  xx
152 152  
153 153  xx
154 154  
155 -xx
156 156  
157 157  
158 -
159 159  == Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
160 160  
161 161  Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +251.9 KB
Inhalt