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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 117.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/19 15:57
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/29 13:03
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -32,6 +32,10 @@
32 32  
33 33  
34 34  
35 +
36 +
37 +
38 +
35 35  == Einstellungen des Desktops ==
36 36  
37 37  [[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
... ... @@ -50,6 +50,8 @@
50 50  
51 51  
52 52  
57 +
58 +
53 53  == Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
54 54  
55 55  Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
... ... @@ -76,6 +76,33 @@
76 76  
77 77  
78 78  
85 +== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
86 +
87 +[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]]
88 +
89 +(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
90 +|(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung**
91 +|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken.
92 +|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
93 +
94 +
95 +
96 +
97 +
98 +
99 +
100 +
101 +
102 +
103 +
104 +
105 +
106 +
107 +
108 +
109 +
110 +
111 +
79 79  == Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
80 80  
81 81  === Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
... ... @@ -84,72 +84,134 @@
84 84  
85 85  (% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
86 86  |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
87 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen Ansprechpartner hinzuzufügen.
120 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
88 88  |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
89 89  
123 +==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
90 90  
125 +1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
91 91  
127 +(% style="list-style-type:circle" %)
128 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
92 92  
130 +(% start="2" %)
131 +1. Option **Ansprechpartner **auswählen
93 93  
133 +(% style="list-style-type:circle" %)
134 +* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
94 94  
136 +(% start="3" %)
137 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
138 +1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
95 95  
96 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
140 +(% style="list-style-type:circle" %)
141 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
97 97  
98 -In der Kontaktübersicht auf + Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 1)
143 +(% start="5" %)
144 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
145 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
99 99  
100 -Die möglichen Optionen werden angezeigt.
147 +(% style="list-style-type:circle" %)
148 +* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
101 101  
102 -Option Ansprechpartner auswählen
150 +==== Zwei Kontakte verbinden ====
103 103  
104 -Das Fenster Ansprechpartner hinzufügen wird angezeigt.
152 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
105 105  
106 -Gewünschten Namen eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
154 +(% style="list-style-type:circle" %)
155 +* Die Eingabemaske wird angezeigt.
107 107  
108 -Mit Lupen-Icon oder Enter-Taste bestätigen
157 +(% start="2" %)
158 +1. Eingaben tätigen
159 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
109 109  
110 -Die Suchergebnisse werden angezeigt.
161 +(% style="list-style-type:circle" %)
162 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
111 111  
112 -Gewünschtes Suchergebnis auswählen
164 +(% class="box infomessage" %)
165 +(((
166 +**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
167 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
168 +)))
113 113  
114 -Diskette Symbol Speichern klicken
115 115  
116 -Der gewünschte Ansprechpartner wird hinzugefügt.
171 +=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
117 117  
173 +[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
118 118  
119 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
175 +(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
176 +|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
177 +|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
178 +|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
120 120  
121 -In der Kontaktübersicht auf das ovale Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 2)
122 122  
123 -Die Eingabemaske wird angezeigt.
181 +==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
124 124  
125 -Eingaben tätigen
183 +1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
126 126  
127 -Diskette Symbol Speichern klicken
185 +(% style="list-style-type:circle" %)
186 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
128 128  
129 -Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden
188 +(% start="2" %)
189 +1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
130 130  
131 -(% class="box infomessage" %)
132 -(((
133 -Hinweis: Die Person, die man bei Person 2 angibt, wird im Brief oder in der E-Mail als zweites angesprochen.
134 -)))
191 +(% style="list-style-type:circle" %)
192 +* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
135 135  
194 +(% start="3" %)
195 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
136 136  
197 +(% style="list-style-type:circle" %)
198 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
137 137  
200 +(% start="4" %)
201 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
202 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
138 138  
204 +(% style="list-style-type:circle" %)
205 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
139 139  
207 +(% start="6" %)
208 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
140 140  
210 +(% style="list-style-type:circle" %)
211 +* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
141 141  
142 -xx
213 +==== Haushalt auflösen ====
143 143  
215 +1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
144 144  
217 +(% style="list-style-type:circle" %)
218 +* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
145 145  
220 +(% start="2" %)
221 +1. **Haushaltsmitglied **auswählen
222 +1. **Grund **angeben
146 146  
224 +(% style="list-style-type:circle" %)
225 +* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
147 147  
227 +(% start="4" %)
228 +1. Gewünschte Option auswählen
229 +1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
148 148  
149 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
231 +(% style="list-style-type:circle" %)
232 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
150 150  
151 -xx
234 +(% start="6" %)
235 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
152 152  
237 +(% style="list-style-type:circle" %)
238 +* Der Haushalt wird aufgelöst.
239 +
240 +(% class="box infomessage" %)
241 +(((
242 +Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
243 +)))
244 +
245 +
246 +
247 +
153 153  xx
154 154  
155 155  xx
Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Zuwendungen_Icon.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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