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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,583 +5,126 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
9 -
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 -
13 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
14 -
15 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
24 -
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31 -
32 -
33 -
34 -
35 -== Einstellungen des Desktops ==
36 -
37 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
38 -
39 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
40 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
41 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
42 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
43 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
44 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
45 -
46 -
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48 -
49 -
50 -
51 -
52 -
53 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
54 -
55 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
56 -
57 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
58 -
59 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
60 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
61 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
62 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
63 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
64 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
65 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
66 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
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79 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
80 -
81 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
82 -
83 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
84 -
85 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
86 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
87 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen Ansprechpartner hinzuzufügen.
88 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
89 -
90 -
91 -
92 -
93 -
94 -
95 -
96 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
97 -
98 -In der Kontaktübersicht auf + Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 1)
99 -
100 -Die möglichen Optionen werden angezeigt.
101 -
102 -Option Ansprechpartner auswählen
103 -
104 -Das Fenster Ansprechpartner hinzufügen wird angezeigt.
105 -
106 -Gewünschten Namen eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
107 -
108 -Mit Lupen-Icon oder Enter-Taste bestätigen
109 -
110 -Die Suchergebnisse werden angezeigt.
111 -
112 -Gewünschtes Suchergebnis auswählen
113 -
114 -Diskette Symbol Speichern klicken
115 -
116 -Der gewünschte Ansprechpartner wird hinzugefügt.
117 -
118 -
119 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
120 -
121 -In der Kontaktübersicht auf das ovale Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 2)
122 -
123 -Die Eingabemaske wird angezeigt.
124 -
125 -Eingaben tätigen
126 -
127 -Diskette Symbol Speichern klicken
128 -
129 -Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden
130 -
131 -(% class="box infomessage" %)
132 -(((
133 -Hinweis: Die Person, die man bei Person 2 angibt, wird im Brief oder in der E-Mail als zweites angesprochen.
134 -)))
135 -
136 -
137 -
138 -
139 -
140 -
141 -
142 -xx
143 -
144 -
145 -
146 -
147 -
148 -
149 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
150 -
151 -xx
152 -
153 -xx
154 -
155 -xx
156 -
157 -
158 -
159 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
160 -
161 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
162 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
163 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
164 -
165 -
166 -= Kontakte =
167 -
168 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
169 -
170 -== Kontakttypen ==
171 -
172 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
173 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
174 -Organisationsadresse
175 -
176 -Ansprechpartner
177 -)))|(((
178 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
179 -Beispiele einer Organisation sind:
180 -
181 -* Gewerblicher Betrieb
182 -* Verein
183 -)))
184 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
185 -Personenadresse
186 -
187 -Ansprechpartner
188 -
189 -Haushaltsmitglied
190 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
191 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
192 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
193 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
194 -Haushaltsadresse
195 -
196 -Haushaltsmitglied
197 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
198 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
199 -* Familie
200 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
201 -)))
202 -
203 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
204 -
205 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
206 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
207 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
208 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
209 -
210 -== Person erstellen ==
211 -
212 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
213 213  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
214 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
215 -)))
9 +[[Kontaktmanagement - Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
216 216  
217 -(% style="list-style-type:circle" %)
218 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
11 += Kontaktmanagement öffnen =
219 219  
220 -(% start="2" %)
221 -1. Option **Kontakte **auswählen
13 +1. Auf Schaltfläche <Kontaktmanagement> klicken
222 222  
223 223  (% style="list-style-type:circle" %)
224 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
16 +* Das Untermenü im Navigationsmenü wird geöffnet.
17 +* Alle lizenzierten Menüpunkte für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
225 225  
226 -(% start="3" %)
227 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
228 -
229 -(% style="list-style-type:circle" %)
230 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
231 -
232 -(% start="4" %)
233 -1. Option **Person **auswählen
234 -
235 -(% style="list-style-type:circle" %)
236 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
237 -
238 -(% start="5" %)
239 -1. Eingaben zur Person machen
240 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
241 -
242 -(% style="list-style-type:circle" %)
243 -* Eine neue Person wird erstellt.
244 -
245 -== Organisation erstellen ==
246 -
247 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
248 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
249 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
250 -)))
251 -
252 -(% style="list-style-type:circle" %)
253 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
254 -
255 255  (% start="2" %)
256 -1. Option **Kontakte **auswählen
20 +1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
257 257  
258 258  (% style="list-style-type:circle" %)
259 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
23 +* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
260 260  
261 -(% start="3" %)
262 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
25 += Menüpunkte des Kontaktmanagements =
263 263  
264 -(% style="list-style-type:circle" %)
265 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
266 -
267 -(% start="4" %)
268 -1. Option **Organisation **auswählen
269 -
270 -(% style="list-style-type:circle" %)
271 -* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
272 -
273 -(% start="5" %)
274 -1. Eingaben zur Organisation machen
275 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
276 -
277 -(% style="list-style-type:circle" %)
278 -* Eine neue Organisation wird erstellt.
279 -
280 -== Haushalt erstellen ==
281 -
282 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
283 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
284 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
27 +(% style="margin-right:auto" %)
28 +|=Menüpunkt|=Beschreibung
29 +|Kontakte|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
30 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
31 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
32 +|Mein Desktop|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
33 +|E-Mail|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
34 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
35 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
36 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
37 +|Dokumente|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
38 +|Excel-Import|(((
39 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
285 285  )))
286 -
287 -(% style="list-style-type:circle" %)
288 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
289 -
290 -(% start="2" %)
291 -1. Option **Kontakte **auswählen
292 -
293 -(% style="list-style-type:circle" %)
294 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
295 -
296 -(% start="3" %)
297 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
298 -
299 -(% style="list-style-type:circle" %)
300 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
301 -
302 -(% start="4" %)
303 -1. Option **Haushalt **auswählen
304 -
305 -(% style="list-style-type:circle" %)
306 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
307 -
308 -(% start="5" %)
309 -1. Eingaben zum Haushalt machen
310 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
311 -
312 -(% style="list-style-type:circle" %)
313 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
314 -
315 -(% class="box infomessage" %)
316 -(((
317 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
41 +|DSGVO Auskunft|(((
42 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
318 318  )))
319 319  
320 -== Kontakt auswählen ==
45 += =
321 321  
322 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
47 += E-Mail-Postfach aktualisieren =
323 323  
324 -(% style="list-style-type:circle" %)
325 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
49 +1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
50 +1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
51 +1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
326 326  
327 -(% start="2" %)
328 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
329 -
330 330  (% style="list-style-type:circle" %)
331 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
54 +* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
332 332  
333 -(% start="3" %)
334 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
56 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
57 +[[Kontaktmanagement - zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
335 335  
336 -(% style="list-style-type:circle" %)
337 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
59 += Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
338 338  
339 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
61 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
62 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
340 340  
341 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
342 -
343 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
344 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
345 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
346 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
347 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
348 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
349 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
350 -)))
351 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
352 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
353 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
354 -)))
355 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
356 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
357 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
358 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
359 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
360 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
361 -
362 -=== Kontaktliste ===
363 -
364 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
365 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
366 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
367 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
368 -
369 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
370 -
371 -
372 -
373 -
374 -
375 -
376 -(% class="box infomessage" %)
377 -(((
378 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
379 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
380 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
381 -)))
382 -
383 -
384 -=== Kontakt bearbeiten ===
385 -
386 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
387 -
388 388  (% style="list-style-type:circle" %)
389 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
65 +* Die Option <zu Favoriten hinzufügen> wird angezeigt.
390 390  
391 -(% start="2" %)
392 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
393 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
67 +1. Option <Zu Favoriten hinzufügen> anklicken
394 394  
395 395  (% style="list-style-type:circle" %)
396 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
70 +* Das neue Navigationsmenü <Favoriten> wird angezeigt.
71 +* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü <Favoriten> angezeigt.
397 397  
398 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
399 399  
400 -(% style="float:right" %)
401 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
74 += Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
402 402  
403 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
404 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
76 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
405 405  
406 -(% style="list-style-type:circle" %)
407 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
408 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
78 +* Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> entfernen
79 +* Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach oben verschieben
80 +* Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach unten verschieben
409 409  
410 -(% start="3" %)
411 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
412 412  
413 -(% style="list-style-type:circle" %)
414 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
83 += Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> entfernen =
415 415  
416 -(% start="4" %)
417 -1. Gewünschten Namen eingeben
418 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
85 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
86 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
419 419  
420 420  (% style="list-style-type:circle" %)
421 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
89 +* Die Option <aus Favoriten entfernen> wird angezeigt.
422 422  
423 -(% start="6" %)
424 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
425 -
426 -(% style="list-style-type:circle" %)
427 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
428 -
429 -(% start="7" %)
430 -1. **Beziehungstyp **auswählen
431 -1. **Beschreibung **angeben
432 -1. **Status **aktiv setzen
433 -1. Auf Button **OK **klicken
434 -
435 -(% style="list-style-type:circle" %)
436 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
437 -
438 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
439 -
440 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
441 -
442 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
443 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
444 -* Verknüpfung lösen
445 -
446 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
447 -
448 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
449 -
450 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
451 -
452 -* Land
453 -* Bankleitzahl
454 -* Bankname
455 -* Kontonummer
456 -* IBAN
457 -* BIC
458 -* Abweichender Kontoinhaber
459 -* Status
460 -
461 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
462 -
463 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
464 -
465 -(% style="list-style-type:circle" %)
466 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
467 -
468 -(% start="2" %)
469 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
470 -
471 -(% style="list-style-type:circle" %)
472 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
473 -
474 474  (% start="3" %)
475 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
476 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
92 +1. Option <aus Favoriten entfernen> anklicken
477 477  
478 478  (% style="list-style-type:circle" %)
479 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
95 +* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
480 480  
481 -= Schnellsuche =
482 482  
483 -(% style="float:right" %)
484 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
98 += Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach oben verschieben =
485 485  
486 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
487 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
488 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
489 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
490 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
100 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
101 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
491 491  
492 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
493 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
494 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
495 -
496 -(% style="float:right" %)
497 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
498 -
499 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
500 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
501 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
502 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
503 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
504 -
505 -xx
506 -
507 -xx
508 -
509 -xx
510 -
511 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
512 -
513 -(% style="float:right" %)
514 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
515 -
516 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
517 -
518 518  (% style="list-style-type:circle" %)
519 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
104 +* Die Option <nach oben> wird angezeigt.
520 520  
521 -(% start="2" %)
522 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
523 -
524 -(% style="list-style-type:circle" %)
525 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
526 -
527 527  (% start="3" %)
528 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
107 +1. Option <nach oben> anklicken
529 529  
530 530  (% style="list-style-type:circle" %)
531 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
110 +* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
532 532  
533 -(% start="4" %)
534 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
535 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
536 536  
537 -(% style="list-style-type:circle" %)
538 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
113 += Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach unten verschieben =
539 539  
540 -(% start="6" %)
541 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
542 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
115 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
543 543  
544 -(% style="list-style-type:circle" %)
545 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
117 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
546 546  
547 -xx
119 +Die Option <nach unten> wird angezeigt.
548 548  
549 -xx
121 +Option <nach unten> anklicken
550 550  
551 -xx
123 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
552 552  
553 553  
126 +Sobald Sie Ihren ersten Favoriten angelegt haben, erscheint ein neues Navigationsmenü „Favoriten“, in dem sich der hinzugefügte Menüpunkt befindet.
554 554  
555 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
556 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
128 +[[image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg]]
557 557  
558 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
559 -
560 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
561 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
562 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
563 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
564 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
565 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
566 -
567 -(% class="box infomessage" %)
568 -(((
569 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
570 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
571 -)))
572 -
573 -
574 -
575 -
576 -
577 -(% class="box infomessage" %)
578 -(((
579 -= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
580 -
581 -Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
582 -Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
583 -Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
584 -Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
585 -...
586 -...
587 -)))
130 +Sie können die Reihenfolge der hinzugefügten Menüpunkte ändern und einzelne Menüpunkte auch wieder entfernen. Platzieren Sie hierfür Ihre Maus auf dem gewünschten Menüpunkt. Mit Rechtsklick öffnen Sie die Optionen „aus Favoriten entfernen“ sowie „nach oben“ und „nach unten“, um die Reihenfolge Ihrer persönlichen Favoriten zu ändern.
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -126.5 KB
Inhalt
Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Aktivitäten_Auswahl.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -47.0 KB
Inhalt
Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
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Inhalt
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -2.0 KB
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Icons_Kontakttypen_Organisation.png
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Icons_Kontakttypen_Person.png
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Kontakt_Bezug_erstellen.png
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Kontakte_inaktiv_setzen.png
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Kontaktliste.png
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Kontakttyp_Beispiel.png
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NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
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