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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,583 +5,119 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
8 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
9 +[[Kontaktmanagement - Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
9 9  
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
11 += Kontaktmanagement öffnen =
12 12  
13 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
13 +1. Auf Schaltfläche <Kontaktmanagement> klicken
14 14  
15 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
24 -
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29 -
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31 -
32 -
33 -
34 -
35 -== Einstellungen des Desktops ==
36 -
37 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
38 -
39 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
40 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
41 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
42 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
43 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
44 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
45 -
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47 -
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49 -
50 -
51 -
52 -
53 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
54 -
55 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
56 -
57 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
58 -
59 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
60 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
61 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
62 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
63 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
64 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
65 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
66 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
67 -
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78 -
79 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
80 -
81 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
82 -
83 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
84 -
85 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
86 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
87 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen Ansprechpartner hinzuzufügen.
88 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
89 -
90 -
91 -
92 -
93 -
94 -
95 -
96 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
97 -
98 -In der Kontaktübersicht auf + Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 1)
99 -
100 -Die möglichen Optionen werden angezeigt.
101 -
102 -Option Ansprechpartner auswählen
103 -
104 -Das Fenster Ansprechpartner hinzufügen wird angezeigt.
105 -
106 -Gewünschten Namen eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
107 -
108 -Mit Lupen-Icon oder Enter-Taste bestätigen
109 -
110 -Die Suchergebnisse werden angezeigt.
111 -
112 -Gewünschtes Suchergebnis auswählen
113 -
114 -Diskette Symbol Speichern klicken
115 -
116 -Der gewünschte Ansprechpartner wird hinzugefügt.
117 -
118 -
119 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
120 -
121 -In der Kontaktübersicht auf das ovale Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 2)
122 -
123 -Die Eingabemaske wird angezeigt.
124 -
125 -Eingaben tätigen
126 -
127 -Diskette Symbol Speichern klicken
128 -
129 -Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden
130 -
131 -(% class="box infomessage" %)
132 -(((
133 -Hinweis: Die Person, die man bei Person 2 angibt, wird im Brief oder in der E-Mail als zweites angesprochen.
134 -)))
135 -
136 -
137 -
138 -
139 -
140 -
141 -
142 -xx
143 -
144 -
145 -
146 -
147 -
148 -
149 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
150 -
151 -xx
152 -
153 -xx
154 -
155 -xx
156 -
157 -
158 -
159 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
160 -
161 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
162 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
163 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
164 -
165 -
166 -= Kontakte =
167 -
168 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
169 -
170 -== Kontakttypen ==
171 -
172 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
173 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
174 -Organisationsadresse
175 -
176 -Ansprechpartner
177 -)))|(((
178 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
179 -Beispiele einer Organisation sind:
180 -
181 -* Gewerblicher Betrieb
182 -* Verein
183 -)))
184 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
185 -Personenadresse
186 -
187 -Ansprechpartner
188 -
189 -Haushaltsmitglied
190 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
191 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
192 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
193 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
194 -Haushaltsadresse
195 -
196 -Haushaltsmitglied
197 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
198 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
199 -* Familie
200 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
201 -)))
202 -
203 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
204 -
205 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
206 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
207 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
208 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
209 -
210 -== Person erstellen ==
211 -
212 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
213 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
214 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
215 -)))
216 -
217 217  (% style="list-style-type:circle" %)
218 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
16 +* Das Untermenü im Navigationsmenü wird geöffnet.
17 +* Alle lizenzierten Menüpunkte für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
219 219  
220 220  (% start="2" %)
221 -1. Option **Kontakte **auswählen
20 +1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
222 222  
223 223  (% style="list-style-type:circle" %)
224 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
23 +* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
225 225  
226 -(% start="3" %)
227 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
25 += Menüpunkte des Kontaktmanagements =
228 228  
229 -(% style="list-style-type:circle" %)
230 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
231 -
232 -(% start="4" %)
233 -1. Option **Person **auswählen
234 -
235 -(% style="list-style-type:circle" %)
236 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
237 -
238 -(% start="5" %)
239 -1. Eingaben zur Person machen
240 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
241 -
242 -(% style="list-style-type:circle" %)
243 -* Eine neue Person wird erstellt.
244 -
245 -== Organisation erstellen ==
246 -
247 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
248 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
249 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
27 +(% style="margin-right:auto" %)
28 +|=Menüpunkt|=Beschreibung
29 +|Kontakte|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
30 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
31 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
32 +|Mein Desktop|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
33 +|E-Mail|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
34 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
35 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
36 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
37 +|Dokumente|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
38 +|Excel-Import|(((
39 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
250 250  )))
41 +|DSGVO Auskunft|(((
42 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
43 +)))
251 251  
252 -(% style="list-style-type:circle" %)
253 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
45 += =
254 254  
255 -(% start="2" %)
256 -1. Option **Kontakte **auswählen
47 += E-Mail-Postfach aktualisieren =
257 257  
258 -(% style="list-style-type:circle" %)
259 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
49 +1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
50 +1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
51 +1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
260 260  
261 -(% start="3" %)
262 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
263 -
264 264  (% style="list-style-type:circle" %)
265 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
54 +* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
266 266  
267 -(% start="4" %)
268 -1. Option **Organisation **auswählen
269 -
270 -(% style="list-style-type:circle" %)
271 -* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
272 -
273 -(% start="5" %)
274 -1. Eingaben zur Organisation machen
275 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
276 -
277 -(% style="list-style-type:circle" %)
278 -* Eine neue Organisation wird erstellt.
279 -
280 -== Haushalt erstellen ==
281 -
282 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
283 283  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
284 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
285 -)))
57 +[[Kontaktmanagement - zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
286 286  
287 -(% style="list-style-type:circle" %)
288 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
59 += Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
289 289  
290 -(% start="2" %)
291 -1. Option **Kontakte **auswählen
61 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
62 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
292 292  
293 293  (% style="list-style-type:circle" %)
294 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
65 +* Die Option <zu Favoriten hinzufügen> wird angezeigt.
295 295  
296 -(% start="3" %)
297 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
67 +1. Option <Zu Favoriten hinzufügen> anklicken
298 298  
299 299  (% style="list-style-type:circle" %)
300 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
70 +* Das neue Navigationsmenü <Favoriten> wird angezeigt.
71 +* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü <Favoriten> angezeigt.
301 301  
302 -(% start="4" %)
303 -1. Option **Haushalt **auswählen
73 += Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
304 304  
305 -(% style="list-style-type:circle" %)
306 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
75 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
307 307  
308 -(% start="5" %)
309 -1. Eingaben zum Haushalt machen
310 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
77 +* Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> entfernen
78 +* Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach oben verschieben
79 +* Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach unten verschieben
311 311  
312 -(% style="list-style-type:circle" %)
313 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
81 += Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> entfernen[[image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="176" style="float:right" width="320"]] =
314 314  
315 -(% class="box infomessage" %)
316 -(((
317 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
318 -)))
83 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
84 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
319 319  
320 -== Kontakt auswählen ==
321 -
322 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
323 -
324 324  (% style="list-style-type:circle" %)
325 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
87 +* Die Option <aus Favoriten entfernen> wird angezeigt.
326 326  
327 -(% start="2" %)
328 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
329 -
330 -(% style="list-style-type:circle" %)
331 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
332 -
333 333  (% start="3" %)
334 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
90 +1. Option <aus Favoriten entfernen> anklicken
335 335  
336 336  (% style="list-style-type:circle" %)
337 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
93 +* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
338 338  
339 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
95 += Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach oben verschieben =
340 340  
341 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
97 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
98 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
342 342  
343 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
344 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
345 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
346 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
347 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
348 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
349 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
350 -)))
351 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
352 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
353 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
354 -)))
355 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
356 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
357 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
358 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
359 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
360 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
361 -
362 -=== Kontaktliste ===
363 -
364 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
365 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
366 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
367 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
368 -
369 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
370 -
371 -
372 -
373 -
374 -
375 -
376 -(% class="box infomessage" %)
377 -(((
378 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
379 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
380 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
381 -)))
382 -
383 -
384 -=== Kontakt bearbeiten ===
385 -
386 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
387 -
388 388  (% style="list-style-type:circle" %)
389 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
101 +* Die Option <nach oben> wird angezeigt.
390 390  
391 -(% start="2" %)
392 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
393 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
394 -
395 -(% style="list-style-type:circle" %)
396 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
397 -
398 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
399 -
400 -(% style="float:right" %)
401 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
402 -
403 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
404 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
405 -
406 -(% style="list-style-type:circle" %)
407 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
408 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
409 -
410 410  (% start="3" %)
411 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
104 +1. Option <nach oben> anklicken
412 412  
413 413  (% style="list-style-type:circle" %)
414 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
107 +* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
415 415  
416 -(% start="4" %)
417 -1. Gewünschten Namen eingeben
418 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
109 += Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach unten verschieben =
419 419  
420 -(% style="list-style-type:circle" %)
421 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
111 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
112 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
422 422  
423 -(% start="6" %)
424 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
425 -
426 426  (% style="list-style-type:circle" %)
427 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
115 +* Die Option <nach unten> wird angezeigt.
428 428  
429 -(% start="7" %)
430 -1. **Beziehungstyp **auswählen
431 -1. **Beschreibung **angeben
432 -1. **Status **aktiv setzen
433 -1. Auf Button **OK **klicken
434 -
435 -(% style="list-style-type:circle" %)
436 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
437 -
438 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
439 -
440 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
441 -
442 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
443 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
444 -* Verknüpfung lösen
445 -
446 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
447 -
448 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
449 -
450 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
451 -
452 -* Land
453 -* Bankleitzahl
454 -* Bankname
455 -* Kontonummer
456 -* IBAN
457 -* BIC
458 -* Abweichender Kontoinhaber
459 -* Status
460 -
461 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
462 -
463 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
464 -
465 -(% style="list-style-type:circle" %)
466 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
467 -
468 -(% start="2" %)
469 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
470 -
471 -(% style="list-style-type:circle" %)
472 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
473 -
474 474  (% start="3" %)
475 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
476 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
118 +1. Option <nach unten> anklicken
477 477  
478 478  (% style="list-style-type:circle" %)
479 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
121 +* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
480 480  
481 -= Schnellsuche =
482 482  
483 -(% style="float:right" %)
484 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
485 -
486 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
487 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
488 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
489 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
490 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
491 -
492 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
493 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
494 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
495 -
496 -(% style="float:right" %)
497 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
498 -
499 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
500 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
501 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
502 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
503 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
504 -
505 -xx
506 -
507 -xx
508 -
509 -xx
510 -
511 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
512 -
513 -(% style="float:right" %)
514 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
515 -
516 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
517 -
518 -(% style="list-style-type:circle" %)
519 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
520 -
521 -(% start="2" %)
522 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
523 -
524 -(% style="list-style-type:circle" %)
525 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
526 -
527 -(% start="3" %)
528 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
529 -
530 -(% style="list-style-type:circle" %)
531 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
532 -
533 -(% start="4" %)
534 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
535 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
536 -
537 -(% style="list-style-type:circle" %)
538 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
539 -
540 -(% start="6" %)
541 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
542 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
543 -
544 -(% style="list-style-type:circle" %)
545 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
546 -
547 -xx
548 -
549 -xx
550 -
551 -xx
552 -
553 -
554 -
555 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
556 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
557 -
558 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
559 -
560 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
561 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
562 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
563 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
564 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
565 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
566 -
567 -(% class="box infomessage" %)
568 -(((
569 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
570 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
571 -)))
572 -
573 -
574 -
575 -
576 -
577 -(% class="box infomessage" %)
578 -(((
579 -= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
580 -
581 -Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
582 -Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
583 -Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
584 -Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
585 -...
586 -...
587 -)))
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Aktivitäten_Auswahl.png
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Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
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Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
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Icons_Kontakttypen_Organisation.png
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Icons_Kontakttypen_Person.png
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