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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 117.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/19 15:57
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/30 09:06
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -5,6 +5,65 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 += Das Modul Kontaktmanagement =
9 +
10 +[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
11 +
12 +(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 +|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 +|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 +Mehr zum Menüpunkt Kontakte.
16 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.
17 +|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 +|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 +|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.
20 +|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
21 +|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
22 +
23 +
24 +
25 +
26 +
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28 +
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30 +
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49 +
50 +
51 +
52 +
53 +
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57 +
58 +
59 +
60 +
61 +
62 +
63 +
64 +
65 +
66 +
8 8  = Mein Desktop =
9 9  
10 10  Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
... ... @@ -32,6 +32,8 @@
32 32  
33 33  
34 34  
94 +
95 +
35 35  == Einstellungen des Desktops ==
36 36  
37 37  [[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
... ... @@ -43,13 +43,6 @@
43 43  |(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
44 44  |(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
45 45  
46 -
47 -
48 -
49 -
50 -
51 -
52 -
53 53  == Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
54 54  
55 55  Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
... ... @@ -66,8 +66,14 @@
66 66  |(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
67 67  
68 68  
123 +== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
69 69  
125 +[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]]
70 70  
127 +(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
128 +|(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung**
129 +|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken.
130 +|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
71 71  
72 72  
73 73  
... ... @@ -76,8 +76,13 @@
76 76  
77 77  
78 78  
139 +
79 79  == Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
80 80  
142 +=== ===
143 +
144 +=== ===
145 +
81 81  === Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
82 82  
83 83  [[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
... ... @@ -84,72 +84,161 @@
84 84  
85 85  (% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
86 86  |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
87 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen Ansprechpartner hinzuzufügen.
152 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
88 88  |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
89 89  
155 +==== ====
90 90  
157 +==== ====
91 91  
159 +==== ====
92 92  
161 +==== ====
93 93  
163 +==== ====
94 94  
165 +==== ====
95 95  
167 +==== ====
168 +
96 96  ==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
97 97  
98 -In der Kontaktübersicht auf + Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 1)
171 +1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
99 99  
100 -Die möglichen Optionen werden angezeigt.
173 +(% style="list-style-type:circle" %)
174 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
101 101  
102 -Option Ansprechpartner auswählen
176 +(% start="2" %)
177 +1. Option **Ansprechpartner **auswählen
103 103  
104 -Das Fenster Ansprechpartner hinzufügen wird angezeigt.
179 +(% style="list-style-type:circle" %)
180 +* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
105 105  
106 -Gewünschten Namen eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
182 +(% start="3" %)
183 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
184 +1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
107 107  
108 -Mit Lupen-Icon oder Enter-Taste bestätigen
186 +(% style="list-style-type:circle" %)
187 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
109 109  
110 -Die Suchergebnisse werden angezeigt.
189 +(% start="5" %)
190 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
191 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
111 111  
112 -Gewünschtes Suchergebnis auswählen
193 +(% style="list-style-type:circle" %)
194 +* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
113 113  
114 -Diskette Symbol Speichern klicken
115 -
116 -Der gewünschte Ansprechpartner wird hinzugefügt.
117 -
118 -
119 119  ==== Zwei Kontakte verbinden ====
120 120  
121 -In der Kontaktübersicht auf das ovale Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 2)
198 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
122 122  
123 -Die Eingabemaske wird angezeigt.
200 +(% style="list-style-type:circle" %)
201 +* Die Eingabemaske wird angezeigt.
124 124  
125 -Eingaben tätigen
203 +(% start="2" %)
204 +1. Eingaben tätigen
205 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
126 126  
127 -Diskette Symbol Speichern klicken
207 +(% style="list-style-type:circle" %)
208 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
128 128  
129 -Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden
130 -
131 131  (% class="box infomessage" %)
132 132  (((
133 -Hinweis: Die Person, die man bei Person 2 angibt, wird im Brief oder in der E-Mail als zweites angesprochen.
212 +**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
213 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
134 134  )))
135 135  
136 136  
217 +=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
137 137  
219 +[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
138 138  
221 +(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
222 +|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
223 +|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
224 +|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
139 139  
226 +==== ====
140 140  
228 +==== ====
141 141  
142 -xx
230 +==== ====
143 143  
232 +==== ====
144 144  
234 +==== ====
145 145  
236 +==== ====
146 146  
238 +==== ====
147 147  
240 +==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
148 148  
149 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
242 +1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
150 150  
151 -xx
244 +(% style="list-style-type:circle" %)
245 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
152 152  
247 +(% start="2" %)
248 +1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
249 +
250 +(% style="list-style-type:circle" %)
251 +* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
252 +
253 +(% start="3" %)
254 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
255 +
256 +(% style="list-style-type:circle" %)
257 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
258 +
259 +(% start="4" %)
260 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
261 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
262 +
263 +(% style="list-style-type:circle" %)
264 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
265 +
266 +(% start="6" %)
267 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
268 +
269 +(% style="list-style-type:circle" %)
270 +* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
271 +
272 +==== Haushalt auflösen ====
273 +
274 +1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
275 +
276 +(% style="list-style-type:circle" %)
277 +* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
278 +
279 +(% start="2" %)
280 +1. **Haushaltsmitglied **auswählen
281 +1. **Grund **angeben
282 +
283 +(% style="list-style-type:circle" %)
284 +* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
285 +
286 +(% start="4" %)
287 +1. Gewünschte Option auswählen
288 +1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
289 +
290 +(% style="list-style-type:circle" %)
291 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
292 +
293 +(% start="6" %)
294 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
295 +
296 +(% style="list-style-type:circle" %)
297 +* Der Haushalt wird aufgelöst.
298 +
299 +(% class="box infomessage" %)
300 +(((
301 +Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
302 +)))
303 +
304 +
305 +
306 +
153 153  xx
154 154  
155 155  xx
... ... @@ -359,7 +359,7 @@
359 359  |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
360 360  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
361 361  
362 -=== Kontaktliste ===
516 +=== Übersichtsliste aller Kontakte ===
363 363  
364 364  Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
365 365  Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
image1.jpg
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.lhaedrich
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Inhalt
image2.jpg
Author
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1 -XWiki.lhaedrich
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Inhalt
Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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1 +285.2 KB
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Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Menuepunkte_Uebersicht.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Zuwendungen_Icon.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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