Zum Inhalt springen

Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 117.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/19 15:57
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 29.2
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/07/27 13:49
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,25 +5,29 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
8 += Kontakte =
9 9  
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
10 +xx
12 12  
13 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
12 +== Kontakt auswählen ==
14 14  
15 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
14 +xx
24 24  
16 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
25 25  
18 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
26 26  
20 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
21 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
22 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)
23 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)
24 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)
25 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)
26 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)
27 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
28 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)
29 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)
30 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)
27 27  
28 28  
29 29  
... ... @@ -32,16 +32,8 @@
32 32  
33 33  
34 34  
35 -== Einstellungen des Desktops ==
36 36  
37 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
38 38  
39 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
40 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
41 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
42 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
43 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
44 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
45 45  
46 46  
47 47  
... ... @@ -48,22 +48,20 @@
48 48  
49 49  
50 50  
47 +BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
51 51  
49 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
52 52  
53 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
51 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
54 54  
55 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
53 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
54 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
55 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
56 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
57 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
58 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
56 56  
57 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
58 58  
59 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
60 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
61 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
62 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
63 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
64 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
65 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
66 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
67 67  
68 68  
69 69  
... ... @@ -72,510 +72,176 @@
72 72  
73 73  
74 74  
69 +xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
75 75  
71 += Mein Desktop =
76 76  
73 +xx
77 77  
75 +== Aktivität neu anlegen ==
78 78  
79 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
80 80  
81 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
78 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
82 82  
83 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
80 +== Kalenderansicht ==
84 84  
85 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
86 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
87 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen Ansprechpartner hinzuzufügen.
88 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
82 +xx
89 89  
84 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
90 90  
86 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
91 91  
88 +==== Vermerk ergänzen ====
92 92  
90 +xx
93 93  
92 +==== Folgeaktivität erstellen ====
94 94  
94 +xx
95 95  
96 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
96 +==== Druckvorschau einsehen ====
97 97  
98 -In der Kontaktübersicht auf + Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 1)
98 +xx
99 99  
100 -Die möglichen Optionen werden angezeigt.
100 += Beziehungen =
101 101  
102 -Option Ansprechpartner auswählen
102 +xx
103 103  
104 -Das Fenster Ansprechpartner hinzufügen wird angezeigt.
104 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
105 105  
106 -Gewünschten Namen eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
106 += E-Mail =
107 107  
108 -Mit Lupen-Icon oder Enter-Taste bestätigen
109 -
110 -Die Suchergebnisse werden angezeigt.
111 -
112 -Gewünschtes Suchergebnis auswählen
113 -
114 -Diskette Symbol Speichern klicken
115 -
116 -Der gewünschte Ansprechpartner wird hinzugefügt.
117 -
118 -
119 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
120 -
121 -In der Kontaktübersicht auf das ovale Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 2)
122 -
123 -Die Eingabemaske wird angezeigt.
124 -
125 -Eingaben tätigen
126 -
127 -Diskette Symbol Speichern klicken
128 -
129 -Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden
130 -
131 -(% class="box infomessage" %)
132 -(((
133 -Hinweis: Die Person, die man bei Person 2 angibt, wird im Brief oder in der E-Mail als zweites angesprochen.
134 -)))
135 -
136 -
137 -
138 -
139 -
140 -
141 -
142 142  xx
143 143  
110 += Dokumente =
144 144  
145 -
146 -
147 -
148 -
149 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
150 -
151 151  xx
152 152  
153 -xx
114 += DSGVO Auskunft =
154 154  
155 155  xx
156 156  
118 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
119 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
157 157  
121 += Kontaktmanagement öffnen =
158 158  
159 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
123 +1. Option **Kontaktmanagement **klicken
160 160  
161 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
162 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
163 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
164 -
165 -
166 -= Kontakte =
167 -
168 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
169 -
170 -== Kontakttypen ==
171 -
172 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
173 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
174 -Organisationsadresse
175 -
176 -Ansprechpartner
177 -)))|(((
178 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
179 -Beispiele einer Organisation sind:
180 -
181 -* Gewerblicher Betrieb
182 -* Verein
183 -)))
184 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
185 -Personenadresse
186 -
187 -Ansprechpartner
188 -
189 -Haushaltsmitglied
190 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
191 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
192 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
193 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
194 -Haushaltsadresse
195 -
196 -Haushaltsmitglied
197 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
198 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
199 -* Familie
200 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
201 -)))
202 -
203 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
204 -
205 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
206 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
207 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
208 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
209 -
210 -== Person erstellen ==
211 -
212 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
213 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
214 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
215 -)))
216 -
217 217  (% style="list-style-type:circle" %)
218 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
126 +* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
127 +* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
219 219  
220 220  (% start="2" %)
221 -1. Option **Kontakte **auswählen
130 +1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
222 222  
223 223  (% style="list-style-type:circle" %)
224 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
133 +* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
225 225  
226 -(% start="3" %)
227 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
135 +== Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
228 228  
229 -(% style="list-style-type:circle" %)
230 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
137 +(% style="margin-right:auto" %)
138 +|=Menüpunkt|=Beschreibung
139 +|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
140 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
141 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
142 +|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
143 +|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
144 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
145 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
146 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
147 +|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
148 +|**Excel-Import**|(((
149 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
150 +)))
151 +|**DSGVO Auskunft**|(((
152 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
153 +)))
231 231  
232 -(% start="4" %)
233 -1. Option **Person **auswählen
155 +== E-Mail-Postfach aktualisieren ==
234 234  
235 -(% style="list-style-type:circle" %)
236 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
157 +1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
158 +1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
159 +1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
237 237  
238 -(% start="5" %)
239 -1. Eingaben zur Person machen
240 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
241 -
242 242  (% style="list-style-type:circle" %)
243 -* Eine neue Person wird erstellt.
162 +* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
244 244  
245 -== Organisation erstellen ==
246 -
247 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
248 248  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
249 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
250 -)))
165 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
251 251  
252 -(% style="list-style-type:circle" %)
253 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
167 += Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
254 254  
255 -(% start="2" %)
256 -1. Option **Kontakte **auswählen
169 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
170 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
257 257  
258 258  (% style="list-style-type:circle" %)
259 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
173 +* Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
260 260  
261 261  (% start="3" %)
262 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
176 +1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
263 263  
264 264  (% style="list-style-type:circle" %)
265 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
179 +* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
180 +* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
266 266  
267 -(% start="4" %)
268 -1. Option **Organisation **auswählen
182 += Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
269 269  
270 -(% style="list-style-type:circle" %)
271 -* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
184 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
272 272  
273 -(% start="5" %)
274 -1. Eingaben zur Organisation machen
275 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
186 +* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
187 +* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
188 +* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
276 276  
277 -(% style="list-style-type:circle" %)
278 -* Eine neue Organisation wird erstellt.
190 +== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
279 279  
280 -== Haushalt erstellen ==
281 -
282 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
283 283  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
284 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
285 -)))
193 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
286 286  
287 -(% style="list-style-type:circle" %)
288 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
195 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
196 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
289 289  
290 -(% start="2" %)
291 -1. Option **Kontakte **auswählen
292 -
293 293  (% style="list-style-type:circle" %)
294 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
199 +* Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
295 295  
296 296  (% start="3" %)
297 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
202 +1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
298 298  
299 299  (% style="list-style-type:circle" %)
300 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
205 +* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
301 301  
302 -(% start="4" %)
303 -1. Option **Haushalt **auswählen
207 +== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
304 304  
305 -(% style="list-style-type:circle" %)
306 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
209 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
210 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
307 307  
308 -(% start="5" %)
309 -1. Eingaben zum Haushalt machen
310 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
311 -
312 312  (% style="list-style-type:circle" %)
313 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
213 +* Die Option **nach oben** wird angezeigt.
314 314  
315 -(% class="box infomessage" %)
316 -(((
317 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
318 -)))
319 -
320 -== Kontakt auswählen ==
321 -
322 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
323 -
324 -(% style="list-style-type:circle" %)
325 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
326 -
327 -(% start="2" %)
328 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
329 -
330 -(% style="list-style-type:circle" %)
331 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
332 -
333 333  (% start="3" %)
334 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
216 +1. Option **nach oben** anklicken
335 335  
336 336  (% style="list-style-type:circle" %)
337 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
219 +* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
338 338  
339 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
221 +== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
340 340  
341 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
223 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
224 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
342 342  
343 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
344 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
345 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
346 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
347 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
348 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
349 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
350 -)))
351 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
352 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
353 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
354 -)))
355 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
356 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
357 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
358 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
359 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
360 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
361 -
362 -=== Kontaktliste ===
363 -
364 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
365 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
366 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
367 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
368 -
369 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
370 -
371 -
372 -
373 -
374 -
375 -
376 -(% class="box infomessage" %)
377 -(((
378 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
379 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
380 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
381 -)))
382 -
383 -
384 -=== Kontakt bearbeiten ===
385 -
386 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
387 -
388 388  (% style="list-style-type:circle" %)
389 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
227 +* Die Option **nach unten** wird angezeigt.
390 390  
391 -(% start="2" %)
392 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
393 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
394 -
395 -(% style="list-style-type:circle" %)
396 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
397 -
398 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
399 -
400 -(% style="float:right" %)
401 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
402 -
403 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
404 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
405 -
406 -(% style="list-style-type:circle" %)
407 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
408 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
409 -
410 410  (% start="3" %)
411 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
230 +1. Option **nach unten** anklicken
412 412  
413 413  (% style="list-style-type:circle" %)
414 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
233 +* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
415 415  
416 -(% start="4" %)
417 -1. Gewünschten Namen eingeben
418 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
235 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
419 419  
420 -(% style="list-style-type:circle" %)
421 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
422 -
423 -(% start="6" %)
424 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
425 -
426 -(% style="list-style-type:circle" %)
427 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
428 -
429 -(% start="7" %)
430 -1. **Beziehungstyp **auswählen
431 -1. **Beschreibung **angeben
432 -1. **Status **aktiv setzen
433 -1. Auf Button **OK **klicken
434 -
435 -(% style="list-style-type:circle" %)
436 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
437 -
438 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
439 -
440 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
441 -
442 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
443 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
444 -* Verknüpfung lösen
445 -
446 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
447 -
448 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
449 -
450 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
451 -
452 -* Land
453 -* Bankleitzahl
454 -* Bankname
455 -* Kontonummer
456 -* IBAN
457 -* BIC
458 -* Abweichender Kontoinhaber
459 -* Status
460 -
461 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
462 -
463 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
464 -
465 -(% style="list-style-type:circle" %)
466 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
467 -
468 -(% start="2" %)
469 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
470 -
471 -(% style="list-style-type:circle" %)
472 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
473 -
474 -(% start="3" %)
475 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
476 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
477 -
478 -(% style="list-style-type:circle" %)
479 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
480 -
481 -= Schnellsuche =
482 -
483 -(% style="float:right" %)
484 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
485 -
486 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
487 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
488 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
489 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
490 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
491 -
492 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
493 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
494 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
495 -
496 -(% style="float:right" %)
497 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
498 -
499 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
500 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
501 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
502 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
503 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
504 -
505 -xx
506 -
507 -xx
508 -
509 -xx
510 -
511 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
512 -
513 -(% style="float:right" %)
514 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
515 -
516 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
517 -
518 -(% style="list-style-type:circle" %)
519 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
520 -
521 -(% start="2" %)
522 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
523 -
524 -(% style="list-style-type:circle" %)
525 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
526 -
527 -(% start="3" %)
528 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
529 -
530 -(% style="list-style-type:circle" %)
531 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
532 -
533 -(% start="4" %)
534 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
535 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
536 -
537 -(% style="list-style-type:circle" %)
538 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
539 -
540 -(% start="6" %)
541 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
542 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
543 -
544 -(% style="list-style-type:circle" %)
545 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
546 -
547 -xx
548 -
549 -xx
550 -
551 -xx
552 -
553 -
554 -
555 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
556 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
557 -
558 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
559 -
560 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
561 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
562 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
563 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
564 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
565 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
566 -
567 567  (% class="box infomessage" %)
568 568  (((
569 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
570 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
571 -)))
572 -
573 -
574 -
575 -
576 -
577 -(% class="box infomessage" %)
578 -(((
579 579  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
580 580  
581 581  Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -126.5 KB
Inhalt
Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -125.0 KB
Inhalt
Aktivitäten_Auswahl.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -47.0 KB
Inhalt
Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -224.4 KB
Inhalt
Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -222.3 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -2.0 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Organisation.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -2.4 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Person.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -1.8 KB
Inhalt
Kontakte_inaktiv_setzen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -130.9 KB
Inhalt
Kontaktliste.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -345.8 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -259.2 KB
Inhalt
Kontakttyp_Beispiel.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -122.1 KB
Inhalt
Mein_Desktop.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -534.5 KB
Inhalt
Mein_Desktop_Version1.2.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -239.9 KB
Inhalt
NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -233.6 KB
Inhalt
Schaerfegrad_bei_Suche.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -242.3 KB
Inhalt
Schnellsuche_Fundort.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -98.6 KB
Inhalt
Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -440.0 KB
Inhalt