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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 118.1
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am 2023/09/19 15:58
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/19 10:44
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -20,7 +20,7 @@
20 20  |(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 21  |(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 22  |(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
23 +|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den __Einstellungen __des Desktops.
24 24  
25 25  
26 26  
... ... @@ -31,6 +31,13 @@
31 31  
32 32  
33 33  
34 +
35 +
36 +
37 +
38 +
39 +
40 +
34 34  == Einstellungen des Desktops ==
35 35  
36 36  [[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
... ... @@ -37,10 +37,10 @@
37 37  
38 38  (% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
39 39  |=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
40 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
41 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
47 +|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen.
48 +|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt.
42 42  |(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
43 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
50 +|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
44 44  
45 45  
46 46  
... ... @@ -48,6 +48,13 @@
48 48  
49 49  
50 50  
58 +
59 +
60 +
61 +
62 +
63 +
64 +
51 51  == Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
52 52  
53 53  Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
... ... @@ -70,88 +70,6 @@
70 70  
71 71  
72 72  
73 -
74 -
75 -
76 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
77 -
78 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
79 -
80 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
81 -
82 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
83 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
84 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
85 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
86 -
87 -
88 -
89 -
90 -
91 -
92 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
93 -
94 -In der Kontaktübersicht auf + Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 1)
95 -
96 -Die möglichen Optionen werden angezeigt.
97 -
98 -Option Ansprechpartner auswählen
99 -
100 -Das Fenster Ansprechpartner hinzufügen wird angezeigt.
101 -
102 -Gewünschten Namen eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
103 -
104 -Mit Lupen-Icon oder Enter-Taste bestätigen
105 -
106 -Die Suchergebnisse werden angezeigt.
107 -
108 -Gewünschtes Suchergebnis auswählen
109 -
110 -Diskette Symbol Speichern klicken
111 -
112 -Der gewünschte Ansprechpartner wird hinzugefügt.
113 -
114 -
115 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
116 -
117 -In der Kontaktübersicht auf das ovale Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 2)
118 -
119 -Die Eingabemaske wird angezeigt.
120 -
121 -Eingaben tätigen
122 -
123 -Diskette Symbol Speichern klicken
124 -
125 -Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden
126 -
127 -(% class="box infomessage" %)
128 -(((
129 -Hinweis: Die Person, die man bei Person 2 angibt, wird im Brief oder in der E-Mail als zweites angesprochen.
130 -)))
131 -
132 -
133 -
134 -
135 -
136 -
137 -
138 -xx
139 -
140 -
141 -
142 -
143 -
144 -
145 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
146 -
147 -xx
148 -
149 -xx
150 -
151 -xx
152 -
153 -
154 -
155 155  == Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
156 156  
157 157  Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
... ... @@ -203,7 +203,7 @@
203 203  Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
204 204  Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
205 205  
206 -== Person erstellen ==
138 +== Kontakt erstellen ==
207 207  
208 208  1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
209 209  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
... ... @@ -236,78 +236,8 @@
236 236  1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
237 237  
238 238  (% style="list-style-type:circle" %)
239 -* Eine neue Person wird erstellt.
171 +* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
240 240  
241 -== Organisation erstellen ==
242 -
243 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
244 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
245 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
246 -)))
247 -
248 -(% style="list-style-type:circle" %)
249 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
250 -
251 -(% start="2" %)
252 -1. Option **Kontakte **auswählen
253 -
254 -(% style="list-style-type:circle" %)
255 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
256 -
257 -(% start="3" %)
258 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
259 -
260 -(% style="list-style-type:circle" %)
261 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
262 -
263 -(% start="4" %)
264 -1. Option **Organisation **auswählen
265 -
266 -(% style="list-style-type:circle" %)
267 -* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
268 -
269 -(% start="5" %)
270 -1. Eingaben zur Organisation machen
271 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
272 -
273 -(% style="list-style-type:circle" %)
274 -* Eine neue Organisation wird erstellt.
275 -
276 -== Haushalt erstellen ==
277 -
278 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
279 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
280 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
281 -)))
282 -
283 -(% style="list-style-type:circle" %)
284 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
285 -
286 -(% start="2" %)
287 -1. Option **Kontakte **auswählen
288 -
289 -(% style="list-style-type:circle" %)
290 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
291 -
292 -(% start="3" %)
293 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
294 -
295 -(% style="list-style-type:circle" %)
296 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
297 -
298 -(% start="4" %)
299 -1. Option **Haushalt **auswählen
300 -
301 -(% style="list-style-type:circle" %)
302 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
303 -
304 -(% start="5" %)
305 -1. Eingaben zum Haushalt machen
306 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
307 -
308 -(% style="list-style-type:circle" %)
309 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
310 -
311 311  (% class="box infomessage" %)
312 312  (((
313 313  Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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