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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 118.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/19 15:58
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/19 16:27
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -24,13 +24,6 @@
24 24  
25 25  
26 26  
27 -
28 -
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 34  == Einstellungen des Desktops ==
35 35  
36 36  [[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
... ... @@ -42,12 +42,6 @@
42 42  |(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
43 43  |(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
44 44  
45 -
46 -
47 -
48 -
49 -
50 -
51 51  == Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
52 52  
53 53  Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
... ... @@ -66,13 +66,6 @@
66 66  
67 67  
68 68  
69 -
70 -
71 -
72 -
73 -
74 -
75 -
76 76  == Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
77 77  
78 78  === Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
... ... @@ -87,65 +87,132 @@
87 87  
88 88  
89 89  
70 +==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
90 90  
72 +1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
91 91  
92 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
74 +(% style="list-style-type:circle" %)
75 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
93 93  
94 -In der Kontaktübersicht auf + Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 1)
77 +(% start="2" %)
78 +1. Option **Ansprechpartner **auswählen
95 95  
96 -Die möglichen Optionen werden angezeigt.
80 +(% style="list-style-type:circle" %)
81 +* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
97 97  
98 -Option Ansprechpartner auswählen
83 +(% start="3" %)
84 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
85 +1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
99 99  
100 -Das Fenster Ansprechpartner hinzufügen wird angezeigt.
87 +(% style="list-style-type:circle" %)
88 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
101 101  
102 -Gewünschten Namen eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
90 +(% start="5" %)
91 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
92 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
103 103  
104 -Mit Lupen-Icon oder Enter-Taste bestätigen
94 +(% style="list-style-type:circle" %)
95 +* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
105 105  
106 -Die Suchergebnisse werden angezeigt.
97 +==== Zwei Kontakte verbinden ====
107 107  
108 -Gewünschtes Suchergebnis auswählen
99 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
109 109  
110 -Diskette Symbol Speichern klicken
101 +(% style="list-style-type:circle" %)
102 +* Die Eingabemaske wird angezeigt.
111 111  
112 -Der gewünschte Ansprechpartner wird hinzugefügt.
104 +(% start="2" %)
105 +1. Eingaben tätigen
106 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
113 113  
108 +(% style="list-style-type:circle" %)
109 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
114 114  
115 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
111 +(% class="box infomessage" %)
112 +(((
113 +**Hinweis**: Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
114 +)))
116 116  
117 -In der Kontaktübersicht auf das ovale Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 2)
118 118  
119 -Die Eingabemaske wird angezeigt.
117 +=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
120 120  
121 -Eingaben tätigen
119 +[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
122 122  
123 -Diskette Symbol Speichern klicken
121 +(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
122 +|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
123 +|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
124 +|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
124 124  
125 -Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden
126 126  
127 -(% class="box infomessage" %)
128 -(((
129 -Hinweis: Die Person, die man bei Person 2 angibt, wird im Brief oder in der E-Mail als zweites angesprochen.
130 -)))
131 131  
132 132  
133 133  
134 134  
135 135  
132 +==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
136 136  
134 +1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
137 137  
138 -xx
136 +(% style="list-style-type:circle" %)
137 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
139 139  
139 +(% start="2" %)
140 +1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
140 140  
142 +(% style="list-style-type:circle" %)
143 +* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
141 141  
145 +(% start="3" %)
146 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
142 142  
148 +(% style="list-style-type:circle" %)
149 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
143 143  
151 +(% start="4" %)
152 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
153 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
144 144  
145 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
155 +(% style="list-style-type:circle" %)
156 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
146 146  
147 -xx
158 +(% start="6" %)
159 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
148 148  
161 +(% style="list-style-type:circle" %)
162 +* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
163 +
164 +
165 +==== Haushalt auflösen ====
166 +
167 +1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
168 +
169 +(% style="list-style-type:circle" %)
170 +* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
171 +
172 +(% start="2" %)
173 +1. **Haushaltsmitglied **auswählen
174 +1. **Grund **angeben
175 +
176 +(% style="list-style-type:circle" %)
177 +* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
178 +
179 +(% start="4" %)
180 +1. Gewünschte Option auswählen
181 +1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
182 +
183 +(% style="list-style-type:circle" %)
184 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
185 +
186 +(% start="6" %)
187 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
188 +
189 +(% style="list-style-type:circle" %)
190 +* Der Haushalt wird aufgelöst.
191 +
192 +
193 +
194 +
195 +
149 149  xx
150 150  
151 151  xx
Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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