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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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am 2023/09/19 15:58
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am 2023/09/20 09:59
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -22,15 +22,6 @@
22 22  |(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 23  |(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
24 24  
25 -
26 -
27 -
28 -
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 34  == Einstellungen des Desktops ==
35 35  
36 36  [[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
... ... @@ -42,12 +42,6 @@
42 42  |(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
43 43  |(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
44 44  
45 -
46 -
47 -
48 -
49 -
50 -
51 51  == Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
52 52  
53 53  Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
... ... @@ -64,88 +64,146 @@
64 64  |(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
65 65  
66 66  
52 +== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
67 67  
54 +=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
68 68  
56 +[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
69 69  
58 +(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
59 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
60 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
61 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
70 70  
71 71  
64 +==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
72 72  
66 +1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
73 73  
68 +(% style="list-style-type:circle" %)
69 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
74 74  
71 +(% start="2" %)
72 +1. Option **Ansprechpartner **auswählen
75 75  
76 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
74 +(% style="list-style-type:circle" %)
75 +* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
77 77  
78 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
77 +(% start="3" %)
78 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
79 +1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
79 79  
80 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
81 +(% style="list-style-type:circle" %)
82 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
81 81  
82 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
83 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
84 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
85 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
84 +(% start="5" %)
85 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
86 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
86 86  
88 +(% style="list-style-type:circle" %)
89 +* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
87 87  
91 +==== Zwei Kontakte verbinden ====
88 88  
93 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
89 89  
95 +(% style="list-style-type:circle" %)
96 +* Die Eingabemaske wird angezeigt.
90 90  
98 +(% start="2" %)
99 +1. Eingaben tätigen
100 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
91 91  
92 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
102 +(% style="list-style-type:circle" %)
103 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
93 93  
94 -In der Kontaktübersicht auf + Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 1)
105 +(% class="box infomessage" %)
106 +(((
107 +**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
108 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
109 +)))
95 95  
96 -Die möglichen Optionen werden angezeigt.
97 97  
98 -Option Ansprechpartner auswählen
112 +=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
99 99  
100 -Das Fenster Ansprechpartner hinzufügen wird angezeigt.
114 +[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
101 101  
102 -Gewünschten Namen eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
116 +(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
117 +|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
118 +|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
119 +|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
103 103  
104 -Mit Lupen-Icon oder Enter-Taste bestätigen
105 105  
106 -Die Suchergebnisse werden angezeigt.
107 107  
108 -Gewünschtes Suchergebnis auswählen
109 109  
110 -Diskette Symbol Speichern klicken
111 111  
112 -Der gewünschte Ansprechpartner wird hinzugefügt.
125 +==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
113 113  
127 +1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
114 114  
115 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
129 +(% style="list-style-type:circle" %)
130 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
116 116  
117 -In der Kontaktübersicht auf das ovale Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 2)
132 +(% start="2" %)
133 +1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
118 118  
119 -Die Eingabemaske wird angezeigt.
135 +(% style="list-style-type:circle" %)
136 +* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
120 120  
121 -Eingaben tätigen
138 +(% start="3" %)
139 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
122 122  
123 -Diskette Symbol Speichern klicken
141 +(% style="list-style-type:circle" %)
142 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
124 124  
125 -Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden
144 +(% start="4" %)
145 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
146 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
126 126  
127 -(% class="box infomessage" %)
128 -(((
129 -Hinweis: Die Person, die man bei Person 2 angibt, wird im Brief oder in der E-Mail als zweites angesprochen.
130 -)))
148 +(% style="list-style-type:circle" %)
149 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
131 131  
151 +(% start="6" %)
152 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
132 132  
154 +(% style="list-style-type:circle" %)
155 +* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
133 133  
157 +==== Haushalt auflösen ====
134 134  
159 +1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
135 135  
161 +(% style="list-style-type:circle" %)
162 +* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
136 136  
164 +(% start="2" %)
165 +1. **Haushaltsmitglied **auswählen
166 +1. **Grund **angeben
137 137  
138 -xx
168 +(% style="list-style-type:circle" %)
169 +* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
139 139  
171 +(% start="4" %)
172 +1. Gewünschte Option auswählen
173 +1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
140 140  
175 +(% style="list-style-type:circle" %)
176 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
141 141  
178 +(% start="6" %)
179 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
142 142  
181 +(% style="list-style-type:circle" %)
182 +* Der Haushalt wird aufgelöst.
143 143  
184 +(% class="box infomessage" %)
185 +(((
186 +Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
187 +)))
144 144  
145 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
146 146  
147 -xx
148 148  
191 +
149 149  xx
150 150  
151 151  xx
Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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