Zum Inhalt springen

Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 118.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/19 15:58
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 129.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/29 13:01
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -31,6 +31,12 @@
31 31  
32 32  
33 33  
34 +
35 +
36 +
37 +
38 +
39 +
34 34  == Einstellungen des Desktops ==
35 35  
36 36  [[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
... ... @@ -48,6 +48,10 @@
48 48  
49 49  
50 50  
57 +
58 +
59 +
60 +
51 51  == Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
52 52  
53 53  Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
... ... @@ -73,6 +73,36 @@
73 73  
74 74  
75 75  
86 +
87 +
88 +== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
89 +
90 +[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]]
91 +
92 +(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
93 +|(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung**
94 +|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die **Zuwendungen zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken.
95 +|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
96 +
97 +
98 +
99 +
100 +
101 +
102 +
103 +
104 +
105 +
106 +
107 +
108 +
109 +
110 +
111 +
112 +
113 +
114 +
115 +
76 76  == Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
77 77  
78 78  === Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
... ... @@ -84,68 +84,132 @@
84 84  |(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
85 85  |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
86 86  
127 +==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
87 87  
129 +1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
88 88  
131 +(% style="list-style-type:circle" %)
132 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
89 89  
134 +(% start="2" %)
135 +1. Option **Ansprechpartner **auswählen
90 90  
137 +(% style="list-style-type:circle" %)
138 +* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
91 91  
92 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
140 +(% start="3" %)
141 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
142 +1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
93 93  
94 -In der Kontaktübersicht auf + Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 1)
144 +(% style="list-style-type:circle" %)
145 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
95 95  
96 -Die möglichen Optionen werden angezeigt.
147 +(% start="5" %)
148 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
149 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
97 97  
98 -Option Ansprechpartner auswählen
151 +(% style="list-style-type:circle" %)
152 +* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
99 99  
100 -Das Fenster Ansprechpartner hinzufügen wird angezeigt.
154 +==== Zwei Kontakte verbinden ====
101 101  
102 -Gewünschten Namen eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
156 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
103 103  
104 -Mit Lupen-Icon oder Enter-Taste bestätigen
158 +(% style="list-style-type:circle" %)
159 +* Die Eingabemaske wird angezeigt.
105 105  
106 -Die Suchergebnisse werden angezeigt.
161 +(% start="2" %)
162 +1. Eingaben tätigen
163 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
107 107  
108 -Gewünschtes Suchergebnis auswählen
165 +(% style="list-style-type:circle" %)
166 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
109 109  
110 -Diskette Symbol Speichern klicken
168 +(% class="box infomessage" %)
169 +(((
170 +**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
171 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
172 +)))
111 111  
112 -Der gewünschte Ansprechpartner wird hinzugefügt.
113 113  
175 +=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
114 114  
115 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
177 +[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
116 116  
117 -In der Kontaktübersicht auf das ovale Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 2)
179 +(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
180 +|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
181 +|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
182 +|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
118 118  
119 -Die Eingabemaske wird angezeigt.
120 120  
121 -Eingaben tätigen
122 122  
123 -Diskette Symbol Speichern klicken
186 +==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
124 124  
125 -Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden
188 +1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
126 126  
127 -(% class="box infomessage" %)
128 -(((
129 -Hinweis: Die Person, die man bei Person 2 angibt, wird im Brief oder in der E-Mail als zweites angesprochen.
130 -)))
190 +(% style="list-style-type:circle" %)
191 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
131 131  
193 +(% start="2" %)
194 +1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
132 132  
196 +(% style="list-style-type:circle" %)
197 +* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
133 133  
199 +(% start="3" %)
200 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
134 134  
202 +(% style="list-style-type:circle" %)
203 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
135 135  
205 +(% start="4" %)
206 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
207 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
136 136  
209 +(% style="list-style-type:circle" %)
210 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
137 137  
138 -xx
212 +(% start="6" %)
213 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
139 139  
215 +(% style="list-style-type:circle" %)
216 +* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
140 140  
218 +==== Haushalt auflösen ====
141 141  
220 +1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
142 142  
222 +(% style="list-style-type:circle" %)
223 +* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
143 143  
225 +(% start="2" %)
226 +1. **Haushaltsmitglied **auswählen
227 +1. **Grund **angeben
144 144  
145 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
229 +(% style="list-style-type:circle" %)
230 +* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
146 146  
147 -xx
232 +(% start="4" %)
233 +1. Gewünschte Option auswählen
234 +1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
148 148  
236 +(% style="list-style-type:circle" %)
237 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
238 +
239 +(% start="6" %)
240 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
241 +
242 +(% style="list-style-type:circle" %)
243 +* Der Haushalt wird aufgelöst.
244 +
245 +(% class="box infomessage" %)
246 +(((
247 +Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
248 +)))
249 +
250 +
251 +
252 +
149 149  xx
150 150  
151 151  xx
Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +285.2 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +251.9 KB
Inhalt
Zuwendungen_Icon.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +5.9 KB
Inhalt