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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/19 15:58
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/29 13:03
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -31,6 +31,11 @@
31 31  
32 32  
33 33  
34 +
35 +
36 +
37 +
38 +
34 34  == Einstellungen des Desktops ==
35 35  
36 36  [[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
... ... @@ -48,6 +48,9 @@
48 48  
49 49  
50 50  
56 +
57 +
58 +
51 51  == Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
52 52  
53 53  Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
... ... @@ -73,6 +73,34 @@
73 73  
74 74  
75 75  
84 +
85 +== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
86 +
87 +[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]]
88 +
89 +(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
90 +|(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung**
91 +|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken.
92 +|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
93 +
94 +
95 +
96 +
97 +
98 +
99 +
100 +
101 +
102 +
103 +
104 +
105 +
106 +
107 +
108 +
109 +
110 +
111 +
76 76  == Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
77 77  
78 78  === Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
... ... @@ -84,68 +84,131 @@
84 84  |(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
85 85  |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
86 86  
123 +==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
87 87  
125 +1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
88 88  
127 +(% style="list-style-type:circle" %)
128 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
89 89  
130 +(% start="2" %)
131 +1. Option **Ansprechpartner **auswählen
90 90  
133 +(% style="list-style-type:circle" %)
134 +* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
91 91  
92 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
136 +(% start="3" %)
137 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
138 +1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
93 93  
94 -In der Kontaktübersicht auf + Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 1)
140 +(% style="list-style-type:circle" %)
141 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
95 95  
96 -Die möglichen Optionen werden angezeigt.
143 +(% start="5" %)
144 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
145 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
97 97  
98 -Option Ansprechpartner auswählen
147 +(% style="list-style-type:circle" %)
148 +* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
99 99  
100 -Das Fenster Ansprechpartner hinzufügen wird angezeigt.
150 +==== Zwei Kontakte verbinden ====
101 101  
102 -Gewünschten Namen eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
152 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
103 103  
104 -Mit Lupen-Icon oder Enter-Taste bestätigen
154 +(% style="list-style-type:circle" %)
155 +* Die Eingabemaske wird angezeigt.
105 105  
106 -Die Suchergebnisse werden angezeigt.
157 +(% start="2" %)
158 +1. Eingaben tätigen
159 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
107 107  
108 -Gewünschtes Suchergebnis auswählen
161 +(% style="list-style-type:circle" %)
162 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
109 109  
110 -Diskette Symbol Speichern klicken
164 +(% class="box infomessage" %)
165 +(((
166 +**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
167 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
168 +)))
111 111  
112 -Der gewünschte Ansprechpartner wird hinzugefügt.
113 113  
171 +=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
114 114  
115 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
173 +[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
116 116  
117 -In der Kontaktübersicht auf das ovale Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 2)
175 +(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
176 +|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
177 +|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
178 +|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
118 118  
119 -Die Eingabemaske wird angezeigt.
120 120  
121 -Eingaben tätigen
181 +==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
122 122  
123 -Diskette Symbol Speichern klicken
183 +1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
124 124  
125 -Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden
185 +(% style="list-style-type:circle" %)
186 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
126 126  
127 -(% class="box infomessage" %)
128 -(((
129 -Hinweis: Die Person, die man bei Person 2 angibt, wird im Brief oder in der E-Mail als zweites angesprochen.
130 -)))
188 +(% start="2" %)
189 +1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
131 131  
191 +(% style="list-style-type:circle" %)
192 +* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
132 132  
194 +(% start="3" %)
195 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
133 133  
197 +(% style="list-style-type:circle" %)
198 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
134 134  
200 +(% start="4" %)
201 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
202 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
135 135  
204 +(% style="list-style-type:circle" %)
205 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
136 136  
207 +(% start="6" %)
208 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
137 137  
138 -xx
210 +(% style="list-style-type:circle" %)
211 +* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
139 139  
213 +==== Haushalt auflösen ====
140 140  
215 +1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
141 141  
217 +(% style="list-style-type:circle" %)
218 +* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
142 142  
220 +(% start="2" %)
221 +1. **Haushaltsmitglied **auswählen
222 +1. **Grund **angeben
143 143  
224 +(% style="list-style-type:circle" %)
225 +* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
144 144  
145 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
227 +(% start="4" %)
228 +1. Gewünschte Option auswählen
229 +1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
146 146  
147 -xx
231 +(% style="list-style-type:circle" %)
232 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
148 148  
234 +(% start="6" %)
235 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
236 +
237 +(% style="list-style-type:circle" %)
238 +* Der Haushalt wird aufgelöst.
239 +
240 +(% class="box infomessage" %)
241 +(((
242 +Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
243 +)))
244 +
245 +
246 +
247 +
149 149  xx
150 150  
151 151  xx
Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
Author
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Inhalt
Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Zuwendungen_Icon.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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