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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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am 2023/09/19 15:58
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/29 13:38
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -31,6 +31,9 @@
31 31  
32 32  
33 33  
34 +
35 +
36 +
34 34  == Einstellungen des Desktops ==
35 35  
36 36  [[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
... ... @@ -48,6 +48,7 @@
48 48  
49 49  
50 50  
54 +
51 51  == Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
52 52  
53 53  Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
... ... @@ -72,7 +72,31 @@
72 72  
73 73  
74 74  
79 +== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
75 75  
81 +[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]]
82 +
83 +(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
84 +|(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung**
85 +|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken.
86 +|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
87 +
88 +
89 +
90 +
91 +
92 +
93 +
94 +
95 +
96 +
97 +
98 +
99 +
100 +
101 +
102 +
103 +
76 76  == Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
77 77  
78 78  === Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
... ... @@ -84,68 +84,130 @@
84 84  |(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
85 85  |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
86 86  
115 +==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
87 87  
117 +1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
88 88  
119 +(% style="list-style-type:circle" %)
120 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
89 89  
122 +(% start="2" %)
123 +1. Option **Ansprechpartner **auswählen
90 90  
125 +(% style="list-style-type:circle" %)
126 +* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
91 91  
92 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
128 +(% start="3" %)
129 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
130 +1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
93 93  
94 -In der Kontaktübersicht auf + Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 1)
132 +(% style="list-style-type:circle" %)
133 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
95 95  
96 -Die möglichen Optionen werden angezeigt.
135 +(% start="5" %)
136 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
137 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
97 97  
98 -Option Ansprechpartner auswählen
139 +(% style="list-style-type:circle" %)
140 +* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
99 99  
100 -Das Fenster Ansprechpartner hinzufügen wird angezeigt.
142 +==== Zwei Kontakte verbinden ====
101 101  
102 -Gewünschten Namen eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
144 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
103 103  
104 -Mit Lupen-Icon oder Enter-Taste bestätigen
146 +(% style="list-style-type:circle" %)
147 +* Die Eingabemaske wird angezeigt.
105 105  
106 -Die Suchergebnisse werden angezeigt.
149 +(% start="2" %)
150 +1. Eingaben tätigen
151 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
107 107  
108 -Gewünschtes Suchergebnis auswählen
153 +(% style="list-style-type:circle" %)
154 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
109 109  
110 -Diskette Symbol Speichern klicken
156 +(% class="box infomessage" %)
157 +(((
158 +**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
159 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
160 +)))
111 111  
112 -Der gewünschte Ansprechpartner wird hinzugefügt.
113 113  
163 +=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
114 114  
115 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
165 +[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
116 116  
117 -In der Kontaktübersicht auf das ovale Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 2)
167 +(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
168 +|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
169 +|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
170 +|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
118 118  
119 -Die Eingabemaske wird angezeigt.
172 +==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
120 120  
121 -Eingaben tätigen
174 +1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
122 122  
123 -Diskette Symbol Speichern klicken
176 +(% style="list-style-type:circle" %)
177 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
124 124  
125 -Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden
179 +(% start="2" %)
180 +1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
126 126  
127 -(% class="box infomessage" %)
128 -(((
129 -Hinweis: Die Person, die man bei Person 2 angibt, wird im Brief oder in der E-Mail als zweites angesprochen.
130 -)))
182 +(% style="list-style-type:circle" %)
183 +* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
131 131  
185 +(% start="3" %)
186 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
132 132  
188 +(% style="list-style-type:circle" %)
189 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
133 133  
191 +(% start="4" %)
192 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
193 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
134 134  
195 +(% style="list-style-type:circle" %)
196 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
135 135  
198 +(% start="6" %)
199 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
136 136  
201 +(% style="list-style-type:circle" %)
202 +* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
137 137  
138 -xx
204 +==== Haushalt auflösen ====
139 139  
206 +1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
140 140  
208 +(% style="list-style-type:circle" %)
209 +* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
141 141  
211 +(% start="2" %)
212 +1. **Haushaltsmitglied **auswählen
213 +1. **Grund **angeben
142 142  
215 +(% style="list-style-type:circle" %)
216 +* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
143 143  
218 +(% start="4" %)
219 +1. Gewünschte Option auswählen
220 +1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
144 144  
145 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
222 +(% style="list-style-type:circle" %)
223 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
146 146  
147 -xx
225 +(% start="6" %)
226 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
148 148  
228 +(% style="list-style-type:circle" %)
229 +* Der Haushalt wird aufgelöst.
230 +
231 +(% class="box infomessage" %)
232 +(((
233 +Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
234 +)))
235 +
236 +
237 +
238 +
149 149  xx
150 150  
151 151  xx
Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Zuwendungen_Icon.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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