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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 118.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/19 15:58
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/30 09:05
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -5,6 +5,66 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 += Das Modul Kontaktmanagement =
9 +
10 +[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
11 +
12 +(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 +|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 +|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 +Mehr zum Menüpunkt Kontakte.
16 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.
17 +|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 +|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 +|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.
20 +|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
21 +|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft kann man nach Kontakten suchen und erhält eine Übersicht wo dieser Kontakt überall vorhanden ist.
22 +
23 +
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8 8  = Mein Desktop =
9 9  
10 10  Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
... ... @@ -31,6 +31,10 @@
31 31  
32 32  
33 33  
94 +
95 +
96 +
97 +
34 34  == Einstellungen des Desktops ==
35 35  
36 36  [[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
... ... @@ -42,12 +42,6 @@
42 42  |(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
43 43  |(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
44 44  
45 -
46 -
47 -
48 -
49 -
50 -
51 51  == Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
52 52  
53 53  Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
... ... @@ -65,8 +65,14 @@
65 65  
66 66  
67 67  
126 +== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
68 68  
128 +[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]]
69 69  
130 +(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
131 +|(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung**
132 +|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken.
133 +|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
70 70  
71 71  
72 72  
... ... @@ -73,8 +73,16 @@
73 73  
74 74  
75 75  
140 +
141 +
142 +
143 +
76 76  == Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
77 77  
146 +=== ===
147 +
148 +=== ===
149 +
78 78  === Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
79 79  
80 80  [[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
... ... @@ -84,68 +84,158 @@
84 84  |(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
85 85  |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
86 86  
159 +==== ====
87 87  
161 +==== ====
88 88  
163 +==== ====
89 89  
165 +==== ====
90 90  
167 +==== ====
91 91  
92 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
169 +==== ====
93 93  
94 -In der Kontaktübersicht auf + Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 1)
171 +==== ====
95 95  
96 -Die möglichen Optionen werden angezeigt.
173 +==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
97 97  
98 -Option Ansprechpartner auswählen
175 +1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
99 99  
100 -Das Fenster Ansprechpartner hinzufügen wird angezeigt.
177 +(% style="list-style-type:circle" %)
178 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
101 101  
102 -Gewünschten Namen eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
180 +(% start="2" %)
181 +1. Option **Ansprechpartner **auswählen
103 103  
104 -Mit Lupen-Icon oder Enter-Taste bestätigen
183 +(% style="list-style-type:circle" %)
184 +* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
105 105  
106 -Die Suchergebnisse werden angezeigt.
186 +(% start="3" %)
187 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
188 +1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
107 107  
108 -Gewünschtes Suchergebnis auswählen
190 +(% style="list-style-type:circle" %)
191 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
109 109  
110 -Diskette Symbol Speichern klicken
193 +(% start="5" %)
194 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
195 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
111 111  
112 -Der gewünschte Ansprechpartner wird hinzugefügt.
197 +(% style="list-style-type:circle" %)
198 +* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
113 113  
114 -
115 115  ==== Zwei Kontakte verbinden ====
116 116  
117 -In der Kontaktübersicht auf das ovale Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 2)
202 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
118 118  
119 -Die Eingabemaske wird angezeigt.
204 +(% style="list-style-type:circle" %)
205 +* Die Eingabemaske wird angezeigt.
120 120  
121 -Eingaben tätigen
207 +(% start="2" %)
208 +1. Eingaben tätigen
209 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
122 122  
123 -Diskette Symbol Speichern klicken
211 +(% style="list-style-type:circle" %)
212 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
124 124  
125 -Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden
126 -
127 127  (% class="box infomessage" %)
128 128  (((
129 -Hinweis: Die Person, die man bei Person 2 angibt, wird im Brief oder in der E-Mail als zweites angesprochen.
216 +**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
217 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
130 130  )))
131 131  
132 132  
221 +=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
133 133  
223 +[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
134 134  
225 +(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
226 +|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
227 +|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
228 +|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
135 135  
230 +==== ====
136 136  
232 +==== ====
137 137  
138 -xx
234 +==== ====
139 139  
236 +==== ====
140 140  
238 +==== ====
141 141  
240 +==== ====
142 142  
242 +==== ====
143 143  
244 +==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
144 144  
145 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
246 +1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
146 146  
147 -xx
248 +(% style="list-style-type:circle" %)
249 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
148 148  
251 +(% start="2" %)
252 +1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
253 +
254 +(% style="list-style-type:circle" %)
255 +* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
256 +
257 +(% start="3" %)
258 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
259 +
260 +(% style="list-style-type:circle" %)
261 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
262 +
263 +(% start="4" %)
264 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
265 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
266 +
267 +(% style="list-style-type:circle" %)
268 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
269 +
270 +(% start="6" %)
271 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
272 +
273 +(% style="list-style-type:circle" %)
274 +* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
275 +
276 +==== Haushalt auflösen ====
277 +
278 +1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
279 +
280 +(% style="list-style-type:circle" %)
281 +* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
282 +
283 +(% start="2" %)
284 +1. **Haushaltsmitglied **auswählen
285 +1. **Grund **angeben
286 +
287 +(% style="list-style-type:circle" %)
288 +* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
289 +
290 +(% start="4" %)
291 +1. Gewünschte Option auswählen
292 +1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
293 +
294 +(% style="list-style-type:circle" %)
295 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
296 +
297 +(% start="6" %)
298 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
299 +
300 +(% style="list-style-type:circle" %)
301 +* Der Haushalt wird aufgelöst.
302 +
303 +(% class="box infomessage" %)
304 +(((
305 +Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
306 +)))
307 +
308 +
309 +
310 +
149 149  xx
150 150  
151 151  xx
... ... @@ -355,7 +355,7 @@
355 355  |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
356 356  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
357 357  
358 -=== Kontaktliste ===
520 +=== Übersichtsliste aller Kontakte ===
359 359  
360 360  Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
361 361  Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
image1.jpg
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.lhaedrich
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -43.8 KB
Inhalt
image2.jpg
Author
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1 -XWiki.lhaedrich
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -43.8 KB
Inhalt
Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 +285.2 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 +251.9 KB
Inhalt
Menuepunkte_Uebersicht.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt
Zuwendungen_Icon.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +5.9 KB
Inhalt