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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/30 09:07
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -5,6 +5,64 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 += Das Modul Kontaktmanagement =
9 +
10 +[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
11 +
12 +(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 +|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 +|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 +Mehr zum Menüpunkt Kontakte.
16 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.
17 +|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 +|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 +|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.
20 +|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
21 +|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
22 +
23 +
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60 +
61 +
62 +
63 +
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65 +
8 8  = Mein Desktop =
9 9  
10 10  Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
... ... @@ -14,7 +14,7 @@
14 14  
15 15  (% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 16  |=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
75 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man unter den 3 Punkten. Des Weiteren befindet sich die Schnellsuche rechts daneben.
18 18  |(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 19  |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 20  |(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
... ... @@ -31,6 +31,8 @@
31 31  
32 32  
33 33  
92 +
93 +
34 34  == Einstellungen des Desktops ==
35 35  
36 36  [[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
... ... @@ -42,12 +42,6 @@
42 42  |(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
43 43  |(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
44 44  
45 -
46 -
47 -
48 -
49 -
50 -
51 51  == Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
52 52  
53 53  Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
... ... @@ -63,8 +63,14 @@
63 63  |(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
64 64  |(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
65 65  
120 +== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
66 66  
122 +[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]]
67 67  
124 +(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
125 +|(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung**
126 +|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken.
127 +|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
68 68  
69 69  
70 70  
... ... @@ -75,6 +75,10 @@
75 75  
76 76  == Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
77 77  
138 +=== ===
139 +
140 +=== ===
141 +
78 78  === Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
79 79  
80 80  [[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
... ... @@ -84,68 +84,158 @@
84 84  |(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
85 85  |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
86 86  
151 +==== ====
87 87  
153 +==== ====
88 88  
155 +==== ====
89 89  
157 +==== ====
90 90  
159 +==== ====
91 91  
92 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
161 +==== ====
93 93  
94 -In der Kontaktübersicht auf + Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 1)
163 +==== ====
95 95  
96 -Die möglichen Optionen werden angezeigt.
165 +==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
97 97  
98 -Option Ansprechpartner auswählen
167 +1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
99 99  
100 -Das Fenster Ansprechpartner hinzufügen wird angezeigt.
169 +(% style="list-style-type:circle" %)
170 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
101 101  
102 -Gewünschten Namen eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
172 +(% start="2" %)
173 +1. Option **Ansprechpartner **auswählen
103 103  
104 -Mit Lupen-Icon oder Enter-Taste bestätigen
175 +(% style="list-style-type:circle" %)
176 +* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
105 105  
106 -Die Suchergebnisse werden angezeigt.
178 +(% start="3" %)
179 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
180 +1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
107 107  
108 -Gewünschtes Suchergebnis auswählen
182 +(% style="list-style-type:circle" %)
183 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
109 109  
110 -Diskette Symbol Speichern klicken
185 +(% start="5" %)
186 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
187 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
111 111  
112 -Der gewünschte Ansprechpartner wird hinzugefügt.
189 +(% style="list-style-type:circle" %)
190 +* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
113 113  
114 -
115 115  ==== Zwei Kontakte verbinden ====
116 116  
117 -In der Kontaktübersicht auf das ovale Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 2)
194 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
118 118  
119 -Die Eingabemaske wird angezeigt.
196 +(% style="list-style-type:circle" %)
197 +* Die Eingabemaske wird angezeigt.
120 120  
121 -Eingaben tätigen
199 +(% start="2" %)
200 +1. Eingaben tätigen
201 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
122 122  
123 -Diskette Symbol Speichern klicken
203 +(% style="list-style-type:circle" %)
204 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
124 124  
125 -Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden
126 -
127 127  (% class="box infomessage" %)
128 128  (((
129 -Hinweis: Die Person, die man bei Person 2 angibt, wird im Brief oder in der E-Mail als zweites angesprochen.
208 +**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
209 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
130 130  )))
131 131  
132 132  
213 +=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
133 133  
215 +[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
134 134  
217 +(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
218 +|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
219 +|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
220 +|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
135 135  
222 +==== ====
136 136  
224 +==== ====
137 137  
138 -xx
226 +==== ====
139 139  
228 +==== ====
140 140  
230 +==== ====
141 141  
232 +==== ====
142 142  
234 +==== ====
143 143  
236 +==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
144 144  
145 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
238 +1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
146 146  
147 -xx
240 +(% style="list-style-type:circle" %)
241 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
148 148  
243 +(% start="2" %)
244 +1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
245 +
246 +(% style="list-style-type:circle" %)
247 +* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
248 +
249 +(% start="3" %)
250 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
251 +
252 +(% style="list-style-type:circle" %)
253 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
254 +
255 +(% start="4" %)
256 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
257 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
258 +
259 +(% style="list-style-type:circle" %)
260 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
261 +
262 +(% start="6" %)
263 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
264 +
265 +(% style="list-style-type:circle" %)
266 +* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
267 +
268 +==== Haushalt auflösen ====
269 +
270 +1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
271 +
272 +(% style="list-style-type:circle" %)
273 +* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
274 +
275 +(% start="2" %)
276 +1. **Haushaltsmitglied **auswählen
277 +1. **Grund **angeben
278 +
279 +(% style="list-style-type:circle" %)
280 +* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
281 +
282 +(% start="4" %)
283 +1. Gewünschte Option auswählen
284 +1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
285 +
286 +(% style="list-style-type:circle" %)
287 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
288 +
289 +(% start="6" %)
290 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
291 +
292 +(% style="list-style-type:circle" %)
293 +* Der Haushalt wird aufgelöst.
294 +
295 +(% class="box infomessage" %)
296 +(((
297 +Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
298 +)))
299 +
300 +
301 +
302 +
149 149  xx
150 150  
151 151  xx
... ... @@ -355,7 +355,7 @@
355 355  |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
356 356  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
357 357  
358 -=== Kontaktliste ===
512 +=== Übersichtsliste aller Kontakte ===
359 359  
360 360  Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
361 361  Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
image1.jpg
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.lhaedrich
Größe
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1 -43.8 KB
Inhalt
image2.jpg
Author
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1 -XWiki.lhaedrich
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -43.8 KB
Inhalt
Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 +285.2 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt
Menuepunkte_Uebersicht.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Zuwendungen_Icon.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt