Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement
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Zusammenfassung
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Details
- Seiteneigenschaften
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- Dokument-Autor
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... ... @@ -1,1 +1,1 @@ 1 -XWiki. MarcoBauer1 +XWiki.kprummer - Inhalt
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... ... @@ -5,6 +5,52 @@ 5 5 {{toc/}} 6 6 ))) 7 7 8 += Das Modul Kontaktmanagement = 9 + 10 +[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]] 11 + 12 +(% style="margin-left:auto; width:990px" %) 13 +|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung 14 +|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie. 15 +Mehr zum Menüpunkt Kontakte. 16 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten. 17 +|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu. 18 +|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind. 19 +|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente. 20 +|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu... 21 +|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist. 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40 + 41 + 42 + 43 + 44 + 45 + 46 + 47 + 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 8 8 = Mein Desktop = 9 9 10 10 Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt. ... ... @@ -14,23 +14,14 @@ 14 14 15 15 (% style="margin-left:auto; width:481.6px" %) 16 16 |=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung 17 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier. 63 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man unter den 3 Punkten. Des Weiteren befindet sich die Schnellsuche rechts daneben. 18 18 |(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt. 19 19 |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier. 20 20 |(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein. 21 21 |(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet. 22 22 |(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier. 23 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] desDesktops.69 +|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] für den Bereich Aktivitäten. 24 24 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 34 == Einstellungen des Desktops == 35 35 36 36 [[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]] ... ... @@ -42,15 +42,9 @@ 42 42 |(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen. 43 43 |(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen. 44 44 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 51 == Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt == 52 52 53 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:84 +Ist ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt: 54 54 55 55 [[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]] 56 56 ... ... @@ -60,9 +60,10 @@ 60 60 |(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt. 61 61 Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen. 62 62 |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt. 63 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen derKontakteinen[[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt,werdenhier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.94 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Kontakte werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen, oder auch aus den Vorgängen wie bspw. Förderungen. Weitere Infos finden Sie im Kapitel [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>Optionen im Kontaktebereich einer Organisation]]. 64 64 |(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier. 65 65 97 +== == 66 66 67 67 68 68 ... ... @@ -73,6 +73,10 @@ 73 73 74 74 75 75 108 + 109 + 110 + 111 + 76 76 == Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich == 77 77 78 78 === Optionen im Kontaktebereich einer Organisation === ... ... @@ -84,68 +84,159 @@ 84 84 |(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]]. 85 85 |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]]. 86 86 123 +==== ==== 87 87 125 +==== ==== 88 88 127 +==== ==== 89 89 129 +==== ==== 90 90 131 +==== ==== 91 91 92 -==== AnsprechpartnereinerOrganisation hinzufügen====133 +==== ==== 93 93 94 - InderKontaktübersichtauf + Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 1)135 +==== ==== 95 95 96 - Diemöglichen Optionenwerden angezeigt.137 +==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ==== 97 97 98 -Option Ansprechpartnerauswählen139 +1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**) 99 99 100 -Das Fenster Ansprechpartner hinzufügen wird angezeigt. 141 +(% style="list-style-type:circle" %) 142 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt. 101 101 102 -Gewünschten Namen eingeben (ein Teil des Namens reicht aus) 144 +(% start="2" %) 145 +1. Option **Ansprechpartner **auswählen 103 103 104 -Mit Lupen-Icon oder Enter-Taste bestätigen 147 +(% style="list-style-type:circle" %) 148 +* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt. 105 105 106 -Die Suchergebnisse werden angezeigt. 150 +(% start="3" %) 151 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus) 152 +1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen 107 107 108 -Gewünschtes Suchergebnis auswählen 154 +(% style="list-style-type:circle" %) 155 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt. 109 109 110 -Diskette Symbol Speichern klicken 157 +(% start="5" %) 158 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen 159 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken 111 111 112 -Der gewünschte Ansprechpartner wird hinzugefügt. 161 +(% style="list-style-type:circle" %) 162 +* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt. 113 113 114 - 115 115 ==== Zwei Kontakte verbinden ==== 116 116 117 -In der Kontaktübersicht auf das ovale Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 2) 166 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**) 118 118 119 -Die Eingabemaske wird angezeigt. 168 +(% style="list-style-type:circle" %) 169 +* Die Eingabemaske wird angezeigt. 120 120 121 -Eingaben tätigen 171 +(% start="2" %) 172 +1. Eingaben tätigen 173 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken 122 122 123 -Diskette Symbol Speichern klicken 175 +(% style="list-style-type:circle" %) 176 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden. 124 124 125 -Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden 126 - 127 127 (% class="box infomessage" %) 128 128 ((( 129 -Hinweis: Die Person, die man bei Person 2 angibt, wird im Brief oder in der E-Mail als zweites angesprochen. 180 +**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**. 181 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**. 130 130 ))) 131 131 132 132 185 +=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts === 133 133 187 +[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]] 134 134 189 +(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %) 190 +|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung 191 +|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]]. 192 +|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]]. 135 135 194 +==== ==== 136 136 196 +==== ==== 137 137 138 - xx198 +==== ==== 139 139 200 +==== ==== 140 140 202 +==== ==== 141 141 204 +==== ==== 142 142 206 +==== ==== 143 143 208 +==== Haushaltsmitglied hinzufügen ==== 144 144 145 - ===Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts===210 +1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**) 146 146 147 -xx 212 +(% style="list-style-type:circle" %) 213 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt. 148 148 215 +(% start="2" %) 216 +1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen 217 + 218 +(% style="list-style-type:circle" %) 219 +* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt. 220 + 221 +(% start="3" %) 222 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus) 223 + 224 +(% style="list-style-type:circle" %) 225 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt. 226 + 227 +(% start="4" %) 228 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen 229 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken 230 + 231 +(% style="list-style-type:circle" %) 232 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut). 233 + 234 +(% start="6" %) 235 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken 236 + 237 +(% style="list-style-type:circle" %) 238 +* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt. 239 + 240 +==== Haushalt auflösen ==== 241 + 242 +1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**) 243 + 244 +(% style="list-style-type:circle" %) 245 +* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt. 246 + 247 +(% start="2" %) 248 +1. **Haushaltsmitglied **auswählen 249 +1. **Grund **angeben 250 + 251 +(% style="list-style-type:circle" %) 252 +* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird die Person nicht mehr benötigt, dann wird diese automatisch auf inaktiv gesetzt. 253 +* Optional kann die Haushaltsezeichnung im unterem Feld abgeändert werden. 254 + 255 +(% start="4" %) 256 +1. Gewünschte Option auswählen 257 +1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen 258 + 259 +(% style="list-style-type:circle" %) 260 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut). 261 + 262 +(% start="6" %) 263 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken 264 + 265 +(% style="list-style-type:circle" %) 266 +* Der Haushalt wird aufgelöst. 267 + 268 +(% class="box infomessage" %) 269 +((( 270 +Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.** sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung. 271 +))) 272 + 273 + 274 + 275 + 149 149 xx 150 150 151 151 xx ... ... @@ -152,13 +152,16 @@ 152 152 153 153 154 154 155 -== Auch (inaktive)Kontakte anzeigen lassen ==282 +== Inaktive Kontakte anzeigen lassen == 156 156 157 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man de nMenüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]284 +Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man die Checkbox[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]] 158 158 **Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**. 159 159 **Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen. 160 160 161 161 289 + 290 + 291 + 162 162 = Kontakte = 163 163 164 164 Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen. ... ... @@ -275,20 +275,14 @@ 275 275 276 276 == Haushalt erstellen == 277 277 278 -1. I nDesktopauf**Kontaktmanagement **klicken(((408 +1. Im Navigationsmenü **Kontaktmanagement** auf **Kontakte **klicken((( 279 279 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %) 280 280 [[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]] 281 281 ))) 282 282 283 283 (% style="list-style-type:circle" %) 284 -* Die UnteroptionendesKontaktmanagementwerdenausgeklappt.414 +* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet. 285 285 286 -(% start="2" %) 287 -1. Option **Kontakte **auswählen 288 - 289 -(% style="list-style-type:circle" %) 290 -* Die Option Kontakte wird geöffnet. 291 - 292 292 (% start="3" %) 293 293 1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken 294 294 ... ... @@ -310,7 +310,7 @@ 310 310 311 311 (% class="box infomessage" %) 312 312 ((( 313 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleisteinden Kontakten.437 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder auch überall wo ein Kontakt benötigt wird. 314 314 ))) 315 315 316 316 == Kontakt auswählen == ... ... @@ -355,7 +355,7 @@ 355 355 |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]]) 356 356 |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar 357 357 358 -=== Kontakt liste ===482 +=== Übersichtsliste aller Kontakte === 359 359 360 360 Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 361 361 Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
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