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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,25 +5,29 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
8 += Kontakte =
9 9  
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
10 +xx
12 12  
13 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
12 +== Kontakt auswählen ==
14 14  
15 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
14 +xx
24 24  
16 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
25 25  
18 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
26 26  
20 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
21 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
22 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)
23 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)
24 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)
25 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)
26 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)
27 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
28 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)
29 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)
30 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)
27 27  
28 28  
29 29  
... ... @@ -31,16 +31,8 @@
31 31  
32 32  
33 33  
34 -== Einstellungen des Desktops ==
35 35  
36 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
37 37  
38 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
39 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
40 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
41 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
42 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
43 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
44 44  
45 45  
46 46  
... ... @@ -48,20 +48,18 @@
48 48  
49 49  
50 50  
51 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
47 +BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
52 52  
53 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
49 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
54 54  
55 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
51 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
56 56  
57 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
58 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
59 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
60 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
61 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
62 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
63 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
64 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
53 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
54 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
55 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
56 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
57 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
58 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
65 65  
66 66  
67 67  
... ... @@ -72,506 +72,176 @@
72 72  
73 73  
74 74  
69 +xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
75 75  
76 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
71 += Mein Desktop =
77 77  
78 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
73 +xx
79 79  
80 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
75 +== Aktivität neu anlegen ==
81 81  
82 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
83 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
84 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
85 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
86 86  
78 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
87 87  
80 +== Kalenderansicht ==
88 88  
82 +xx
89 89  
84 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
90 90  
86 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
91 91  
92 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
88 +==== Vermerk ergänzen ====
93 93  
94 -In der Kontaktübersicht auf + Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 1)
90 +xx
95 95  
96 -Die möglichen Optionen werden angezeigt.
92 +==== Folgeaktivität erstellen ====
97 97  
98 -Option Ansprechpartner auswählen
94 +xx
99 99  
100 -Das Fenster Ansprechpartner hinzufügen wird angezeigt.
96 +==== Druckvorschau einsehen ====
101 101  
102 -Gewünschten Namen eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
98 +xx
103 103  
104 -Mit Lupen-Icon oder Enter-Taste bestätigen
100 += Beziehungen =
105 105  
106 -Die Suchergebnisse werden angezeigt.
102 +xx
107 107  
108 -Gewünschtes Suchergebnis auswählen
104 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
109 109  
110 -Diskette Symbol Speichern klicken
106 += E-Mail =
111 111  
112 -Der gewünschte Ansprechpartner wird hinzugefügt.
113 -
114 -
115 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
116 -
117 -In der Kontaktübersicht auf das ovale Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 2)
118 -
119 -Die Eingabemaske wird angezeigt.
120 -
121 -Eingaben tätigen
122 -
123 -Diskette Symbol Speichern klicken
124 -
125 -Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden
126 -
127 -(% class="box infomessage" %)
128 -(((
129 -Hinweis: Die Person, die man bei Person 2 angibt, wird im Brief oder in der E-Mail als zweites angesprochen.
130 -)))
131 -
132 -
133 -
134 -
135 -
136 -
137 -
138 138  xx
139 139  
110 += Dokumente =
140 140  
141 -
142 -
143 -
144 -
145 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
146 -
147 147  xx
148 148  
149 -xx
114 += DSGVO Auskunft =
150 150  
151 151  xx
152 152  
118 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
119 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
153 153  
121 += Kontaktmanagement öffnen =
154 154  
155 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
123 +1. Option **Kontaktmanagement **klicken
156 156  
157 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
158 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
159 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
160 -
161 -
162 -= Kontakte =
163 -
164 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
165 -
166 -== Kontakttypen ==
167 -
168 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
169 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
170 -Organisationsadresse
171 -
172 -Ansprechpartner
173 -)))|(((
174 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
175 -Beispiele einer Organisation sind:
176 -
177 -* Gewerblicher Betrieb
178 -* Verein
179 -)))
180 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
181 -Personenadresse
182 -
183 -Ansprechpartner
184 -
185 -Haushaltsmitglied
186 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
187 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
188 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
189 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
190 -Haushaltsadresse
191 -
192 -Haushaltsmitglied
193 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
194 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
195 -* Familie
196 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
197 -)))
198 -
199 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
200 -
201 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
202 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
203 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
204 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
205 -
206 -== Person erstellen ==
207 -
208 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
209 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
210 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
211 -)))
212 -
213 213  (% style="list-style-type:circle" %)
214 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
126 +* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
127 +* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
215 215  
216 216  (% start="2" %)
217 -1. Option **Kontakte **auswählen
130 +1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
218 218  
219 219  (% style="list-style-type:circle" %)
220 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
133 +* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
221 221  
222 -(% start="3" %)
223 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
135 +== Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
224 224  
225 -(% style="list-style-type:circle" %)
226 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
137 +(% style="margin-right:auto" %)
138 +|=Menüpunkt|=Beschreibung
139 +|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
140 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
141 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
142 +|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
143 +|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
144 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
145 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
146 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
147 +|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
148 +|**Excel-Import**|(((
149 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
150 +)))
151 +|**DSGVO Auskunft**|(((
152 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
153 +)))
227 227  
228 -(% start="4" %)
229 -1. Option **Person **auswählen
155 +== E-Mail-Postfach aktualisieren ==
230 230  
231 -(% style="list-style-type:circle" %)
232 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
157 +1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
158 +1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
159 +1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
233 233  
234 -(% start="5" %)
235 -1. Eingaben zur Person machen
236 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
237 -
238 238  (% style="list-style-type:circle" %)
239 -* Eine neue Person wird erstellt.
162 +* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
240 240  
241 -== Organisation erstellen ==
242 -
243 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
244 244  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
245 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
246 -)))
165 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
247 247  
248 -(% style="list-style-type:circle" %)
249 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
167 += Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
250 250  
251 -(% start="2" %)
252 -1. Option **Kontakte **auswählen
169 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
170 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
253 253  
254 254  (% style="list-style-type:circle" %)
255 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
173 +* Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
256 256  
257 257  (% start="3" %)
258 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
176 +1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
259 259  
260 260  (% style="list-style-type:circle" %)
261 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
179 +* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
180 +* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
262 262  
263 -(% start="4" %)
264 -1. Option **Organisation **auswählen
182 += Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
265 265  
266 -(% style="list-style-type:circle" %)
267 -* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
184 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
268 268  
269 -(% start="5" %)
270 -1. Eingaben zur Organisation machen
271 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
186 +* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
187 +* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
188 +* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
272 272  
273 -(% style="list-style-type:circle" %)
274 -* Eine neue Organisation wird erstellt.
190 +== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
275 275  
276 -== Haushalt erstellen ==
277 -
278 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
279 279  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
280 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
281 -)))
193 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
282 282  
283 -(% style="list-style-type:circle" %)
284 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
195 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
196 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
285 285  
286 -(% start="2" %)
287 -1. Option **Kontakte **auswählen
288 -
289 289  (% style="list-style-type:circle" %)
290 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
199 +* Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
291 291  
292 292  (% start="3" %)
293 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
202 +1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
294 294  
295 295  (% style="list-style-type:circle" %)
296 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
205 +* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
297 297  
298 -(% start="4" %)
299 -1. Option **Haushalt **auswählen
207 +== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
300 300  
301 -(% style="list-style-type:circle" %)
302 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
209 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
210 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
303 303  
304 -(% start="5" %)
305 -1. Eingaben zum Haushalt machen
306 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
307 -
308 308  (% style="list-style-type:circle" %)
309 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
213 +* Die Option **nach oben** wird angezeigt.
310 310  
311 -(% class="box infomessage" %)
312 -(((
313 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
314 -)))
315 -
316 -== Kontakt auswählen ==
317 -
318 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
319 -
320 -(% style="list-style-type:circle" %)
321 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
322 -
323 -(% start="2" %)
324 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
325 -
326 -(% style="list-style-type:circle" %)
327 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
328 -
329 329  (% start="3" %)
330 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
216 +1. Option **nach oben** anklicken
331 331  
332 332  (% style="list-style-type:circle" %)
333 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
219 +* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
334 334  
335 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
221 +== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
336 336  
337 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
223 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
224 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
338 338  
339 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
340 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
341 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
342 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
343 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
344 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
345 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
346 -)))
347 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
348 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
349 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
350 -)))
351 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
352 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
353 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
354 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
355 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
356 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
357 -
358 -=== Kontaktliste ===
359 -
360 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
361 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
362 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
363 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
364 -
365 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
366 -
367 -
368 -
369 -
370 -
371 -
372 -(% class="box infomessage" %)
373 -(((
374 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
375 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
376 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
377 -)))
378 -
379 -
380 -=== Kontakt bearbeiten ===
381 -
382 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
383 -
384 384  (% style="list-style-type:circle" %)
385 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
227 +* Die Option **nach unten** wird angezeigt.
386 386  
387 -(% start="2" %)
388 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
389 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
390 -
391 -(% style="list-style-type:circle" %)
392 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
393 -
394 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
395 -
396 -(% style="float:right" %)
397 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
398 -
399 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
400 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
401 -
402 -(% style="list-style-type:circle" %)
403 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
404 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
405 -
406 406  (% start="3" %)
407 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
230 +1. Option **nach unten** anklicken
408 408  
409 409  (% style="list-style-type:circle" %)
410 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
233 +* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
411 411  
412 -(% start="4" %)
413 -1. Gewünschten Namen eingeben
414 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
235 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
415 415  
416 -(% style="list-style-type:circle" %)
417 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
418 -
419 -(% start="6" %)
420 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
421 -
422 -(% style="list-style-type:circle" %)
423 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
424 -
425 -(% start="7" %)
426 -1. **Beziehungstyp **auswählen
427 -1. **Beschreibung **angeben
428 -1. **Status **aktiv setzen
429 -1. Auf Button **OK **klicken
430 -
431 -(% style="list-style-type:circle" %)
432 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
433 -
434 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
435 -
436 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
437 -
438 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
439 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
440 -* Verknüpfung lösen
441 -
442 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
443 -
444 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
445 -
446 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
447 -
448 -* Land
449 -* Bankleitzahl
450 -* Bankname
451 -* Kontonummer
452 -* IBAN
453 -* BIC
454 -* Abweichender Kontoinhaber
455 -* Status
456 -
457 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
458 -
459 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
460 -
461 -(% style="list-style-type:circle" %)
462 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
463 -
464 -(% start="2" %)
465 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
466 -
467 -(% style="list-style-type:circle" %)
468 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
469 -
470 -(% start="3" %)
471 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
472 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
473 -
474 -(% style="list-style-type:circle" %)
475 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
476 -
477 -= Schnellsuche =
478 -
479 -(% style="float:right" %)
480 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
481 -
482 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
483 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
484 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
485 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
486 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
487 -
488 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
489 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
490 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
491 -
492 -(% style="float:right" %)
493 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
494 -
495 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
496 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
497 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
498 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
499 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
500 -
501 -xx
502 -
503 -xx
504 -
505 -xx
506 -
507 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
508 -
509 -(% style="float:right" %)
510 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
511 -
512 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
513 -
514 -(% style="list-style-type:circle" %)
515 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
516 -
517 -(% start="2" %)
518 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
519 -
520 -(% style="list-style-type:circle" %)
521 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
522 -
523 -(% start="3" %)
524 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
525 -
526 -(% style="list-style-type:circle" %)
527 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
528 -
529 -(% start="4" %)
530 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
531 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
532 -
533 -(% style="list-style-type:circle" %)
534 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
535 -
536 -(% start="6" %)
537 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
538 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
539 -
540 -(% style="list-style-type:circle" %)
541 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
542 -
543 -xx
544 -
545 -xx
546 -
547 -xx
548 -
549 -
550 -
551 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
552 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
553 -
554 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
555 -
556 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
557 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
558 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
559 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
560 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
561 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
562 -
563 563  (% class="box infomessage" %)
564 564  (((
565 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
566 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
567 -)))
568 -
569 -
570 -
571 -
572 -
573 -(% class="box infomessage" %)
574 -(((
575 575  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
576 576  
577 577  Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
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Inhalt
Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
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Aktivitäten_Auswahl.png
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Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
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Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
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Icons_Kontakttypen_Organisation.png
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