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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,25 +5,29 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
8 += Kontakte =
9 9  
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
10 +xx
12 12  
13 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
12 +== Kontakt auswählen ==
14 14  
15 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
14 +xx
24 24  
16 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
25 25  
18 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
26 26  
20 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
21 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
22 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)
23 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)
24 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)
25 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)
26 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)
27 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
28 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)
29 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)
30 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)
27 27  
28 28  
29 29  
... ... @@ -31,16 +31,8 @@
31 31  
32 32  
33 33  
34 -== Einstellungen des Desktops ==
35 35  
36 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
37 37  
38 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
39 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
40 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
41 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
42 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
43 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
44 44  
45 45  
46 46  
... ... @@ -47,21 +47,19 @@
47 47  
48 48  
49 49  
46 +BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
50 50  
51 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
48 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
52 52  
53 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
50 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
54 54  
55 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
52 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
53 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
54 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
55 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
56 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
57 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
56 56  
57 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
58 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
59 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
60 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
61 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
62 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
63 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
64 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
65 65  
66 66  
67 67  
... ... @@ -70,19 +70,25 @@
70 70  
71 71  
72 72  
67 +xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
73 73  
69 += Mein Desktop =
74 74  
71 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
75 75  
76 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
73 +(% style="width:592.6px" %)
74 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
75 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
76 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
77 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
78 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
79 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
80 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
81 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
82 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
77 77  
78 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
79 79  
80 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
81 81  
82 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
83 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
84 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
85 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
86 86  
87 87  
88 88  
... ... @@ -89,487 +89,268 @@
89 89  
90 90  
91 91  
92 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
93 93  
94 -In der Kontaktübersicht auf + Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 1)
93 +== Aktivität neu anlegen ==
95 95  
96 -Die möglichen Optionen werden angezeigt.
95 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
97 97  
98 -Option Ansprechpartner auswählen
97 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
99 99  
100 -Das Fenster Ansprechpartner hinzufügen wird angezeigt.
99 +== Kalenderansicht ==
101 101  
102 -Gewünschten Namen eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
101 +xx
103 103  
104 -Mit Lupen-Icon oder Enter-Taste bestätigen
103 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
105 105  
106 -Die Suchergebnisse werden angezeigt.
105 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
107 107  
108 -Gewünschtes Suchergebnis auswählen
107 +==== Vermerk ergänzen ====
109 109  
110 -Diskette Symbol Speichern klicken
109 +xx
111 111  
112 -Der gewünschte Ansprechpartner wird hinzugefügt.
111 +==== Folgeaktivität erstellen ====
113 113  
113 +xx
114 114  
115 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
115 +==== Druckvorschau einsehen ====
116 116  
117 -In der Kontaktübersicht auf das ovale Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 2)
117 +xx
118 118  
119 -Die Eingabemaske wird angezeigt.
119 += Beziehungen =
120 120  
121 -Eingaben tätigen
121 +xx
122 122  
123 -Diskette Symbol Speichern klicken
123 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
124 124  
125 -Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden
125 += E-Mail =
126 126  
127 -(% class="box infomessage" %)
128 -(((
129 -Hinweis: Die Person, die man bei Person 2 angibt, wird im Brief oder in der E-Mail als zweites angesprochen.
130 -)))
131 -
132 -
133 -
134 -
135 -
136 -
137 -
138 138  xx
139 139  
129 += Dokumente =
140 140  
141 -
142 -
143 -
144 -
145 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
146 -
147 147  xx
148 148  
149 -xx
133 += DSGVO Auskunft =
150 150  
151 151  xx
152 152  
137 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
138 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
153 153  
140 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
141 +Kontaktmanagement öffnen
154 154  
155 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
156 -
157 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
158 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
159 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
160 -
161 -
162 -= Kontakte =
163 -
164 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
165 -
166 -== Kontakttypen ==
167 -
168 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
169 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
170 -Organisationsadresse
171 -
172 -Ansprechpartner
173 -)))|(((
174 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
175 -Beispiele einer Organisation sind:
176 -
177 -* Gewerblicher Betrieb
178 -* Verein
143 +1. (((
144 +Option **Kontaktmanagement **klicken
179 179  )))
180 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
181 -Personenadresse
182 182  
183 -Ansprechpartner
184 -
185 -Haushaltsmitglied
186 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
187 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
188 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
189 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
190 -Haushaltsadresse
191 -
192 -Haushaltsmitglied
193 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
194 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
195 -* Familie
196 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
147 +(% style="list-style-type:circle" %)
148 +* (((
149 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
197 197  )))
198 -
199 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
200 -
201 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
202 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
203 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
204 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
205 -
206 -== Person erstellen ==
207 -
208 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
209 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
210 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
151 +* (((
152 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
211 211  )))
212 212  
213 -(% style="list-style-type:circle" %)
214 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
215 -
216 216  (% start="2" %)
217 -1. Option **Kontakte **auswählen
156 +1. (((
157 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
158 +)))
218 218  
219 219  (% style="list-style-type:circle" %)
220 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
161 +* (((
162 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
163 +)))
221 221  
222 -(% start="3" %)
223 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
165 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
166 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
224 224  
225 -(% style="list-style-type:circle" %)
226 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
168 +(% style="margin-right:auto" %)
169 +|=(((
170 +Menüpunkt
171 +)))|=(((
172 +Beschreibung
173 +)))
174 +|(((
175 +**Kontakte**
176 +)))|(((
177 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
178 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
179 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
180 +)))
181 +|(((
182 +**Mein Desktop**
183 +)))|(((
184 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
185 +)))
186 +|(((
187 +**E-Mail**
188 +)))|(((
189 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
190 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
191 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
192 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
193 +)))
194 +|(((
195 +**Dokumente**
196 +)))|(((
197 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
198 +)))
199 +|(((
200 +**Excel-Import**
201 +)))|(((
202 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
203 +)))
204 +|(((
205 +**DSGVO Auskunft**
206 +)))|(((
207 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
208 +)))
227 227  
228 -(% start="4" %)
229 -1. Option **Person **auswählen
210 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
211 +E-Mail-Postfach aktualisieren
230 230  
231 -(% style="list-style-type:circle" %)
232 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
213 +1. (((
214 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
215 +)))
216 +1. (((
217 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
218 +)))
219 +1. (((
220 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
221 +)))
233 233  
234 -(% start="5" %)
235 -1. Eingaben zur Person machen
236 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
237 -
238 238  (% style="list-style-type:circle" %)
239 -* Eine neue Person wird erstellt.
224 +* (((
225 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
226 +)))
240 240  
241 -== Organisation erstellen ==
242 -
243 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
244 244  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
245 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
246 -)))
229 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
247 247  
248 -(% style="list-style-type:circle" %)
249 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
231 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
232 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
250 250  
251 -(% start="2" %)
252 -1. Option **Kontakte **auswählen
234 +1. (((
235 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
236 +)))
237 +1. (((
238 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
239 +)))
253 253  
254 254  (% style="list-style-type:circle" %)
255 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
242 +* (((
243 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
244 +)))
256 256  
257 257  (% start="3" %)
258 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
259 -
260 -(% style="list-style-type:circle" %)
261 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
262 -
263 -(% start="4" %)
264 -1. Option **Organisation **auswählen
265 -
266 -(% style="list-style-type:circle" %)
267 -* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
268 -
269 -(% start="5" %)
270 -1. Eingaben zur Organisation machen
271 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
272 -
273 -(% style="list-style-type:circle" %)
274 -* Eine neue Organisation wird erstellt.
275 -
276 -== Haushalt erstellen ==
277 -
278 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
279 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
280 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
247 +1. (((
248 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
281 281  )))
282 282  
283 283  (% style="list-style-type:circle" %)
284 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
285 -
286 -(% start="2" %)
287 -1. Option **Kontakte **auswählen
288 -
289 -(% style="list-style-type:circle" %)
290 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
291 -
292 -(% start="3" %)
293 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
294 -
295 -(% style="list-style-type:circle" %)
296 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
297 -
298 -(% start="4" %)
299 -1. Option **Haushalt **auswählen
300 -
301 -(% style="list-style-type:circle" %)
302 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
303 -
304 -(% start="5" %)
305 -1. Eingaben zum Haushalt machen
306 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
307 -
308 -(% style="list-style-type:circle" %)
309 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
310 -
311 -(% class="box infomessage" %)
312 -(((
313 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
252 +* (((
253 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
314 314  )))
255 +* (((
256 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
257 +)))
315 315  
316 -== Kontakt auswählen ==
259 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
260 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
317 317  
318 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
262 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
319 319  
320 -(% style="list-style-type:circle" %)
321 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
322 -
323 -(% start="2" %)
324 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
325 -
326 -(% style="list-style-type:circle" %)
327 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
328 -
329 -(% start="3" %)
330 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
331 -
332 -(% style="list-style-type:circle" %)
333 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
334 -
335 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
336 -
337 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
338 -
339 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
340 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
341 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
342 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
343 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
344 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
345 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
264 +* (((
265 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
346 346  )))
347 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
348 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
349 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
267 +* (((
268 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
350 350  )))
351 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
352 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
353 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
354 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
355 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
356 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
270 +* (((
271 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
272 +)))
357 357  
358 -=== Kontaktliste ===
274 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
275 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
359 359  
360 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
361 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
362 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
363 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
277 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
278 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
364 364  
365 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
366 -
367 -
368 -
369 -
370 -
371 -
372 -(% class="box infomessage" %)
373 -(((
374 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
375 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
376 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
280 +1. (((
281 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
377 377  )))
283 +1. (((
284 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
285 +)))
378 378  
379 -
380 -=== Kontakt bearbeiten ===
381 -
382 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
383 -
384 384  (% style="list-style-type:circle" %)
385 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
288 +* (((
289 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
290 +)))
386 386  
387 -(% start="2" %)
388 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
389 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
390 -
391 -(% style="list-style-type:circle" %)
392 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
393 -
394 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
395 -
396 -(% style="float:right" %)
397 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
398 -
399 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
400 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
401 -
402 -(% style="list-style-type:circle" %)
403 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
404 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
405 -
406 406  (% start="3" %)
407 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
293 +1. (((
294 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
295 +)))
408 408  
409 409  (% style="list-style-type:circle" %)
410 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
298 +* (((
299 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
300 +)))
411 411  
412 -(% start="4" %)
413 -1. Gewünschten Namen eingeben
414 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
302 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
303 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
415 415  
416 -(% style="list-style-type:circle" %)
417 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
305 +1. (((
306 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
307 +)))
308 +1. (((
309 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
310 +)))
418 418  
419 -(% start="6" %)
420 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
421 -
422 422  (% style="list-style-type:circle" %)
423 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
313 +* (((
314 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
315 +)))
424 424  
425 -(% start="7" %)
426 -1. **Beziehungstyp **auswählen
427 -1. **Beschreibung **angeben
428 -1. **Status **aktiv setzen
429 -1. Auf Button **OK **klicken
430 -
431 -(% style="list-style-type:circle" %)
432 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
433 -
434 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
435 -
436 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
437 -
438 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
439 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
440 -* Verknüpfung lösen
441 -
442 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
443 -
444 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
445 -
446 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
447 -
448 -* Land
449 -* Bankleitzahl
450 -* Bankname
451 -* Kontonummer
452 -* IBAN
453 -* BIC
454 -* Abweichender Kontoinhaber
455 -* Status
456 -
457 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
458 -
459 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
460 -
461 -(% style="list-style-type:circle" %)
462 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
463 -
464 -(% start="2" %)
465 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
466 -
467 -(% style="list-style-type:circle" %)
468 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
469 -
470 470  (% start="3" %)
471 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
472 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
318 +1. (((
319 +Option **nach oben** anklicken
320 +)))
473 473  
474 474  (% style="list-style-type:circle" %)
475 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
323 +* (((
324 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
325 +)))
476 476  
477 -= Schnellsuche =
327 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
328 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
478 478  
479 -(% style="float:right" %)
480 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
330 +1. (((
331 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
332 +)))
333 +1. (((
334 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
335 +)))
481 481  
482 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
483 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
484 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
485 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
486 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
487 -
488 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
489 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
490 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
491 -
492 -(% style="float:right" %)
493 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
494 -
495 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
496 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
497 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
498 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
499 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
500 -
501 -xx
502 -
503 -xx
504 -
505 -xx
506 -
507 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
508 -
509 -(% style="float:right" %)
510 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
511 -
512 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
513 -
514 514  (% style="list-style-type:circle" %)
515 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
338 +* (((
339 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
340 +)))
516 516  
517 -(% start="2" %)
518 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
519 -
520 -(% style="list-style-type:circle" %)
521 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
522 -
523 523  (% start="3" %)
524 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
343 +1. (((
344 +Option **nach unten** anklicken
345 +)))
525 525  
526 526  (% style="list-style-type:circle" %)
527 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
528 -
529 -(% start="4" %)
530 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
531 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
532 -
533 -(% style="list-style-type:circle" %)
534 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
535 -
536 -(% start="6" %)
537 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
538 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
539 -
540 -(% style="list-style-type:circle" %)
541 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
542 -
543 -xx
544 -
545 -xx
546 -
547 -xx
548 -
549 -
550 -
551 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
552 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
553 -
554 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
555 -
556 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
557 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
558 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
559 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
560 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
561 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
562 -
563 -(% class="box infomessage" %)
564 -(((
565 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
566 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
348 +* (((
349 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
567 567  )))
568 568  
352 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
569 569  
570 -
571 -
572 -
573 573  (% class="box infomessage" %)
574 574  (((
575 575  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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Inhalt
Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
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Inhalt
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
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Icons_Kontakttypen_Organisation.png
Author
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Icons_Kontakttypen_Person.png
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Inhalt
Kontakte_inaktiv_setzen.png
Author
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Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
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Kontakttyp_Beispiel.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Mein_Desktop_Version1.2.png
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NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
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Schaerfegrad_bei_Suche.png
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Schnellsuche_Fundort.png
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Inhalt
Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png
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