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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 118.1
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am 2023/09/19 15:58
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -9,45 +9,16 @@
9 9  
10 10  Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 11  Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 +[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
12 12  
13 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
14 +(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 +|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 +|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 +|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
19 +|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 +|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
14 14  
15 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
24 -
25 -
26 -
27 -
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30 -
31 -
32 -
33 -
34 -== Einstellungen des Desktops ==
35 -
36 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
37 -
38 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
39 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
40 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
41 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
42 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
43 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
44 -
45 -
46 -
47 -
48 -
49 -
50 -
51 51  == Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
52 52  
53 53  Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
... ... @@ -69,96 +69,6 @@
69 69  
70 70  
71 71  
72 -
73 -
74 -
75 -
76 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
77 -
78 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
79 -
80 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
81 -
82 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
83 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
84 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
85 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
86 -
87 -
88 -
89 -
90 -
91 -
92 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
93 -
94 -In der Kontaktübersicht auf + Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 1)
95 -
96 -Die möglichen Optionen werden angezeigt.
97 -
98 -Option Ansprechpartner auswählen
99 -
100 -Das Fenster Ansprechpartner hinzufügen wird angezeigt.
101 -
102 -Gewünschten Namen eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
103 -
104 -Mit Lupen-Icon oder Enter-Taste bestätigen
105 -
106 -Die Suchergebnisse werden angezeigt.
107 -
108 -Gewünschtes Suchergebnis auswählen
109 -
110 -Diskette Symbol Speichern klicken
111 -
112 -Der gewünschte Ansprechpartner wird hinzugefügt.
113 -
114 -
115 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
116 -
117 -In der Kontaktübersicht auf das ovale Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 2)
118 -
119 -Die Eingabemaske wird angezeigt.
120 -
121 -Eingaben tätigen
122 -
123 -Diskette Symbol Speichern klicken
124 -
125 -Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden
126 -
127 -(% class="box infomessage" %)
128 -(((
129 -Hinweis: Die Person, die man bei Person 2 angibt, wird im Brief oder in der E-Mail als zweites angesprochen.
130 -)))
131 -
132 -
133 -
134 -
135 -
136 -
137 -
138 -xx
139 -
140 -
141 -
142 -
143 -
144 -
145 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
146 -
147 -xx
148 -
149 -xx
150 -
151 -xx
152 -
153 -
154 -
155 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
156 -
157 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
158 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
159 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
160 -
161 -
162 162  = Kontakte =
163 163  
164 164  Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
... ... @@ -203,7 +203,7 @@
203 203  Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
204 204  Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
205 205  
206 -== Person erstellen ==
87 +== Kontakt erstellen ==
207 207  
208 208  1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
209 209  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
... ... @@ -236,78 +236,8 @@
236 236  1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
237 237  
238 238  (% style="list-style-type:circle" %)
239 -* Eine neue Person wird erstellt.
120 +* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
240 240  
241 -== Organisation erstellen ==
242 -
243 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
244 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
245 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
246 -)))
247 -
248 -(% style="list-style-type:circle" %)
249 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
250 -
251 -(% start="2" %)
252 -1. Option **Kontakte **auswählen
253 -
254 -(% style="list-style-type:circle" %)
255 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
256 -
257 -(% start="3" %)
258 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
259 -
260 -(% style="list-style-type:circle" %)
261 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
262 -
263 -(% start="4" %)
264 -1. Option **Organisation **auswählen
265 -
266 -(% style="list-style-type:circle" %)
267 -* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
268 -
269 -(% start="5" %)
270 -1. Eingaben zur Organisation machen
271 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
272 -
273 -(% style="list-style-type:circle" %)
274 -* Eine neue Organisation wird erstellt.
275 -
276 -== Haushalt erstellen ==
277 -
278 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
279 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
280 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
281 -)))
282 -
283 -(% style="list-style-type:circle" %)
284 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
285 -
286 -(% start="2" %)
287 -1. Option **Kontakte **auswählen
288 -
289 -(% style="list-style-type:circle" %)
290 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
291 -
292 -(% start="3" %)
293 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
294 -
295 -(% style="list-style-type:circle" %)
296 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
297 -
298 -(% start="4" %)
299 -1. Option **Haushalt **auswählen
300 -
301 -(% style="list-style-type:circle" %)
302 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
303 -
304 -(% start="5" %)
305 -1. Eingaben zum Haushalt machen
306 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
307 -
308 -(% style="list-style-type:circle" %)
309 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
310 -
311 311  (% class="box infomessage" %)
312 312  (((
313 313  Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
... ... @@ -342,15 +342,10 @@
342 342  |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
343 343  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
344 344  **Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
345 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
346 346  )))
347 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
348 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
349 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
350 -)))
351 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
352 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
353 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
157 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
158 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
159 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
354 354  |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
355 355  |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
356 356  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
... ... @@ -362,13 +362,7 @@
362 362  Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
363 363  Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
364 364  
365 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
366 366  
367 -
368 -
369 -
370 -
371 -
372 372  (% class="box infomessage" %)
373 373  (((
374 374  Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
... ... @@ -568,8 +568,17 @@
568 568  
569 569  
570 570  
371 += Beziehungen =
571 571  
373 +xx
572 572  
375 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
376 +
377 += E-Mail =
378 +
379 +xx
380 +
381 +
573 573  (% class="box infomessage" %)
574 574  (((
575 575  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -222.3 KB
Inhalt
Kontakte_inaktiv_setzen.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -130.9 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt
Mein_Desktop_Version1.2.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -239.9 KB
Inhalt