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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 119.1
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am 2023/09/19 16:02
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/29 13:01
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -30,6 +30,14 @@
30 30  
31 31  
32 32  
33 +
34 +
35 +
36 +
37 +
38 +
39 +
40 +
33 33  == Einstellungen des Desktops ==
34 34  
35 35  [[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
... ... @@ -46,6 +46,12 @@
46 46  
47 47  
48 48  
57 +
58 +
59 +
60 +
61 +
62 +
49 49  == Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
50 50  
51 51  Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
... ... @@ -70,19 +70,19 @@
70 70  
71 71  
72 72  
73 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
74 74  
75 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
76 76  
77 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
78 78  
79 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
80 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
81 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
82 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
83 83  
91 +(% class="wikigeneratedid" %)
92 +== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
84 84  
94 +[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]]
85 85  
96 +(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
97 +|(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung**
98 +|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann auch **auf **die **Zuwendungen zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken.
99 +|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
86 86  
87 87  
88 88  
... ... @@ -90,6 +90,31 @@
90 90  
91 91  
92 92  
107 +
108 +
109 +
110 +
111 +
112 +
113 +
114 +
115 +
116 +
117 +
118 +
119 +
120 +
121 +== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
122 +
123 +=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
124 +
125 +[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
126 +
127 +(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
128 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
129 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
130 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
131 +
93 93  ==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
94 94  
95 95  1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
... ... @@ -104,7 +104,7 @@
104 104  * Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
105 105  
106 106  (% start="3" %)
107 -1. Gewünschten Namen eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
146 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
108 108  1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
109 109  
110 110  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -115,9 +115,8 @@
115 115  1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
116 116  
117 117  (% style="list-style-type:circle" %)
118 -* Der gewünschte Ansprechpartner wird hinzugefügt.
157 +* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
119 119  
120 -
121 121  ==== Zwei Kontakte verbinden ====
122 122  
123 123  1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
... ... @@ -134,26 +134,90 @@
134 134  
135 135  (% class="box infomessage" %)
136 136  (((
137 -**Hinweis**: Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
175 +**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
176 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
138 138  )))
139 139  
140 140  
180 +=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
141 141  
182 +[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
142 142  
184 +(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
185 +|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
186 +|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
187 +|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
143 143  
144 144  
145 145  
146 -xx
147 147  
192 +==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
148 148  
194 +1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
149 149  
196 +(% style="list-style-type:circle" %)
197 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
150 150  
199 +(% start="2" %)
200 +1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
151 151  
202 +(% style="list-style-type:circle" %)
203 +* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
152 152  
153 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
205 +(% start="3" %)
206 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
154 154  
155 -xx
208 +(% style="list-style-type:circle" %)
209 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
156 156  
211 +(% start="4" %)
212 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
213 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
214 +
215 +(% style="list-style-type:circle" %)
216 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
217 +
218 +(% start="6" %)
219 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
220 +
221 +(% style="list-style-type:circle" %)
222 +* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
223 +
224 +==== Haushalt auflösen ====
225 +
226 +1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
227 +
228 +(% style="list-style-type:circle" %)
229 +* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
230 +
231 +(% start="2" %)
232 +1. **Haushaltsmitglied **auswählen
233 +1. **Grund **angeben
234 +
235 +(% style="list-style-type:circle" %)
236 +* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
237 +
238 +(% start="4" %)
239 +1. Gewünschte Option auswählen
240 +1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
241 +
242 +(% style="list-style-type:circle" %)
243 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
244 +
245 +(% start="6" %)
246 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
247 +
248 +(% style="list-style-type:circle" %)
249 +* Der Haushalt wird aufgelöst.
250 +
251 +(% class="box infomessage" %)
252 +(((
253 +Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
254 +)))
255 +
256 +
257 +
258 +
157 157  xx
158 158  
159 159  xx
Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +285.2 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Zuwendungen_Icon.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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