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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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am 2023/09/19 16:02
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/06 17:01
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -30,6 +30,9 @@
30 30  
31 31  
32 32  
33 +
34 +
35 +
33 33  == Einstellungen des Desktops ==
34 34  
35 35  [[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
... ... @@ -46,6 +46,7 @@
46 46  
47 47  
48 48  
52 +
49 49  == Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
50 50  
51 51  Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
... ... @@ -69,17 +69,16 @@
69 69  
70 70  
71 71  
76 +== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
72 72  
73 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
78 +[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]]
74 74  
75 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
80 +(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
81 +|(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung**
82 +|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken.
83 +|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
76 76  
77 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
78 78  
79 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
80 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
81 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
82 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
83 83  
84 84  
85 85  
... ... @@ -90,6 +90,21 @@
90 90  
91 91  
92 92  
96 +
97 +
98 +
99 +
100 +== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
101 +
102 +=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
103 +
104 +[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
105 +
106 +(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
107 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
108 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
109 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
110 +
93 93  ==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
94 94  
95 95  1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
... ... @@ -104,7 +104,7 @@
104 104  * Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
105 105  
106 106  (% start="3" %)
107 -1. Gewünschten Namen eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
125 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
108 108  1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
109 109  
110 110  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -115,9 +115,8 @@
115 115  1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
116 116  
117 117  (% style="list-style-type:circle" %)
118 -* Der gewünschte Ansprechpartner wird hinzugefügt.
136 +* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
119 119  
120 -
121 121  ==== Zwei Kontakte verbinden ====
122 122  
123 123  1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
... ... @@ -134,26 +134,87 @@
134 134  
135 135  (% class="box infomessage" %)
136 136  (((
137 -**Hinweis**: Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
154 +**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
155 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
138 138  )))
139 139  
140 140  
159 +=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
141 141  
161 +[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
142 142  
163 +(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
164 +|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
165 +|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
166 +|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
143 143  
168 +==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
144 144  
170 +1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
145 145  
146 -xx
172 +(% style="list-style-type:circle" %)
173 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
147 147  
175 +(% start="2" %)
176 +1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
148 148  
178 +(% style="list-style-type:circle" %)
179 +* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
149 149  
181 +(% start="3" %)
182 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
150 150  
184 +(% style="list-style-type:circle" %)
185 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
151 151  
187 +(% start="4" %)
188 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
189 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
152 152  
153 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
191 +(% style="list-style-type:circle" %)
192 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
154 154  
155 -xx
194 +(% start="6" %)
195 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
156 156  
197 +(% style="list-style-type:circle" %)
198 +* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
199 +
200 +==== Haushalt auflösen ====
201 +
202 +1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
203 +
204 +(% style="list-style-type:circle" %)
205 +* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
206 +
207 +(% start="2" %)
208 +1. **Haushaltsmitglied **auswählen
209 +1. **Grund **angeben
210 +
211 +(% style="list-style-type:circle" %)
212 +* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
213 +
214 +(% start="4" %)
215 +1. Gewünschte Option auswählen
216 +1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
217 +
218 +(% style="list-style-type:circle" %)
219 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
220 +
221 +(% start="6" %)
222 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
223 +
224 +(% style="list-style-type:circle" %)
225 +* Der Haushalt wird aufgelöst.
226 +
227 +(% class="box infomessage" %)
228 +(((
229 +Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
230 +)))
231 +
232 +
233 +
234 +
157 157  xx
158 158  
159 159  xx
Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Zuwendungen_Icon.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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