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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -3,589 +3,83 @@
3 3  **010 - Modul Kontaktmanagement**
4 4  
5 5  {{toc/}}
6 -)))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
9 -
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 -
13 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
14 -
15 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
24 -
25 -
26 -
27 -
28 -
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -== Einstellungen des Desktops ==
34 -
35 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
36 -
37 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
38 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
39 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
40 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
41 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
42 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
43 -
44 -
45 -
46 -
47 -
48 -
49 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
50 -
51 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
52 -
53 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
54 -
55 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
56 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
57 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
58 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
59 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
60 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
61 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
62 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
63 -
64 -
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70 -
71 -
72 -
73 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
74 -
75 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
76 -
77 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
78 -
79 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
80 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
81 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
82 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
83 -
84 -
85 -
86 -
87 -
88 -
89 -
90 -
91 -
92 -
93 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
94 -
95 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
96 -
97 -(% style="list-style-type:circle" %)
98 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
99 -
100 -(% start="2" %)
101 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen
102 -
103 -(% style="list-style-type:circle" %)
104 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
105 -
106 -(% start="3" %)
107 -1. Gewünschten Namen eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
108 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
109 -
110 -(% style="list-style-type:circle" %)
111 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
112 -
113 -(% start="5" %)
114 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
115 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
116 -
117 -(% style="list-style-type:circle" %)
118 -* Der gewünschte Ansprechpartner wird hinzugefügt.
119 -
120 -
121 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
122 -
123 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
124 -
125 -(% style="list-style-type:circle" %)
126 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
127 -
128 -(% start="2" %)
129 -1. Eingaben tätigen
130 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
131 -
132 -(% style="list-style-type:circle" %)
133 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
134 -
135 -(% class="box infomessage" %)
136 -(((
137 -**Hinweis**: Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
7 +
138 138  )))
139 139  
140 -
141 -
142 -
143 -
144 -
145 -
146 -xx
147 -
148 -
149 -
150 -
151 -
152 -
153 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
154 -
155 -xx
156 -
157 -xx
158 -
159 -xx
160 -
161 -
162 -
163 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
164 -
165 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
166 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
167 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
168 -
169 -
170 -= Kontakte =
171 -
172 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
173 -
174 -== Kontakttypen ==
175 -
176 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
177 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
178 -Organisationsadresse
179 -
180 -Ansprechpartner
181 -)))|(((
182 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
183 -Beispiele einer Organisation sind:
184 -
185 -* Gewerblicher Betrieb
186 -* Verein
187 -)))
188 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
189 -Personenadresse
190 -
191 -Ansprechpartner
192 -
193 -Haushaltsmitglied
194 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
195 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
196 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
197 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
198 -Haushaltsadresse
199 -
200 -Haushaltsmitglied
201 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
202 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
203 -* Familie
204 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
205 -)))
206 -
207 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
208 -
209 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
210 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
211 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
212 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
213 -
214 -== Person erstellen ==
215 -
216 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
217 217  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
218 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
219 -)))
11 +[[Kontaktmanagement - Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
220 220  
221 -(% style="list-style-type:circle" %)
222 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
13 += Kontaktmanagement öffnen =
223 223  
224 -(% start="2" %)
225 -1. Option **Kontakte **auswählen
15 +1. Auf Schaltfläche <Kontaktmanagement> klicken
226 226  
227 -(% style="list-style-type:circle" %)
228 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
17 +(% style="list-style-type:square" %)
18 +* Das Untermenü im Navigationsmenü wird geöffnet.
19 +* Alle lizenzierten Menüpunkte für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
229 229  
230 -(% start="3" %)
231 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
232 -
233 -(% style="list-style-type:circle" %)
234 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
235 -
236 -(% start="4" %)
237 -1. Option **Person **auswählen
238 -
239 -(% style="list-style-type:circle" %)
240 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
241 -
242 -(% start="5" %)
243 -1. Eingaben zur Person machen
244 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
245 -
246 -(% style="list-style-type:circle" %)
247 -* Eine neue Person wird erstellt.
248 -
249 -== Organisation erstellen ==
250 -
251 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
252 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
253 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
254 -)))
255 -
256 -(% style="list-style-type:circle" %)
257 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
258 -
259 259  (% start="2" %)
260 -1. Option **Kontakte **auswählen
22 +1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
261 261  
262 -(% style="list-style-type:circle" %)
263 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
24 +(% style="list-style-type:square" %)
25 +* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
264 264  
265 -(% start="3" %)
266 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
27 += Menüpunkte des Kontaktmanagements =
267 267  
268 -(% style="list-style-type:circle" %)
269 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
270 -
271 -(% start="4" %)
272 -1. Option **Organisation **auswählen
273 -
274 -(% style="list-style-type:circle" %)
275 -* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
276 -
277 -(% start="5" %)
278 -1. Eingaben zur Organisation machen
279 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
280 -
281 -(% style="list-style-type:circle" %)
282 -* Eine neue Organisation wird erstellt.
283 -
284 -== Haushalt erstellen ==
285 -
286 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
287 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
288 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
29 +(% style="margin-right:auto" %)
30 +|=Menüpunkt|=Beschreibung
31 +|Kontakte|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
32 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
33 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
34 +|Mein Desktop|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
35 +|E-Mail|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
36 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
37 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
38 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
39 +|Dokumente|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
40 +|Excel-Import|(((
41 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
289 289  )))
290 -
291 -(% style="list-style-type:circle" %)
292 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
293 -
294 -(% start="2" %)
295 -1. Option **Kontakte **auswählen
296 -
297 -(% style="list-style-type:circle" %)
298 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
299 -
300 -(% start="3" %)
301 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
302 -
303 -(% style="list-style-type:circle" %)
304 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
305 -
306 -(% start="4" %)
307 -1. Option **Haushalt **auswählen
308 -
309 -(% style="list-style-type:circle" %)
310 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
311 -
312 -(% start="5" %)
313 -1. Eingaben zum Haushalt machen
314 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
315 -
316 -(% style="list-style-type:circle" %)
317 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
318 -
319 -(% class="box infomessage" %)
320 -(((
321 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
43 +|DSGVO Auskunft|(((
44 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
322 322  )))
323 323  
324 -== Kontakt auswählen ==
325 325  
326 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
48 +(% class="wikigeneratedid" %)
49 += =
327 327  
328 -(% style="list-style-type:circle" %)
329 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
51 += E-Mail-Postfach aktualisieren =
330 330  
331 -(% start="2" %)
332 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
53 +1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
54 +1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
55 +1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
333 333  
334 -(% style="list-style-type:circle" %)
335 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
57 +(% style="list-style-type:square" %)
58 +* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
336 336  
337 -(% start="3" %)
338 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
339 339  
340 -(% style="list-style-type:circle" %)
341 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
61 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
62 +[[Kontaktmanagement - zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
342 342  
343 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
64 += Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
344 344  
345 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
66 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
67 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
346 346  
347 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
348 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
349 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
350 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
351 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
352 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
353 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
354 -)))
355 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
356 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
357 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
358 -)))
359 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
360 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
361 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
362 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
363 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
364 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
69 +(% style="list-style-type:square" %)
70 +* Die Option <zu Favoriten hinzufügen> wird angezeigt.
365 365  
366 -=== Kontaktliste ===
72 +1. Option <Zu Favoriten hinzufügen> anklicken
367 367  
368 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
369 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
370 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
371 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
74 +(% style="list-style-type:square" %)
75 +* Das neue Navigationsmenü <Favoriten> wird angezeigt.
76 +* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü <Favoriten> angezeigt.
372 372  
373 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
374 374  
375 375  
376 376  
81 +Sobald Sie Ihren ersten Favoriten angelegt haben, erscheint ein neues Navigationsmenü „Favoriten“, in dem sich der hinzugefügte Menüpunkt befindet.
377 377  
83 +[[image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg]]
378 378  
379 -
380 -(% class="box infomessage" %)
381 -(((
382 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
383 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
384 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
385 -)))
386 -
387 -
388 -=== Kontakt bearbeiten ===
389 -
390 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
391 -
392 -(% style="list-style-type:circle" %)
393 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
394 -
395 -(% start="2" %)
396 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
397 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
398 -
399 -(% style="list-style-type:circle" %)
400 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
401 -
402 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
403 -
404 -(% style="float:right" %)
405 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
406 -
407 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
408 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
409 -
410 -(% style="list-style-type:circle" %)
411 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
412 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
413 -
414 -(% start="3" %)
415 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
416 -
417 -(% style="list-style-type:circle" %)
418 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
419 -
420 -(% start="4" %)
421 -1. Gewünschten Namen eingeben
422 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
423 -
424 -(% style="list-style-type:circle" %)
425 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
426 -
427 -(% start="6" %)
428 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
429 -
430 -(% style="list-style-type:circle" %)
431 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
432 -
433 -(% start="7" %)
434 -1. **Beziehungstyp **auswählen
435 -1. **Beschreibung **angeben
436 -1. **Status **aktiv setzen
437 -1. Auf Button **OK **klicken
438 -
439 -(% style="list-style-type:circle" %)
440 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
441 -
442 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
443 -
444 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
445 -
446 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
447 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
448 -* Verknüpfung lösen
449 -
450 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
451 -
452 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
453 -
454 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
455 -
456 -* Land
457 -* Bankleitzahl
458 -* Bankname
459 -* Kontonummer
460 -* IBAN
461 -* BIC
462 -* Abweichender Kontoinhaber
463 -* Status
464 -
465 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
466 -
467 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
468 -
469 -(% style="list-style-type:circle" %)
470 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
471 -
472 -(% start="2" %)
473 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
474 -
475 -(% style="list-style-type:circle" %)
476 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
477 -
478 -(% start="3" %)
479 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
480 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
481 -
482 -(% style="list-style-type:circle" %)
483 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
484 -
485 -= Schnellsuche =
486 -
487 -(% style="float:right" %)
488 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
489 -
490 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
491 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
492 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
493 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
494 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
495 -
496 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
497 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
498 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
499 -
500 -(% style="float:right" %)
501 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
502 -
503 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
504 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
505 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
506 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
507 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
508 -
509 -xx
510 -
511 -xx
512 -
513 -xx
514 -
515 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
516 -
517 -(% style="float:right" %)
518 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
519 -
520 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
521 -
522 -(% style="list-style-type:circle" %)
523 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
524 -
525 -(% start="2" %)
526 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
527 -
528 -(% style="list-style-type:circle" %)
529 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
530 -
531 -(% start="3" %)
532 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
533 -
534 -(% style="list-style-type:circle" %)
535 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
536 -
537 -(% start="4" %)
538 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
539 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
540 -
541 -(% style="list-style-type:circle" %)
542 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
543 -
544 -(% start="6" %)
545 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
546 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
547 -
548 -(% style="list-style-type:circle" %)
549 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
550 -
551 -xx
552 -
553 -xx
554 -
555 -xx
556 -
557 -
558 -
559 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
560 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
561 -
562 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
563 -
564 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
565 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
566 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
567 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
568 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
569 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
570 -
571 -(% class="box infomessage" %)
572 -(((
573 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
574 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
575 -)))
576 -
577 -
578 -
579 -
580 -
581 -(% class="box infomessage" %)
582 -(((
583 -= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
584 -
585 -Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
586 -Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
587 -Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
588 -Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
589 -...
590 -...
591 -)))
85 +Sie können die Reihenfolge der hinzugefügten Menüpunkte ändern und einzelne Menüpunkte auch wieder entfernen. Platzieren Sie hierfür Ihre Maus auf dem gewünschten Menüpunkt. Mit Rechtsklick öffnen Sie die Optionen „aus Favoriten entfernen“ sowie „nach oben“ und „nach unten“, um die Reihenfolge Ihrer persönlichen Favoriten zu ändern.
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -126.5 KB
Inhalt
Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -125.0 KB
Inhalt
Aktivitäten_Auswahl.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -47.0 KB
Inhalt
Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -222.3 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -2.0 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Organisation.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -2.4 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Person.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Kontakt_Bezug_erstellen.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -144.2 KB
Inhalt
Kontakte_inaktiv_setzen.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Kontaktliste.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Kontakttyp_Beispiel.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -122.1 KB
Inhalt
Mein_Desktop.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Mein_Desktop_Version1.2.png
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NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
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Inhalt
Schaerfegrad_bei_Suche.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Schnellsuche_Fundort.png
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Inhalt
Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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