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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,25 +5,29 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
8 += Kontakte =
9 9  
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
10 +xx
12 12  
13 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
12 +== Kontakt auswählen ==
14 14  
15 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
14 +xx
24 24  
16 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
25 25  
18 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
26 26  
20 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
21 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
22 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)
23 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)
24 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)
25 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)
26 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)
27 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
28 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)
29 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)
30 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)
27 27  
28 28  
29 29  
... ... @@ -30,16 +30,8 @@
30 30  
31 31  
32 32  
33 -== Einstellungen des Desktops ==
34 34  
35 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
36 36  
37 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
38 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
39 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
40 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
41 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
42 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
43 43  
44 44  
45 45  
... ... @@ -46,22 +46,20 @@
46 46  
47 47  
48 48  
49 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
50 50  
51 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
52 52  
53 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
47 +BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
54 54  
55 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
56 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
57 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
58 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
59 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
60 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
61 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
62 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
49 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
63 63  
51 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
64 64  
53 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
54 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
55 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
56 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
57 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
58 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
65 65  
66 66  
67 67  
... ... @@ -70,18 +70,24 @@
70 70  
71 71  
72 72  
73 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
74 74  
75 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
76 76  
77 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
69 +xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
78 78  
79 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
80 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
81 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
82 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
71 += Mein Desktop =
83 83  
73 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
84 84  
75 +(% style="width:592.6px" %)
76 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
77 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
78 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
79 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
80 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
81 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
82 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
83 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
84 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
85 85  
86 86  
87 87  
... ... @@ -90,496 +90,174 @@
90 90  
91 91  
92 92  
93 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
94 94  
95 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
96 96  
97 -(% style="list-style-type:circle" %)
98 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
99 99  
100 -(% start="2" %)
101 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen
96 +== Aktivität neu anlegen ==
102 102  
103 -(% style="list-style-type:circle" %)
104 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
98 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
105 105  
106 -(% start="3" %)
107 -1. Gewünschten Namen eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
108 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
100 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
109 109  
110 -(% style="list-style-type:circle" %)
111 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
102 +== Kalenderansicht ==
112 112  
113 -(% start="5" %)
114 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
115 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
104 +xx
116 116  
117 -(% style="list-style-type:circle" %)
118 -* Der gewünschte Ansprechpartner wird hinzugefügt.
106 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
119 119  
108 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
120 120  
121 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
110 +==== Vermerk ergänzen ====
122 122  
123 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
112 +xx
124 124  
125 -(% style="list-style-type:circle" %)
126 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
114 +==== Folgeaktivität erstellen ====
127 127  
128 -(% start="2" %)
129 -1. Eingaben tätigen
130 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
116 +xx
131 131  
132 -(% style="list-style-type:circle" %)
133 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
118 +==== Druckvorschau einsehen ====
134 134  
135 -(% class="box infomessage" %)
136 -(((
137 -**Hinweis**: Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
138 -)))
120 +xx
139 139  
122 += Beziehungen =
140 140  
124 +xx
141 141  
126 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
142 142  
128 += E-Mail =
143 143  
144 -
145 -
146 146  xx
147 147  
132 += Dokumente =
148 148  
149 -
150 -
151 -
152 -
153 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
154 -
155 155  xx
156 156  
157 -xx
136 += DSGVO Auskunft =
158 158  
159 159  xx
160 160  
140 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
141 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
161 161  
143 += Kontaktmanagement öffnen =
162 162  
163 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
145 +1. Option **Kontaktmanagement **klicken
164 164  
165 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
166 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
167 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
168 -
169 -
170 -= Kontakte =
171 -
172 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
173 -
174 -== Kontakttypen ==
175 -
176 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
177 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
178 -Organisationsadresse
179 -
180 -Ansprechpartner
181 -)))|(((
182 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
183 -Beispiele einer Organisation sind:
184 -
185 -* Gewerblicher Betrieb
186 -* Verein
187 -)))
188 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
189 -Personenadresse
190 -
191 -Ansprechpartner
192 -
193 -Haushaltsmitglied
194 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
195 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
196 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
197 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
198 -Haushaltsadresse
199 -
200 -Haushaltsmitglied
201 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
202 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
203 -* Familie
204 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
205 -)))
206 -
207 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
208 -
209 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
210 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
211 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
212 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
213 -
214 -== Person erstellen ==
215 -
216 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
217 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
218 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
219 -)))
220 -
221 221  (% style="list-style-type:circle" %)
222 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
148 +* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
149 +* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
223 223  
224 224  (% start="2" %)
225 -1. Option **Kontakte **auswählen
152 +1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
226 226  
227 227  (% style="list-style-type:circle" %)
228 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
155 +* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
229 229  
230 -(% start="3" %)
231 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
157 +== Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
232 232  
233 -(% style="list-style-type:circle" %)
234 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
159 +(% style="margin-right:auto" %)
160 +|=Menüpunkt|=Beschreibung
161 +|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
162 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
163 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
164 +|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
165 +|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
166 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
167 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
168 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
169 +|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
170 +|**Excel-Import**|(((
171 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
172 +)))
173 +|**DSGVO Auskunft**|(((
174 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
175 +)))
235 235  
236 -(% start="4" %)
237 -1. Option **Person **auswählen
177 +== E-Mail-Postfach aktualisieren ==
238 238  
239 -(% style="list-style-type:circle" %)
240 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
179 +1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
180 +1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
181 +1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
241 241  
242 -(% start="5" %)
243 -1. Eingaben zur Person machen
244 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
245 -
246 246  (% style="list-style-type:circle" %)
247 -* Eine neue Person wird erstellt.
184 +* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
248 248  
249 -== Organisation erstellen ==
250 -
251 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
252 252  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
253 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
254 -)))
187 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
255 255  
256 -(% style="list-style-type:circle" %)
257 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
189 += Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
258 258  
259 -(% start="2" %)
260 -1. Option **Kontakte **auswählen
191 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
192 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
261 261  
262 262  (% style="list-style-type:circle" %)
263 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
195 +* Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
264 264  
265 265  (% start="3" %)
266 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
198 +1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
267 267  
268 268  (% style="list-style-type:circle" %)
269 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
201 +* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
202 +* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
270 270  
271 -(% start="4" %)
272 -1. Option **Organisation **auswählen
204 += Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
273 273  
274 -(% style="list-style-type:circle" %)
275 -* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
206 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
276 276  
277 -(% start="5" %)
278 -1. Eingaben zur Organisation machen
279 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
208 +* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
209 +* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
210 +* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
280 280  
281 -(% style="list-style-type:circle" %)
282 -* Eine neue Organisation wird erstellt.
212 +== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
283 283  
284 -== Haushalt erstellen ==
285 -
286 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
287 287  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
288 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
289 -)))
215 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
290 290  
291 -(% style="list-style-type:circle" %)
292 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
217 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
218 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
293 293  
294 -(% start="2" %)
295 -1. Option **Kontakte **auswählen
296 -
297 297  (% style="list-style-type:circle" %)
298 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
221 +* Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
299 299  
300 300  (% start="3" %)
301 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
224 +1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
302 302  
303 303  (% style="list-style-type:circle" %)
304 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
227 +* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
305 305  
306 -(% start="4" %)
307 -1. Option **Haushalt **auswählen
229 +== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
308 308  
309 -(% style="list-style-type:circle" %)
310 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
231 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
232 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
311 311  
312 -(% start="5" %)
313 -1. Eingaben zum Haushalt machen
314 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
315 -
316 316  (% style="list-style-type:circle" %)
317 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
235 +* Die Option **nach oben** wird angezeigt.
318 318  
319 -(% class="box infomessage" %)
320 -(((
321 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
322 -)))
323 -
324 -== Kontakt auswählen ==
325 -
326 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
327 -
328 -(% style="list-style-type:circle" %)
329 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
330 -
331 -(% start="2" %)
332 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
333 -
334 -(% style="list-style-type:circle" %)
335 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
336 -
337 337  (% start="3" %)
338 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
238 +1. Option **nach oben** anklicken
339 339  
340 340  (% style="list-style-type:circle" %)
341 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
241 +* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
342 342  
343 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
243 +== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
344 344  
345 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
245 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
246 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
346 346  
347 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
348 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
349 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
350 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
351 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
352 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
353 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
354 -)))
355 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
356 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
357 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
358 -)))
359 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
360 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
361 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
362 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
363 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
364 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
365 -
366 -=== Kontaktliste ===
367 -
368 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
369 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
370 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
371 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
372 -
373 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
374 -
375 -
376 -
377 -
378 -
379 -
380 -(% class="box infomessage" %)
381 -(((
382 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
383 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
384 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
385 -)))
386 -
387 -
388 -=== Kontakt bearbeiten ===
389 -
390 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
391 -
392 392  (% style="list-style-type:circle" %)
393 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
249 +* Die Option **nach unten** wird angezeigt.
394 394  
395 -(% start="2" %)
396 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
397 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
398 -
399 -(% style="list-style-type:circle" %)
400 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
401 -
402 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
403 -
404 -(% style="float:right" %)
405 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
406 -
407 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
408 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
409 -
410 -(% style="list-style-type:circle" %)
411 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
412 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
413 -
414 414  (% start="3" %)
415 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
252 +1. Option **nach unten** anklicken
416 416  
417 417  (% style="list-style-type:circle" %)
418 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
255 +* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
419 419  
420 -(% start="4" %)
421 -1. Gewünschten Namen eingeben
422 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
257 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
423 423  
424 -(% style="list-style-type:circle" %)
425 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
426 -
427 -(% start="6" %)
428 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
429 -
430 -(% style="list-style-type:circle" %)
431 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
432 -
433 -(% start="7" %)
434 -1. **Beziehungstyp **auswählen
435 -1. **Beschreibung **angeben
436 -1. **Status **aktiv setzen
437 -1. Auf Button **OK **klicken
438 -
439 -(% style="list-style-type:circle" %)
440 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
441 -
442 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
443 -
444 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
445 -
446 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
447 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
448 -* Verknüpfung lösen
449 -
450 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
451 -
452 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
453 -
454 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
455 -
456 -* Land
457 -* Bankleitzahl
458 -* Bankname
459 -* Kontonummer
460 -* IBAN
461 -* BIC
462 -* Abweichender Kontoinhaber
463 -* Status
464 -
465 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
466 -
467 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
468 -
469 -(% style="list-style-type:circle" %)
470 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
471 -
472 -(% start="2" %)
473 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
474 -
475 -(% style="list-style-type:circle" %)
476 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
477 -
478 -(% start="3" %)
479 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
480 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
481 -
482 -(% style="list-style-type:circle" %)
483 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
484 -
485 -= Schnellsuche =
486 -
487 -(% style="float:right" %)
488 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
489 -
490 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
491 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
492 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
493 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
494 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
495 -
496 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
497 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
498 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
499 -
500 -(% style="float:right" %)
501 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
502 -
503 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
504 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
505 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
506 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
507 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
508 -
509 -xx
510 -
511 -xx
512 -
513 -xx
514 -
515 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
516 -
517 -(% style="float:right" %)
518 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
519 -
520 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
521 -
522 -(% style="list-style-type:circle" %)
523 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
524 -
525 -(% start="2" %)
526 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
527 -
528 -(% style="list-style-type:circle" %)
529 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
530 -
531 -(% start="3" %)
532 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
533 -
534 -(% style="list-style-type:circle" %)
535 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
536 -
537 -(% start="4" %)
538 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
539 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
540 -
541 -(% style="list-style-type:circle" %)
542 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
543 -
544 -(% start="6" %)
545 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
546 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
547 -
548 -(% style="list-style-type:circle" %)
549 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
550 -
551 -xx
552 -
553 -xx
554 -
555 -xx
556 -
557 -
558 -
559 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
560 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
561 -
562 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
563 -
564 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
565 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
566 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
567 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
568 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
569 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
570 -
571 571  (% class="box infomessage" %)
572 572  (((
573 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
574 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
575 -)))
576 -
577 -
578 -
579 -
580 -
581 -(% class="box infomessage" %)
582 -(((
583 583  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
584 584  
585 585  Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
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Inhalt
Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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Inhalt
Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
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Inhalt
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
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Inhalt
Icons_Kontakttypen_Organisation.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Icons_Kontakttypen_Person.png
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Inhalt
Kontakte_inaktiv_setzen.png
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Inhalt
Kontaktliste.png
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Inhalt
Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
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Inhalt
Kontakttyp_Beispiel.png
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Inhalt
Mein_Desktop_Version1.2.png
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Inhalt
NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
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Inhalt
Schaerfegrad_bei_Suche.png
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Inhalt
Schnellsuche_Fundort.png
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Inhalt
Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png
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