Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement
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am 2023/07/28 15:11
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Zusammenfassung
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Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
-
Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 15 gelöscht)
- Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
- Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
- Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
- Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
- Icons_Kontakttypen_Organisation.png
- Icons_Kontakttypen_Person.png
- Kontakte_inaktiv_setzen.png
- Kontaktliste.png
- Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
- Kontakttyp_Beispiel.png
- Mein_Desktop_Version1.2.png
- NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
- Schaerfegrad_bei_Suche.png
- Schnellsuche_Fundort.png
- Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png
Details
- Seiteneigenschaften
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- Inhalt
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... ... @@ -5,41 +5,49 @@ 5 5 {{toc/}} 6 6 ))) 7 7 8 -= MeinDesktop=8 += Kontakte = 9 9 10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt. 11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut. 10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?) 12 12 13 - [[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left"width="672"]]12 +== Kontakt auswählen == 14 14 15 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %) 16 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung 17 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier. 18 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt. 19 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier. 20 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein. 21 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet. 22 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier. 23 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops. 14 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken 24 24 16 +(% style="list-style-type:circle" %) 17 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet. 25 25 19 +(% start="2" %) 20 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen 26 26 22 +(% style="list-style-type:circle" %) 23 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet. 27 27 25 +(% start="3" %) 26 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken** 28 28 28 +(% style="list-style-type:circle" %) 29 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet. 29 29 31 +== Über Kontakte (Ansicht) == 30 30 33 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]] 31 31 35 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %) 36 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung 37 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe: 38 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: 39 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)((( 40 +**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe: 41 +))) 42 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe: 43 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 44 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %) 45 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto** 46 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen** 47 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar 32 32 33 -== Einstellungen des Desktops == 34 34 35 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]] 36 36 37 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %) 38 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung 39 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus. 40 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr. 41 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen. 42 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen. 43 43 44 44 45 45 ... ... @@ -46,538 +46,356 @@ 46 46 47 47 48 48 49 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt == 50 50 51 - IstbeispielsweiseeinKontaktgeöffnet worden,verändertsich die grundlegendeDarstellung desDesktops wie folgt:58 +BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären) 52 52 53 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]] 54 54 55 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %) 56 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung 57 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt. 58 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt. 59 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen. 60 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt. 61 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen. 62 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier. 61 +=== Kontakt bearbeiten === 63 63 63 +xx 64 64 65 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen === 65 65 67 +xx 66 66 69 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen === 67 67 71 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken 68 68 69 - 70 - 71 - 72 - 73 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich == 74 - 75 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation === 76 - 77 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]] 78 - 79 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %) 80 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung 81 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]]. 82 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]]. 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ==== 94 - 95 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**) 96 - 97 97 (% style="list-style-type:circle" %) 98 -* D iemöglichenOptionen werdenangezeigt.74 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet. 99 99 100 100 (% start="2" %) 101 -1. Option**Ansprechpartner**auswählen77 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken 102 102 103 103 (% style="list-style-type:circle" %) 104 -* DasFenster**Ansprechpartner hinzufügen**wirdangezeigt.80 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet. 105 105 106 106 (% start="3" %) 107 -1. Gewünschten Namen eingeben (ein Teil des Namens reicht aus) 108 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen 83 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken 109 109 110 110 (% style="list-style-type:circle" %) 111 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt. 86 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt. 87 +* Unter dem Icon Kontaktlisten wird nun ein grünes Häkchen angezeigt. 112 112 113 -(% start="5" %) 114 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen 115 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken 116 116 117 -(% style="list-style-type:circle" %) 118 -* Der gewünschte Ansprechpartner wird hinzugefügt. 90 +=== Über Projetbeteiligungen === 119 119 92 +xx 120 120 121 -=== =ZweiKontakteverbinden ====94 +=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto === 122 122 123 - 1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)96 +xx 124 124 125 -(% style="list-style-type:circle" %) 126 -* Die Eingabemaske wird angezeigt. 98 +=== Übersicht der Bankverbindungen === 127 127 128 -(% start="2" %) 129 -1. Eingaben tätigen 130 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken 131 - 132 -(% style="list-style-type:circle" %) 133 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden. 134 - 135 -(% class="box infomessage" %) 136 -((( 137 -**Hinweis**: Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**. 138 -))) 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 146 xx 147 147 102 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ==== 148 148 149 - 150 - 151 - 152 - 153 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts === 154 - 155 155 xx 156 156 157 - xx106 +==== Neue Bankverbindung erstellen ==== 158 158 159 159 xx 160 160 161 161 111 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen == 162 162 163 - == Auch (inaktive)Kontakteanzeigen lassen==113 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]] 164 164 165 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]] 166 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**. 167 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen. 115 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %) 116 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung 117 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %) 118 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %) 119 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %) 120 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %) 168 168 169 169 170 -= Kontakte = 171 171 172 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen. 173 173 174 - ==Kontakttypen==125 +xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen 175 175 176 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung 177 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|((( 178 -Organisationsadresse 127 += Mein Desktop = 179 179 180 -Ansprechpartner 181 -)))|((( 182 -Eine Organisation ist eine juristische Person. 183 -Beispiele einer Organisation sind: 129 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]] 184 184 185 -* Gewerblicher Betrieb 186 -* Verein 187 -))) 188 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|((( 189 -Personenadresse 131 +(% style="width:592.6px" %) 132 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung 133 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %) 134 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %) 135 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %) 136 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %) 137 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %) 138 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %) 139 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %) 140 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %) 190 190 191 -Ansprechpartner 192 192 193 -Haushaltsmitglied 194 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**. 195 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt. 196 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden. 197 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|((( 198 -Haushaltsadresse 199 199 200 -Haushaltsmitglied 201 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach. 202 -Beispiele eines Haushalts sind:((( 203 -* Familie 204 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben 205 -))) 206 206 207 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]] 208 208 209 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.** 210 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**). 211 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**. 212 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.** 146 +== Aktivität neu anlegen == 213 213 214 - == Personerstellen==148 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]] 215 215 216 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken((( 217 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %) 218 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]] 219 -))) 150 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste) 220 220 221 -(% style="list-style-type:circle" %) 222 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt. 152 +== Kalenderansicht == 223 223 224 -(% start="2" %) 225 -1. Option **Kontakte **auswählen 154 +xx 226 226 227 -(% style="list-style-type:circle" %) 228 -* Die Option Kontakte wird geöffnet. 156 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen === 229 229 230 -(% start="3" %) 231 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken 158 +xx (Folgende drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons) 232 232 233 -(% style="list-style-type:circle" %) 234 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet. 160 +==== Vermerk ergänzen ==== 235 235 236 -(% start="4" %) 237 -1. Option **Person **auswählen 162 +xx 238 238 239 -(% style="list-style-type:circle" %) 240 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet. 164 +==== Folgeaktivität erstellen ==== 241 241 242 -(% start="5" %) 243 -1. Eingaben zur Person machen 244 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken 166 +xx 245 245 246 -(% style="list-style-type:circle" %) 247 -* Eine neue Person wird erstellt. 168 +==== Druckvorschau einsehen ==== 248 248 249 - == Organisation erstellen ==170 +xx 250 250 251 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken((( 252 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %) 253 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]] 254 -))) 172 += Beziehungen = 255 255 256 -(% style="list-style-type:circle" %) 257 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt. 174 +xx 258 258 259 -(% start="2" %) 260 -1. Option **Kontakte **auswählen 176 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813) 261 261 262 -(% style="list-style-type:circle" %) 263 -* Die Option Kontakte wird geöffnet. 178 += E-Mail = 264 264 265 -(% start="3" %) 266 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken 180 +xx 267 267 268 -(% style="list-style-type:circle" %) 269 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet. 182 += Dokumente = 270 270 271 -(% start="4" %) 272 -1. Option **Organisation **auswählen 184 +xx 273 273 274 -(% style="list-style-type:circle" %) 275 -* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet. 186 += DSGVO Auskunft = 276 276 277 -(% start="5" %) 278 -1. Eingaben zur Organisation machen 279 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken 188 +xx 280 280 281 -(% style="list-style-type:circle" %)282 - * EineneueOrganisation wirderstellt.190 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %) 191 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]] 283 283 284 -== Haushalt erstellen == 193 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %) 194 +Kontaktmanagement öffnen 285 285 286 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken((( 287 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %) 288 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]] 196 +1. ((( 197 +Option **Kontaktmanagement **klicken 289 289 ))) 290 290 291 291 (% style="list-style-type:circle" %) 292 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt. 201 +* ((( 202 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet. 203 +))) 204 +* ((( 205 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt. 206 +))) 293 293 294 294 (% start="2" %) 295 -1. Option **Kontakte **auswählen 209 +1. ((( 210 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken 211 +))) 296 296 297 297 (% style="list-style-type:circle" %) 298 -* Die Option Kontakte wird geöffnet. 214 +* ((( 215 +Der separate Karteireiter wird angezeigt. 216 +))) 299 299 300 -(% start="3" %)301 - 1. Auf **+ **Symbol rechtsuntenvom Bildschirmklicken218 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %) 219 +Menüpunkte des Kontaktmanagements 302 302 303 -(% style="list-style-type:circle" %) 304 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet. 221 +(% style="margin-right:auto" %) 222 +|=((( 223 +Menüpunkt 224 +)))|=((( 225 +Beschreibung 226 +))) 227 +|((( 228 +**Kontakte** 229 +)))|((( 230 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt. 231 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein. 232 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen). 233 +))) 234 +|((( 235 +**Mein Desktop** 236 +)))|((( 237 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten. 238 +))) 239 +|((( 240 +**E-Mail** 241 +)))|((( 242 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt. 243 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden. 244 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden 245 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren). 246 +))) 247 +|((( 248 +**Dokumente** 249 +)))|((( 250 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt. 251 +))) 252 +|((( 253 +**Excel-Import** 254 +)))|((( 255 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import). 256 +))) 257 +|((( 258 +**DSGVO Auskunft** 259 +)))|((( 260 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft). 261 +))) 305 305 306 -(% start="4" %)307 - 1. Option **Haushalt**auswählen263 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %) 264 +E-Mail-Postfach aktualisieren 308 308 309 -(% style="list-style-type:circle" %) 310 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet. 266 +1. ((( 267 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen 268 +))) 269 +1. ((( 270 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen 271 +))) 272 +1. ((( 273 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken 274 +))) 311 311 312 -(% start="5" %) 313 -1. Eingaben zum Haushalt machen 314 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken 315 - 316 316 (% style="list-style-type:circle" %) 317 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt. 318 - 319 -(% class="box infomessage" %) 320 -((( 321 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten. 277 +* ((( 278 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt. 322 322 ))) 323 323 324 -== Kontakt auswählen == 281 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %) 282 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]] 325 325 326 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken 284 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %) 285 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen 327 327 328 -(% style="list-style-type:circle" %) 329 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet. 287 +1. ((( 288 +Gewünschten Menüpunkt auswählen 289 +))) 290 +1. ((( 291 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken 292 +))) 330 330 331 -(% start="2" %) 332 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen 333 - 334 334 (% style="list-style-type:circle" %) 335 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet. 295 +* ((( 296 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt. 297 +))) 336 336 337 337 (% start="3" %) 338 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken** 300 +1. ((( 301 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken 302 +))) 339 339 340 340 (% style="list-style-type:circle" %) 341 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet. 305 +* ((( 306 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt. 307 +))) 308 +* ((( 309 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt. 310 +))) 342 342 343 -== Über Kontakte (Ansicht) == 312 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %) 313 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü 344 344 345 - [[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417"style="float:left"width="621"]]315 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden: 346 346 347 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %) 348 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung 349 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]]) 350 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: 351 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)((( 352 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]]) 353 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat. 317 +* ((( 318 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen 354 354 ))) 355 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)((( 356 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]]) 357 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat. 320 +* ((( 321 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben 358 358 ))) 359 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 360 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat. 361 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat. 362 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]]) 363 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]]) 364 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar 323 +* ((( 324 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben 325 +))) 365 365 366 -=== Kontaktliste === 327 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %) 328 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen 367 367 368 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 369 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden. 370 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**. 371 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**. 330 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %) 331 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]] 372 372 373 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden. 374 - 375 - 376 - 377 - 378 - 379 - 380 -(% class="box infomessage" %) 381 -((( 382 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen. 383 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert. 384 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten. 333 +1. ((( 334 +Gewünschten Menüpunkt auswählen 385 385 ))) 336 +1. ((( 337 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken 338 +))) 386 386 387 - 388 -=== Kontakt bearbeiten === 389 - 390 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken 391 - 392 392 (% style="list-style-type:circle" %) 393 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet. 341 +* ((( 342 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt. 343 +))) 394 394 395 -(% start="2" %) 396 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen 397 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken 398 - 399 -(% style="list-style-type:circle" %) 400 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen. 401 - 402 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen === 403 - 404 -(% style="float:right" %) 405 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]] 406 - 407 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln 408 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken 409 - 410 -(% style="list-style-type:circle" %) 411 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt. 412 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt. 413 - 414 414 (% start="3" %) 415 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken 346 +1. ((( 347 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken 348 +))) 416 416 417 417 (% style="list-style-type:circle" %) 418 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt. 351 +* ((( 352 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt. 353 +))) 419 419 420 -(% start="4" %) 421 -1. Gewünschten Namen eingeben 422 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken 355 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %) 356 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben 423 423 424 -(% style="list-style-type:circle" %) 425 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt. 358 +1. ((( 359 +Gewünschten Menüpunkt auswählen 360 +))) 361 +1. ((( 362 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken 363 +))) 426 426 427 -(% start="6" %) 428 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken 429 - 430 430 (% style="list-style-type:circle" %) 431 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt. 366 +* ((( 367 +Die Option **nach oben** wird angezeigt. 368 +))) 432 432 433 -(% start="7" %) 434 -1. **Beziehungstyp **auswählen 435 -1. **Beschreibung **angeben 436 -1. **Status **aktiv setzen 437 -1. Auf Button **OK **klicken 438 - 439 -(% style="list-style-type:circle" %) 440 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt. 441 - 442 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto === 443 - 444 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt: 445 - 446 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen 447 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen 448 -* Verknüpfung lösen 449 - 450 -=== Übersicht der Bankverbindungen === 451 - 452 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ==== 453 - 454 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen: 455 - 456 -* Land 457 -* Bankleitzahl 458 -* Bankname 459 -* Kontonummer 460 -* IBAN 461 -* BIC 462 -* Abweichender Kontoinhaber 463 -* Status 464 - 465 -==== Neue Bankverbindung erstellen ==== 466 - 467 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken 468 - 469 -(% style="list-style-type:circle" %) 470 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet. 471 - 472 -(% start="2" %) 473 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken 474 - 475 -(% style="list-style-type:circle" %) 476 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet. 477 - 478 478 (% start="3" %) 479 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen 480 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken 371 +1. ((( 372 +Option **nach oben** anklicken 373 +))) 481 481 482 482 (% style="list-style-type:circle" %) 483 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt. 376 +* ((( 377 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben. 378 +))) 484 484 485 -= Schnellsuche = 380 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %) 381 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben 486 486 487 -(% style="float:right" %) 488 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]] 383 +1. ((( 384 +Gewünschten Menüpunkt auswählen 385 +))) 386 +1. ((( 387 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken 388 +))) 489 489 490 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen. 491 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten. 492 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen. 493 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor. 494 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen: 495 - 496 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...) 497 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung) 498 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung) 499 - 500 -(% style="float:right" %) 501 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]] 502 - 503 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren, 504 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden. 505 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben. 506 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre. 507 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert. 508 - 509 -xx 510 - 511 -xx 512 - 513 -xx 514 - 515 -= Aktivitätsvorlagen erstellen = 516 - 517 -(% style="float:right" %) 518 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]] 519 - 520 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben 521 - 522 522 (% style="list-style-type:circle" %) 523 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt. 391 +* ((( 392 +Die Option **nach unten** wird angezeigt. 393 +))) 524 524 525 -(% start="2" %) 526 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken 527 - 528 -(% style="list-style-type:circle" %) 529 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt. 530 - 531 531 (% start="3" %) 532 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen 396 +1. ((( 397 +Option **nach unten** anklicken 398 +))) 533 533 534 534 (% style="list-style-type:circle" %) 535 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet. 536 - 537 -(% start="4" %) 538 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können) 539 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken 540 - 541 -(% style="list-style-type:circle" %) 542 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet. 543 - 544 -(% start="6" %) 545 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen 546 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken 547 - 548 -(% style="list-style-type:circle" %) 549 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt. 550 - 551 -xx 552 - 553 -xx 554 - 555 -xx 556 - 557 - 558 - 559 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %) 560 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen 561 - 562 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]] 563 - 564 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %) 565 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung 566 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen 567 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen 568 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen 569 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen 570 - 571 -(% class="box infomessage" %) 572 -((( 573 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?** 574 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien. 401 +* ((( 402 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben. 575 575 ))) 576 576 405 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen 577 577 578 - 579 - 580 - 581 581 (% class="box infomessage" %) 582 582 ((( 583 583 = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
- Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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