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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,168 +5,6 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
9 -
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 -
13 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
14 -
15 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
24 -
25 -
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27 -
28 -
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -== Einstellungen des Desktops ==
34 -
35 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
36 -
37 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
38 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
39 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
40 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
41 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
42 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
43 -
44 -
45 -
46 -
47 -
48 -
49 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
50 -
51 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
52 -
53 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
54 -
55 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
56 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
57 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
58 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
59 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
60 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
61 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
62 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
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73 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
74 -
75 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
76 -
77 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
78 -
79 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
80 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
81 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
82 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
83 -
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85 -
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90 -
91 -
92 -
93 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
94 -
95 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
96 -
97 -(% style="list-style-type:circle" %)
98 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
99 -
100 -(% start="2" %)
101 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen
102 -
103 -(% style="list-style-type:circle" %)
104 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
105 -
106 -(% start="3" %)
107 -1. Gewünschten Namen eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
108 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
109 -
110 -(% style="list-style-type:circle" %)
111 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
112 -
113 -(% start="5" %)
114 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
115 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
116 -
117 -(% style="list-style-type:circle" %)
118 -* Der gewünschte Ansprechpartner wird hinzugefügt.
119 -
120 -
121 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
122 -
123 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
124 -
125 -(% style="list-style-type:circle" %)
126 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
127 -
128 -(% start="2" %)
129 -1. Eingaben tätigen
130 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
131 -
132 -(% style="list-style-type:circle" %)
133 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
134 -
135 -(% class="box infomessage" %)
136 -(((
137 -**Hinweis**: Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
138 -)))
139 -
140 -
141 -
142 -
143 -
144 -
145 -
146 -xx
147 -
148 -
149 -
150 -
151 -
152 -
153 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
154 -
155 -xx
156 -
157 -xx
158 -
159 -xx
160 -
161 -
162 -
163 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
164 -
165 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
166 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
167 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
168 -
169 -
170 170  = Kontakte =
171 171  
172 172  Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
... ... @@ -211,116 +211,6 @@
211 211  Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
212 212  Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
213 213  
214 -== Person erstellen ==
215 -
216 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
217 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
218 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
219 -)))
220 -
221 -(% style="list-style-type:circle" %)
222 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
223 -
224 -(% start="2" %)
225 -1. Option **Kontakte **auswählen
226 -
227 -(% style="list-style-type:circle" %)
228 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
229 -
230 -(% start="3" %)
231 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
232 -
233 -(% style="list-style-type:circle" %)
234 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
235 -
236 -(% start="4" %)
237 -1. Option **Person **auswählen
238 -
239 -(% style="list-style-type:circle" %)
240 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
241 -
242 -(% start="5" %)
243 -1. Eingaben zur Person machen
244 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
245 -
246 -(% style="list-style-type:circle" %)
247 -* Eine neue Person wird erstellt.
248 -
249 -== Organisation erstellen ==
250 -
251 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
252 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
253 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
254 -)))
255 -
256 -(% style="list-style-type:circle" %)
257 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
258 -
259 -(% start="2" %)
260 -1. Option **Kontakte **auswählen
261 -
262 -(% style="list-style-type:circle" %)
263 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
264 -
265 -(% start="3" %)
266 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
267 -
268 -(% style="list-style-type:circle" %)
269 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
270 -
271 -(% start="4" %)
272 -1. Option **Organisation **auswählen
273 -
274 -(% style="list-style-type:circle" %)
275 -* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
276 -
277 -(% start="5" %)
278 -1. Eingaben zur Organisation machen
279 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
280 -
281 -(% style="list-style-type:circle" %)
282 -* Eine neue Organisation wird erstellt.
283 -
284 -== Haushalt erstellen ==
285 -
286 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
287 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
288 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
289 -)))
290 -
291 -(% style="list-style-type:circle" %)
292 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
293 -
294 -(% start="2" %)
295 -1. Option **Kontakte **auswählen
296 -
297 -(% style="list-style-type:circle" %)
298 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
299 -
300 -(% start="3" %)
301 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
302 -
303 -(% style="list-style-type:circle" %)
304 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
305 -
306 -(% start="4" %)
307 -1. Option **Haushalt **auswählen
308 -
309 -(% style="list-style-type:circle" %)
310 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
311 -
312 -(% start="5" %)
313 -1. Eingaben zum Haushalt machen
314 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
315 -
316 -(% style="list-style-type:circle" %)
317 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
318 -
319 -(% class="box infomessage" %)
320 -(((
321 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
322 -)))
323 -
324 324  == Kontakt auswählen ==
325 325  
326 326  1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
... ... @@ -350,41 +350,14 @@
350 350  |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
351 351  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
352 352  **Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
353 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
354 354  )))
355 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
356 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
357 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
358 -)))
359 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
360 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
361 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
82 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
83 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
84 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
362 362  |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
363 363  |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
364 364  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
365 365  
366 -=== Kontaktliste ===
367 -
368 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
369 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
370 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
371 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
372 -
373 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
374 -
375 -
376 -
377 -
378 -
379 -
380 -(% class="box infomessage" %)
381 -(((
382 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
383 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
384 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
385 -)))
386 -
387 -
388 388  === Kontakt bearbeiten ===
389 389  
390 390  1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
... ... @@ -399,45 +399,32 @@
399 399  (% style="list-style-type:circle" %)
400 400  * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
401 401  
402 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
103 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
403 403  
404 -(% style="float:right" %)
405 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
105 +1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
406 406  
407 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
408 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
409 -
410 410  (% style="list-style-type:circle" %)
411 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
412 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
108 +* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
413 413  
414 -(% start="3" %)
415 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
110 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
416 416  
417 -(% style="list-style-type:circle" %)
418 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
112 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
419 419  
420 -(% start="4" %)
421 -1. Gewünschten Namen eingeben
422 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
423 -
424 424  (% style="list-style-type:circle" %)
425 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
115 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
426 426  
427 -(% start="6" %)
428 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
117 +(% start="2" %)
118 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
429 429  
430 430  (% style="list-style-type:circle" %)
431 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
121 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
432 432  
433 -(% start="7" %)
434 -1. **Beziehungstyp **auswählen
435 -1. **Beschreibung **angeben
436 -1. **Status **aktiv setzen
437 -1. Auf Button **OK **klicken
123 +(% start="3" %)
124 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
438 438  
439 439  (% style="list-style-type:circle" %)
440 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
127 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
128 +* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
441 441  
442 442  === Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
443 443  
... ... @@ -482,102 +482,254 @@
482 482  (% style="list-style-type:circle" %)
483 483  * Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
484 484  
485 -= Schnellsuche =
173 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
486 486  
487 -(% style="float:right" %)
488 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
175 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
489 489  
490 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
491 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
492 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
493 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
494 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
177 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
178 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
179 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
180 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
181 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
182 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
495 495  
496 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
497 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
498 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
499 499  
500 -(% style="float:right" %)
501 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
185 +(% class="box infomessage" %)
186 +(((
187 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
188 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
189 +)))
502 502  
503 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
504 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
505 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
506 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
507 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
508 508  
509 -xx
510 510  
193 += Beziehungen =
194 +
511 511  xx
512 512  
197 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
198 +
199 += E-Mail =
200 +
513 513  xx
514 514  
515 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
516 516  
517 -(% style="float:right" %)
518 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
204 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
205 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
519 519  
520 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
207 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
208 +Kontaktmanagement öffnen
521 521  
210 +1. (((
211 +Option **Kontaktmanagement **klicken
212 +)))
213 +
522 522  (% style="list-style-type:circle" %)
523 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
215 +* (((
216 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
217 +)))
218 +* (((
219 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
220 +)))
524 524  
525 525  (% start="2" %)
526 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
223 +1. (((
224 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
225 +)))
527 527  
528 528  (% style="list-style-type:circle" %)
529 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
228 +* (((
229 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
230 +)))
530 530  
531 -(% start="3" %)
532 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
232 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
233 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
533 533  
235 +(% style="margin-right:auto" %)
236 +|=(((
237 +Menüpunkt
238 +)))|=(((
239 +Beschreibung
240 +)))
241 +|(((
242 +**Kontakte**
243 +)))|(((
244 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
245 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
246 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
247 +)))
248 +|(((
249 +**Mein Desktop**
250 +)))|(((
251 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
252 +)))
253 +|(((
254 +**E-Mail**
255 +)))|(((
256 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
257 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
258 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
259 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
260 +)))
261 +|(((
262 +**Dokumente**
263 +)))|(((
264 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
265 +)))
266 +|(((
267 +**Excel-Import**
268 +)))|(((
269 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
270 +)))
271 +|(((
272 +**DSGVO Auskunft**
273 +)))|(((
274 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
275 +)))
276 +
277 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
278 +E-Mail-Postfach aktualisieren
279 +
280 +1. (((
281 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
282 +)))
283 +1. (((
284 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
285 +)))
286 +1. (((
287 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
288 +)))
289 +
534 534  (% style="list-style-type:circle" %)
535 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
291 +* (((
292 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
293 +)))
536 536  
537 -(% start="4" %)
538 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
539 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
295 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
296 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
540 540  
298 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
299 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
300 +
301 +1. (((
302 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
303 +)))
304 +1. (((
305 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
306 +)))
307 +
541 541  (% style="list-style-type:circle" %)
542 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
309 +* (((
310 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
311 +)))
543 543  
544 -(% start="6" %)
545 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
546 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
313 +(% start="3" %)
314 +1. (((
315 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
316 +)))
547 547  
548 548  (% style="list-style-type:circle" %)
549 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
319 +* (((
320 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
321 +)))
322 +* (((
323 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
324 +)))
550 550  
551 -xx
326 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
327 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
552 552  
553 -xx
329 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
554 554  
555 -xx
331 +* (((
332 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
333 +)))
334 +* (((
335 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
336 +)))
337 +* (((
338 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
339 +)))
556 556  
341 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
342 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
557 557  
344 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
345 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
558 558  
559 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
560 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
347 +1. (((
348 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
349 +)))
350 +1. (((
351 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
352 +)))
561 561  
562 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
354 +(% style="list-style-type:circle" %)
355 +* (((
356 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
357 +)))
563 563  
564 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
565 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
566 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
567 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
568 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
569 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
359 +(% start="3" %)
360 +1. (((
361 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
362 +)))
570 570  
571 -(% class="box infomessage" %)
572 -(((
573 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
574 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
364 +(% style="list-style-type:circle" %)
365 +* (((
366 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
575 575  )))
576 576  
369 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
370 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
577 577  
372 +1. (((
373 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
374 +)))
375 +1. (((
376 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
377 +)))
578 578  
379 +(% style="list-style-type:circle" %)
380 +* (((
381 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
382 +)))
579 579  
384 +(% start="3" %)
385 +1. (((
386 +Option **nach oben** anklicken
387 +)))
580 580  
389 +(% style="list-style-type:circle" %)
390 +* (((
391 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
392 +)))
393 +
394 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
395 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
396 +
397 +1. (((
398 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
399 +)))
400 +1. (((
401 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
402 +)))
403 +
404 +(% style="list-style-type:circle" %)
405 +* (((
406 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
407 +)))
408 +
409 +(% start="3" %)
410 +1. (((
411 +Option **nach unten** anklicken
412 +)))
413 +
414 +(% style="list-style-type:circle" %)
415 +* (((
416 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
417 +)))
418 +
419 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
420 +
581 581  (% class="box infomessage" %)
582 582  (((
583 583  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Kontakte_inaktiv_setzen.png
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Kontaktliste.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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