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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 119.2
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am 2023/09/19 16:08
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/05 09:49
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -9,18 +9,16 @@
9 9  
10 10  Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 11  Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 +[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
12 12  
13 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
14 +(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 +|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 +|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 +|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
19 +|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 +|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
14 14  
15 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
24 24  
25 25  
26 26  
... ... @@ -29,21 +29,10 @@
29 29  
30 30  
31 31  
32 -== Einstellungen des Desktops ==
33 33  
34 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
35 35  
36 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
37 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
38 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
39 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
40 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
41 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
42 42  
43 43  
44 -
45 -
46 -
47 47  == Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
48 48  
49 49  Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
... ... @@ -61,114 +61,6 @@
61 61  
62 62  
63 63  
64 -
65 -
66 -
67 -
68 -
69 -
70 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
71 -
72 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
73 -
74 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
75 -
76 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
77 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
78 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
79 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
80 -
81 -
82 -
83 -
84 -
85 -
86 -
87 -
88 -
89 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
90 -
91 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
92 -
93 -(% style="list-style-type:circle" %)
94 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
95 -
96 -(% start="2" %)
97 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen
98 -
99 -(% style="list-style-type:circle" %)
100 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
101 -
102 -(% start="3" %)
103 -1. Gewünschten Namen eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
104 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
105 -
106 -(% style="list-style-type:circle" %)
107 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
108 -
109 -(% start="5" %)
110 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
111 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
112 -
113 -(% style="list-style-type:circle" %)
114 -* Der gewünschte Ansprechpartner wird hinzugefügt.
115 -
116 -
117 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
118 -
119 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
120 -
121 -(% style="list-style-type:circle" %)
122 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
123 -
124 -(% start="2" %)
125 -1. Eingaben tätigen
126 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
127 -
128 -(% style="list-style-type:circle" %)
129 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
130 -
131 -(% class="box infomessage" %)
132 -(((
133 -**Hinweis**: Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
134 -)))
135 -
136 -
137 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
138 -
139 -[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
140 -
141 -(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
142 -|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
143 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein Haushaltsmitglied hinzuzufügen.
144 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen Haushalt auflösen.
145 -
146 -
147 -
148 -
149 -
150 -
151 -
152 -
153 -
154 -
155 -
156 -
157 -
158 -
159 -xx
160 -
161 -xx
162 -
163 -
164 -
165 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
166 -
167 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
168 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
169 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
170 -
171 -
172 172  = Kontakte =
173 173  
174 174  Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
... ... @@ -213,7 +213,7 @@
213 213  Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
214 214  Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
215 215  
216 -== Person erstellen ==
95 +== Kontakt erstellen ==
217 217  
218 218  1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
219 219  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
... ... @@ -246,78 +246,8 @@
246 246  1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
247 247  
248 248  (% style="list-style-type:circle" %)
249 -* Eine neue Person wird erstellt.
128 +* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
250 250  
251 -== Organisation erstellen ==
252 -
253 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
254 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
255 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
256 -)))
257 -
258 -(% style="list-style-type:circle" %)
259 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
260 -
261 -(% start="2" %)
262 -1. Option **Kontakte **auswählen
263 -
264 -(% style="list-style-type:circle" %)
265 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
266 -
267 -(% start="3" %)
268 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
269 -
270 -(% style="list-style-type:circle" %)
271 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
272 -
273 -(% start="4" %)
274 -1. Option **Organisation **auswählen
275 -
276 -(% style="list-style-type:circle" %)
277 -* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
278 -
279 -(% start="5" %)
280 -1. Eingaben zur Organisation machen
281 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
282 -
283 -(% style="list-style-type:circle" %)
284 -* Eine neue Organisation wird erstellt.
285 -
286 -== Haushalt erstellen ==
287 -
288 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
289 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
290 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
291 -)))
292 -
293 -(% style="list-style-type:circle" %)
294 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
295 -
296 -(% start="2" %)
297 -1. Option **Kontakte **auswählen
298 -
299 -(% style="list-style-type:circle" %)
300 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
301 -
302 -(% start="3" %)
303 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
304 -
305 -(% style="list-style-type:circle" %)
306 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
307 -
308 -(% start="4" %)
309 -1. Option **Haushalt **auswählen
310 -
311 -(% style="list-style-type:circle" %)
312 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
313 -
314 -(% start="5" %)
315 -1. Eingaben zum Haushalt machen
316 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
317 -
318 -(% style="list-style-type:circle" %)
319 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
320 -
321 321  (% class="box infomessage" %)
322 322  (((
323 323  Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
... ... @@ -352,15 +352,10 @@
352 352  |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
353 353  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
354 354  **Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
355 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
356 356  )))
357 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
358 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
359 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
360 -)))
361 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
362 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
363 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
165 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
166 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
167 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
364 364  |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
365 365  |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
366 366  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -222.3 KB
Inhalt
Kontakte_inaktiv_setzen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -130.9 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -251.9 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -259.2 KB
Inhalt
Mein_Desktop_Version1.2.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -239.9 KB
Inhalt